Zum Haaptinhalt sprangen

Client View and Actions

Info

D'Client View an SmartCRM zentraliséiert all wichteg Informatiounen iwwer e Client, wat séier Accès zu Kommunikatiouns-Tools, Aufgaben, Evenementer an Engagement-Geschicht erméiglecht.

7495ddd8-cb34-48f4-9dbe-503cdb3f074e.png

  1. Go to the Clients tab in SmartCRM.
  2. Use the search bar to find specific clients by name, email, or phone.
  3. Apply filters to refine the list (e.g., Active vs. Prospect).
Tip

Switch between grid and list views for better visualization of client data.

Haaptaktiounen am Client View​

f693b90d-d8d1-4f57-a165-38475a533c68.png

E-Mail oder SMS schécken​

  1. Wielt e Client aus fir säin Profil opzemaachen.
  2. Benotzt d'E-mail oder SMS Knäppercher fir d'Kommunikatioun ze starten.
  3. Wielt eng Vorlage oder komponéiert eng personaliséiert Noriicht.
  4. Schéckt d'Noriicht direkt aus SmartCRM.
Notiz

Vorlagen kënnen personaliséiert Variabelen enthalen wéi den Numm vum Client, d'Firma oder déi lescht Interaktioun.

Schnell Notizen derbäisetzen​

fe138154-2d57-44af-bdbf-fb8a9b23dc5e.png

  • Benotzt d'Schnell Notizen Sektioun am Profil vum Client fir:
    • Wichteg Informatiounen iwwer zukünfteg Treffen ze späicheren.
    • Follow-up Aktiounen oder Observatiounen ze dokumentéieren.

Beispill:

Meeting scheduled on Jan 14 at 4:30 PM to discuss chatbot solutions and data analysis services.
Tip

Notizen ginn automatesch gespäichert an sinn fir all Teammember mat Zougang sichtbar.

Track Engagement and Events​

Engagement Score​

  • De Engagement Score reflektéiert wéi aktiv de Client mat Äre Servicer interagéiert.
    • Beispill: E-Mails opmaachen, Versammlungen besichen, oder Formulairen ausfëllen.

Events​

  • Kuckt all Events déi mat dem Client verbonnen sinn, wéi:
    • Websäit Navigatiounsgeschicht.
    • Chat Interaktiounen.
    • Fäerdeg SmartForms.
Info

D'Verfollegung vum Engagement hëlleft héichpotenzial Clients fir Follow-up ze prioriséieren.

Aufgaben verwalten​

8fd71dca-23c6-42ed-90dc-31226033f25d.png

  1. Aufgaben direkt vum Profil vum Client zouweisen:
    • Beispill: "Follegt dem Proposal dat den 10. Januar geschéckt gouf."
  2. Fällterminer an Erënnerungen setzen.
  3. Taskstatus verfollegen fir eng rechtzäiteg Nofolleg ze garantéieren.
Warnung

Onofgeschloss Aufgaben kënnen wichteg Nofolleg verzögeren. Regelméisseg d'Aufgabenlëscht iwwerpréiwen fir verpasste Gelegenheiten ze vermeiden.

Beispill Gebrauchsfäll​

Szenario: Verbesserung vun der Clienterhaltung​

  1. Dir bemierkt e Rëckgang am Engagementscore fir e Client.
  2. Iwwerpréift den Aktivitéitsprotokoll vum Client:
    • Keng rezent Interaktiounen fir d'lescht zwou Wochen.
  3. Schéckt eng personaliséiert E-Mail mat engem speziellen Angebot fir si zréckzeféieren.
  4. Weist eng Nofollegaufgab zou fir de Client ze ruffen, wann si net innerhalb dräi Deeg äntweren.
Tip

D'Kombinatioun vun Engagementverfollegung, séier Notizen, an Aufgabenmanagement garantéiert datt keen Client duerch d'Rëss fällt.