Klientvisning
Åbn en hvilken som helst kontakt fra din klientliste, og du får en skærm med alt, hvad du ved om den person: hvem de er, hver samtale de har haft med din assistent, hvad de har gjort på dit site, og de private noter, dit team har om dem.
→ Åbn det fra Klienter i administrationsmenuen, og klik derefter på den person, du vil se.
Hvad der er på skærmen
Tre faner
Oversigt
Kontaktens identitet, i redigerbare felter, som du kan opdatere når som helst:
- Navn, e-mail, telefon
- Jobtitel og virksomhed
- Kilde (hvordan de kom ind — nyhedsbrev, henvisning, betalt annonce osv.)
- Adresse (gade, by, postnummer, land)
- Status — vælg en fra Lead, Kunde, Aktiv, Inaktiv, Afventer, Blokeret
- Hot Score (1 til 5) — en hurtig måde at markere, hvem der er værd at følge op på nu
Klik på Gem, når du er færdig.
Samtaler
Hver samtale, denne kontakt nogensinde har haft med din assistent — på tværs af alle kanaler. Klik på en hvilken som helst samtale for at springe direkte ind i Indbakken og læse hele tråden.
Et lille badge ved siden af fanen fortæller dig, hvor mange samtaler de har haft.
Begivenheder
En tidslinje over, hvad denne kontakt har gjort udover at chatte — sider de har besøgt, formularer de har udfyldt, begivenheder dine SmartFlows har registreret for dem. Nyttigt til at spotte mønstre ("de har set priser tre gange denne uge").
Sidepanel
Hurtige Noter — et fritekstområde til alt, hvad dit team har brug for at huske om denne kontakt. Gemmes med ét klik, synligt for alle med adgang.
Eksempler: "Spurgte om et skræddersyet tilbud den 14. januar", "Foretrækker e-mail frem for telefon", "Beslutningstager bekræftet i sidste opkald."
Aktivitet — oversigt over samlede tal: hvor mange chats, hvor mange registrerede begivenheder.
Almindelige ting, du vil gøre her
- Opdater nogens status, når de går fra potentiel kunde til kunde. Åbn kontakten, ændr Status fra
LeadtilKunde, tryk på Gem. - Fremhæv en varm lead. Hæv Hot Score til 4 eller 5, så dit team ved, at de skal følge op først.
- Find den sidste ting, en kunde sagde. Åbn fanen Samtaler, klik på den seneste samtale, og du lander i Indbakken med hele tråden.
- Brief en kollega før et opkald. Læs de Hurtige Noter, scan tidslinjen for Begivenheder — du kender konteksten på 30 sekunder.
- Bloker en krænkende kontakt. Sæt Status til
Blokeret. (For at håndhæve det på tværs af chatbotten, brug Ban-handlingen i Indbakken — det blokerer også fremtidige beskeder.)
Tilladelser
| Handling | Hvem kan gøre det |
|---|---|
| Se kontakten | Enhver med CRM-adgang |
| Redigere felter (navn, status, score, noter…) | Medlemmer med Opdater kunde tilladelse |
Se Adgangskontrol for hvordan man tildeler disse.
Relateret
- Importer kontakter — bring din eksisterende liste ind
- Indbakke — læs og svar på de faktiske beskeder
- Adgangskontrol — kontrol over, hvem der redigerer kontakter