Client View
Maacht e Kontakt aus Ärer Clienteliste op an Dir kritt een Ecran mat allem wat Dir iwwer dës Persoun wësst: wien si sinn, all Gespréich dat si mat Ärem Assistente gefouert hunn, wat si op Ärer Websäit gemaach hunn, an déi privat Notizen déi Äert Team iwwer si hält.
→ Maacht et op vun Clients am Administratiounsmenü, da klickt op déi Persoun déi Dir gesin wëllt.
Wat ass um Ecran
Dräi Tabs
Iwwersiicht
D'Identitéit vum Kontakt, an editéierbare Felder déi Dir zu all Moment aktualiséiere kënnt:
- Numm, E-Mail, Telefon
- Beruffstitel an Firma
- Quell (wéi si koumen — Newsletter, Referenz, bezuelte Reklamm, asw.)
- Adress (strooss, Stad, Postleitzuel, Land)
- Status — wielt eng aus Lead, Customer, Active, Inactive, Pending, Blocked
- Hot Score (1 bis 5) — eng séier Manéier fir ze markéieren wien et wäert ass elo ze verfollegen
Klickt op Späicheren wann Dir fäerdeg sidd.
Chats
Jedes Gespréich dat dësen Kontakt jee mat Ärem Assistente gefouert huet — iwwer all Kanäl. Klickt op all Gespréich fir direkt an d' Inbox ze sprangen an d'komplette Diskussioun ze liesen.
Eng kleng Placke nebe dem Tab weist Iech wéi vill Gespréicher si gefouert hunn.
Evenementer
Eng Zäitlinne vun wat dësen Kontakt gemaach huet ausserhalb vum Chatten — Säiten déi si besicht hunn, Formulairen déi si ausgefëllt hunn, Evenementer déi Är SmartFlows fir si opgeholl hunn. Nëtzlech fir Musteren ze erkennen ("si hunn d'Präisser dräi Mol dës Woch ugeschaut").
Säitpanel
Quick Notes — eng fräi Textberäich fir alles wat Äert Team muss erënneren iwwer dësen Kontakt. Gespäichert mat engem Klick, sichtbar fir jiddereen mat Zougang.
Beispiller: "Fro op eng personaliséiert Offer den 14. Januar", "Bevorzugt E-Mail iwwer Telefon", "Entscheedungsfäeg Persoun bestätegt am leschte Gespréich."
Aktivitéit — op e Bléck Zuelen: wéi vill Chats, wéi vill verfolgte Evenementer.
Gemeinsam Saachen déi Dir hei maache wäert
- Änneren den Status vun engem als si vum Prospekt zum Client. Maacht de Kontakt op, ännert den Status vun
LeadopCustomer, dréckt op Späicheren. - Promotioun vun engem heiwen Lead. Erhéicht den Hot Score op 4 oder 5 sou datt Äert Team weess fir als éischt ze verfollegen.
- Fannt d'lescht wat e Client gesot huet. Maacht de Chats Tab op, klickt op dat meescht rezent Gespréich, Dir landt an der Inbox mat der kompletter Diskussioun.
- Informéiert e Kolleg virun engem Gespréich. Liesst d'Quick Notes, kuckt d'Evenementer Zäitlinne — Dir wësst de Kontext an 30 Sekonnen.
- Blockéiert e belästegende Kontakt. Setzt den Status op
Blocked. (Fir et iwwer de Chatbot duerchzeféieren, benotzt d' Ban Aktioun an der Inbox — et blockéiert och zukünfteg Messagen.)
Berechtigungen
| Aktioun | Wéi kann et maachen |
|---|---|
| Den Kontakt gesin | Jiddereen mat CRM Zougang |
| Felder änneren (Numm, Status, Score, Notizen…) | Memberen mat Update customer Berechtigung |
Säit Access Control fir wéi dës ze zouweisen.
Verbonnen
- Import contacts — bréngt Är existéierend Lëscht eran
- Inbox — liesen an äntweren op d'aktuell Messagen
- Access Control — kontrolléiert wien d'Kontakter ännert