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Vista del Cliente y Acciones

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La Vista del Cliente en SmartCRM centraliza toda la información clave sobre un cliente, permitiendo un acceso rápido a herramientas de comunicación, tareas, eventos e historial de interacción.

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  1. Ve a la pestaña Clientes en SmartCRM.
  2. Usa la barra de búsqueda para encontrar clientes específicos por nombre, correo electrónico o teléfono.
  3. Aplica filtros para refinar la lista (por ejemplo, Activo vs. Prospecto).
tip

Cambia entre vistas de cuadrícula y lista para una mejor visualización de los datos del cliente.

Acciones Clave en la Vista del Cliente​

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Enviar un Correo Electrónico o SMS​

  1. Selecciona un cliente para abrir su perfil.
  2. Usa los botones de Correo Electrónico o SMS para iniciar la comunicación.
  3. Elige una plantilla o redacta un mensaje personalizado.
  4. Envía el mensaje directamente desde SmartCRM.
nota

Las plantillas pueden incluir variables personalizadas como el nombre del cliente, la empresa o la última interacción.

Agregar Notas Rápidas​

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  • Usa la sección de Notas Rápidas en el perfil del cliente para:
    • Guardar información importante sobre reuniones próximas.
    • Registrar acciones de seguimiento u observaciones.

Ejemplo:

Reunión programada para el 14 de enero a las 4:30 PM para discutir soluciones de chatbot y servicios de análisis de datos.
tip

Las notas se guardan automáticamente y son visibles para todos los miembros del equipo con acceso.

Seguimiento de Compromiso y Eventos​

Puntuación de Compromiso​

  • La Puntuación de Compromiso refleja cuán activamente el cliente interactúa con tus servicios.
    • Ejemplo: Abrir correos electrónicos, asistir a reuniones o completar formularios.

Eventos​

  • Ver todos los eventos relacionados con el cliente, como:
    • Historial de navegación del sitio web.
    • Interacciones de chat.
    • Formularios inteligentes completados.
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El seguimiento del compromiso ayuda a priorizar a los clientes de alto potencial para el seguimiento.

Gestión de Tareas​

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  1. Asigna tareas directamente desde el perfil del cliente:
    • Ejemplo: "Hacer seguimiento a la propuesta enviada el 10 de enero."
  2. Establece fechas de vencimiento y recordatorios.
  3. Realiza un seguimiento del estado de las tareas para asegurar un seguimiento oportuno.
aviso

Las tareas incompletas pueden retrasar seguimientos importantes. Revisa regularmente la lista de tareas para evitar oportunidades perdidas.

Caso de Uso Ejemplo​

Escenario: Mejorando la Retención de Clientes​

  1. Notas una caída en el puntaje de compromiso de un cliente.
  2. Revisa el registro de actividad del cliente:
    • Sin interacciones recientes en las últimas dos semanas.
  3. Envía un correo electrónico personalizado con una oferta especial para volver a involucrarlos.
  4. Asigna una tarea de seguimiento para llamar al cliente si no responde en tres días.
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La combinación de seguimiento de compromiso, notas rápidas y gestión de tareas asegura que ningún cliente se pierda.