عرض العميل والإجراءات

معلومات

يعرض عرض العميل في SmartCRM جميع المعلومات الأساسية حول العميل، مما يتيح الوصول السريع إلى أدوات الاتصال، والمهام، والأحداث، وتاريخ التفاعل.

التنقل في قائمة العملاء

1. انتقل إلى علامة التبويب العملاء في SmartCRM.
2. استخدم شريط البحث للعثور على عملاء محددين بالاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.
3. قم بتطبيق الفلاتر لتصفية القائمة (مثل، نشط مقابل محتمل).

تلميح

قم بالتبديل بين عرض الشبكة وعرض القائمة لتحسين تصور بيانات العميل.

الإجراءات الرئيسية في عرض العميل

إرسال بريد إلكتروني أو رسالة نصية

1. اختر عميلًا لفتح ملفه الشخصي.
2. استخدم أزرار البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لبدء التواصل.
3. اختر قالبًا أو قم بكتابة رسالة مخصصة.
4. أرسل الرسالة مباشرة من SmartCRM.

ملاحظة

يمكن أن تتضمن القوالب متغيرات مخصصة مثل اسم العميل، الشركة، أو آخر تفاعل.

---

إضافة ملاحظات سريعة

• استخدم قسم الملاحظات السريعة في ملف العميل الشخصي لـ:
  • حفظ معلومات مهمة حول الاجتماعات القادمة.
  • تسجيل إجراءات المتابعة أو الملاحظات.

مثال:

Meeting scheduled on Jan 14 at 4:30 PM to discuss chatbot solutions and data analysis services.

تلميح

يتم حفظ الملاحظات تلقائيًا وتكون مرئية لجميع أعضاء الفريق الذين لديهم وصول.

---

تتبع التفاعل والأحداث

درجة التفاعل

• تعكس درجة التفاعل مدى تفاعل العميل مع خدماتك.
  • مثال: فتح الرسائل الإلكترونية، حضور الاجتماعات، أو إكمال النماذج.

الأحداث

• عرض جميع الأحداث المتعلقة بالعميل، مثل:
  • تاريخ تصفح الموقع.
  • تفاعلات الدردشة.
  • النماذج الذكية المكتملة.

معلومات

يساعد تتبع التفاعل في تحديد العملاء ذوي الإمكانيات العالية للمتابعة.

إدارة المهام

1. قم بتعيين المهام مباشرة من ملف العميل:
   • مثال: "متابعة الاقتراح المرسل في 10 يناير."
2. تحديد مواعيد نهائية وتذكيرات.
3. تتبع حالة المهام لضمان المتابعة في الوقت المناسب.

warning

يمكن أن تؤدي المهام غير المكتملة إلى تأخير المتابعات المهمة. تحقق بانتظام من قائمة المهام لتجنب الفرص الضائعة.

---

حالة استخدام مثال

السيناريو: تحسين الاحتفاظ بالعملاء

1. تلاحظ انخفاضًا في درجة التفاعل لعميل.
2. مراجعة سجل نشاط العميل:
   • لا توجد تفاعلات حديثة خلال الأسبوعين الماضيين.
3. إرسال بريد إلكتروني مخصص مع عرض خاص لإعادة تفاعلهم.
4. تعيين مهمة متابعة للاتصال بالعميل إذا لم يستجب خلال ثلاثة أيام.

تلميح

تضمن مجموعة تتبع التفاعل، والملاحظات السريعة، وإدارة المهام عدم تفويت أي عميل.

---