Klientvisning og Handlinger
Klientvisningen i SmartCRM centraliserer al nøgleinformation om en kunde, hvilket muliggør hurtig adgang til kommunikationsværktøjer, opgaver, begivenheder og engagementhistorik.
Navigering i Klientlisten
- Gå til Klienter fanen i SmartCRM.
- Brug søgefeltet til at finde specifikke klienter efter navn, e-mail eller telefon.
- Anvend filtre for at forfine listen (f.eks. Aktiv vs. Prospekt).
Skift mellem gitter- og listevisninger for bedre visualisering af klientdata.
Nøglehandlinger i Klientvisningen
Send en E-mail eller SMS
- Vælg en klient for at åbne deres profil.
- Brug E-mail eller SMS knapperne til at indlede kommunikationen.
- Vælg en skabelon eller skriv en brugerdefineret besked.
- Send beskeden direkte fra SmartCRM.
Skabeloner kan inkludere personaliserede variabler såsom klientens navn, virksomhed eller seneste interaktion.
Tilføj Hurtige Noter
- Brug sektionen Hurtige Noter i klientens profil til at:
- Gemme vigtig information om kommende møder.
- Registrere opfølgningshandlinger eller observationer.
Eksempel:
Møde planlagt den 14. jan. kl. 16:30 for at diskutere chatbot-løsninger og dataanalyse-tjenester.
Noter gemmes automatisk og er synlige for alle teammedlemmer med adgang.
Spor Engagement og Begivenheder
Engagement Score
- Engagement Score afspejler, hvor aktivt klienten interagerer med dine tjenester.
- Eksempel: Åbning af e-mails, deltagelse i møder eller udfyldelse af formularer.
Begivenheder
- Se alle begivenheder relateret til klienten, såsom:
- Webstedets navigationshistorik.
- Chatinteraktioner.
- Udfyldte SmartForms.
Sporing af engagement hjælper med at prioritere højt potentiale klienter til opfølgning.
Håndtering af Opgaver
- Tildel opgaver direkte fra klientens profil:
- Eksempel: "Følg op på forslag sendt den 10. jan."
- Sæt forfaldsdatoer og påmindelser.
- Spor opgavestatus for at sikre rettidig opfølgning.
Ufuldstændige opgaver kan forsinke vigtige opfølgninger. Tjek regelmæssigt opgavelisten for at undgå mistede muligheder.
Eksempel på Anvendelsestilfælde
Scenarie: Forbedring af Kunderetention
- Du bemærker et fald i engagementscoren for en klient.
- Gennemgå klientens aktivitetslog:
- Ingen nylige interaktioner i de sidste to uger.
- Send en personlig e-mail med et særligt tilbud for at genengagere dem.
- Tildel en opfølgningsopgave til at ringe til klienten, hvis de ikke svarer inden for tre dage.
Kombinationen af engagementsporing, hurtige noter og opgavestyring sikrer, at ingen klient falder gennem sprækkerne.