Klientský pohled a akce
Klientský pohled v SmartCRM centralizuje všechny klíčové informace o zákazníkovi, což umožňuje rychlý přístup k komunikačním nástrojům, úkolům, událostem a historii zapojení.
Navigace v seznamu klientů
- Přejděte na záložku Klienti v SmartCRM.
- Použijte vyhledávací lištu k nalezení konkrétních klientů podle jména, e-mailu nebo telefonu.
- Použijte filtry pro zúžení seznamu (např. Aktivní vs. Potenciální).
Přepněte mezi zobrazením mřížky a seznamu pro lepší vizualizaci dat klienta.
Klíčové akce v klientském pohledu
Odeslat e-mail nebo SMS
- Vyberte klienta pro otevření jeho profilu.
- Použijte tlačítka E-mail nebo SMS k zahájení komunikace.
- Vyberte šablonu nebo sestavte vlastní zprávu.
- Odešlete zprávu přímo z SmartCRM.
Šablony mohou zahrnovat personalizované proměnné, jako je jméno klienta, společnost nebo poslední interakce.
Přidat rychlé poznámky
- Použijte sekci Rychlé poznámky v profilu klienta k:
- Uložení důležitých informací o nadcházejících schůzkách.
- Zaznamenání následných akcí nebo pozorování.
Příklad:
Schůzka naplánována na 14. ledna v 16:30 k projednání řešení chatbotů a služeb analýzy dat.
Poznámky se automaticky ukládají a jsou viditelné pro všechny členy týmu s přístupem.
Sledování zapojení a událostí
Skóre zapojení
- Skóre zapojení odráží, jak aktivně klient interaguje s vašimi službami.
- Příklad: Otevírání e-mailů, účast na schůzkách nebo vyplňování formulářů.
Události
- Zobrazte všechny události související s klientem, jako jsou:
- Historie navigace na webu.
- Interakce v chatu.
- Dokončené SmartForms.
Sledování zapojení pomáhá prioritizovat klienty s vysokým potenciálem pro následné akce.
Správa úkolů
- Přiřaďte úkoly přímo z profilu klienta:
- Příklad: "Následovat návrh zaslaný 10. ledna."
- Nastavte termíny a připomínky.
- Sledujte stav úkolů, abyste zajistili včasné následné akce.
Nedokončené úkoly mohou zpozdit důležité následné akce. Pravidelně kontrolujte seznam úkolů, abyste se vyhnuli zmeškaným příležitostem.
Příklad Použití
Scénář: Zlepšení Udržení Zákazníků
- Zaznamenáte pokles skóre zapojení u klienta.
- Zkontrolujte aktivitu klienta:
- Žádné nedávné interakce za poslední dva týdny.
- Odešlete personalizovaný e-mail se speciální nabídkou, abyste je znovu zapojili.
- Přiřaďte úkol pro následné volání klientovi, pokud do tří dnů neodpoví.
Kombinace sledování zapojení, rychlých poznámek a správy úkolů zajišťuje, že žádný klient nezůstane opomenut.