Zobrazení klienta
Otevřete jakýkoli kontakt ze seznamu klientů a dostanete jednu obrazovku se vším, co o této osobě víte: kdo to je, každá konverzace, kterou měli s vaším asistentem, co dělali na vašem webu a soukromé poznámky, které si váš tým o nich uchovává.
→ Otevřete to z Klienti v administračním menu, poté klikněte na osobu, kterou chcete vidět.
Co je na obrazovce
Tři karty
Přehled
Identita kontaktu, v editovatelných polích, která můžete aktualizovat kdykoli:
- Jméno, e-mail, telefon
- Pracovní pozice a společnost
- Zdroj (jak se dostali — newsletter, doporučení, placená reklama atd.)
- Adresa (ulice, město, PSČ, země)
- Stav — vyberte jeden z Lead, Customer, Active, Inactive, Pending, Blocked
- Hot Score (1 až 5) — rychlý způsob, jak označit, kdo stojí za sledování nyní
Klikněte na Uložit, když jste hotovi.
Chaty
Každá konverzace, kterou tento kontakt kdy měl s vaším asistentem — napříč všemi kanály. Klikněte na jakoukoli konverzaci a přejděte přímo do Inbox a přečtěte si celý thread.
Malá ikona vedle karty vám říká, kolik konverzací měly.
Události
Časová osa toho, co tento kontakt dělal kromě chatování — stránky, které navštívili, formuláře, které vyplnili, události, které vaše SmartFlows pro ně zaznamenaly. Užitečné pro odhalení vzorců ("třikrát si prohlédli ceny tento týden").
Boční panel
Rychlé poznámky — volný textový prostor pro cokoliv, co si váš tým potřebuje zapamatovat o tomto kontaktu. Uloženo jedním kliknutím, viditelné pro všechny s přístupem.
Příklady: "Žádal o vlastní nabídku 14. ledna", "Dává přednost e-mailu před telefonem", "Potvrzeno rozhodující osobou v posledním hovoru."
Aktivita — souhrnné celkové údaje: kolik chatů, kolik sledovaných událostí.
Běžné úkoly, které zde budete dělat
- Aktualizujte stav někoho, když přechází z potenciálního zákazníka na zákazníka. Otevřete kontakt, změňte Stav z
LeadnaCustomer, klikněte na Uložit. - Podpořte horký lead. Zvyšte Hot Score na 4 nebo 5, aby váš tým věděl, že je třeba se nejprve spojit.
- Najděte poslední věc, kterou zákazník řekl. Otevřete kartu Chaty, klikněte na nejnovější konverzaci, dostanete se do Inboxu s celým threadem.
- Informujte kolegu před hovorem. Přečtěte si Rychlé poznámky, projděte časovou osu Událostí — znáte kontext za 30 sekund.
- Zablokujte obtěžující kontakt. Nastavte Stav na
Blocked. (Pro vynucení napříč chatbotem použijte akci Ban v Inbox — zablokuje to i budoucí zprávy.)
Oprávnění
| Akce | Kdo to může udělat |
|---|---|
| Zobrazit kontakt | Kdokoli s přístupem k CRM |
| Upravit pole (jméno, stav, skóre, poznámky…) | Členové s oprávněním Aktualizovat zákazníka |
Viz Ovládání přístupu pro informace o přiřazení těchto oprávnění.
Související
- Importovat kontakty — přiveďte svůj stávající seznam
- Inbox — čtěte a odpovídejte na skutečné zprávy
- Ovládání přístupu — kontrolujte, kdo upravuje kontakty