Vista del Cliente
Abre cualquier contacto de tu lista de clientes y obtendrás una pantalla con todo lo que sabes sobre esa persona: quiénes son, cada conversación que han tenido con tu asistente, lo que hicieron en tu sitio y las notas privadas que tu equipo mantiene sobre ellos.
→ Ábrelo desde Clientes en el menú de administración, luego haz clic en la persona que deseas ver.
Qué hay en la pantalla
Tres pestañas
Resumen
La identidad del contacto, en campos editables que puedes actualizar en cualquier momento:
- Nombre, correo electrónico, teléfono
- Título del trabajo y empresa
- Fuente (cómo llegaron — boletín, referencia, anuncio pagado, etc.)
- Dirección (calle, ciudad, código postal, país)
- Estado — elige uno de Lead, Cliente, Activo, Inactivo, Pendiente, Bloqueado
- Hot Score (1 a 5) — una forma rápida de señalar quién vale la pena perseguir ahora
Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.
Chats
Cada conversación que este contacto ha tenido con tu asistente — a través de todos los canales. Haz clic en cualquier conversación para saltar directamente a la Bandeja de entrada y leer el hilo completo.
Una pequeña insignia junto a la pestaña te indica cuántas conversaciones han tenido.
Eventos
Una línea de tiempo de lo que este contacto hizo más allá de chatear — páginas que visitaron, formularios que completaron, eventos que tus SmartFlows registraron para ellos. Útil para detectar patrones ("vieron precios tres veces esta semana").
Panel lateral
Notas Rápidas — un área de texto libre para cualquier cosa que tu equipo necesite recordar sobre este contacto. Guardado con un clic, visible para todos con acceso.
Ejemplos: "Solicitó una cotización personalizada el 14 de enero", "Prefiere correo electrónico sobre teléfono", "El tomador de decisiones confirmó en la última llamada."
Actividad — totales de un vistazo: cuántos chats, cuántos eventos rastreados.
Cosas comunes que harás aquí
- Actualizar el estado de alguien a medida que pasa de prospecto a cliente. Abre el contacto, cambia el Estado de
LeadaCliente, presiona Guardar. - Promover un lead caliente. Aumenta el Hot Score a 4 o 5 para que tu equipo sepa que debe hacer seguimiento primero.
- Encontrar lo último que dijo un cliente. Abre la pestaña de Chats, haz clic en la conversación más reciente, aterrizarás en la Bandeja de entrada con el hilo completo.
- Informar a un colega antes de una llamada. Lee las Notas Rápidas, revisa la línea de tiempo de Eventos — conoces el contexto en 30 segundos.
- Bloquear un contacto abusivo. Establece el Estado en
Bloqueado. (Para aplicarlo en todo el chatbot, utiliza la acción de Prohibir en la Bandeja de entrada — también bloquea mensajes futuros.)
Permisos
| Acción | Quién puede hacerlo |
|---|---|
| Ver el contacto | Cualquiera con acceso al CRM |
| Editar campos (nombre, estado, puntuación, notas…) | Miembros con permiso de Actualizar cliente |
Consulta Control de Acceso para saber cómo asignar estos.
Relacionados
- Importar contactos — trae tu lista existente
- Bandeja de entrada — lee y responde a los mensajes reales
- Control de Acceso — controla quién edita contactos