عرض العميل
افتح أي جهة اتصال من ق ائمة عملائك وستحصل على شاشة واحدة تحتوي على كل ما تعرفه عن تلك الشخص: من هم، كل محادثة أجروها مع مساعدك، ما فعلوه على موقعك، والملاحظات الخاصة التي يحتفظ بها فريقك عنهم.
→ افتحها من العملاء في قائمة الإدارة، ثم انقر على الشخص الذي تريد رؤيته.
ما هو موجود على الشاشة
ثلاث علامات تبويب
نظرة عامة
هوية جهة الاتصال، في حقول قابلة للتعديل يمكنك تحديثها في أي وقت:
- الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف
- المسمى الوظيفي والشركة
- المصدر (كيف جاءوا — النشرة الإخبارية، الإحالة، الإعلان المدفوع، إلخ)
- العنوان (الشارع، المدينة، الرمز البريدي، البلد)
- الحالة — اختر واحدة من عميل محتمل، عميل، نشط، غير نشط، معلق، محظور
- درجة الحرارة (من 1 إلى 5) — طريقة سريعة للإشارة إلى من يستحق المتابعة الآن
انقر على حفظ عندما تنتهي.
المحادثات
كل محادثة أجراها هذا الاتصال مع مساعدك — عبر جميع القنوات. انقر على أي محادثة للانتقال مباشرة إلى صندوق الوارد وقراءة السلسلة الكاملة.
علامة صغيرة بجانب علامة التبويب تخبرك بعدد المحادثات التي أجروها.
الأحداث
خط زمني لما فعله هذا الاتصال بخلاف الدردشة — الصفحات التي زاروها، النماذج التي ملأوها، الأحداث التي سجلتها SmartFlows لهم. مفيد لرصد الأنماط ("لقد شاهدوا التسعير ثلاث مرات هذا الأسبوع").
اللوحة الجانبية
ملاحظات سريعة — منطقة نصية حرة لأي شيء يحتاج فريقك لتذكره عن هذا الاتصال. محفوظة بنقرة واحدة، مرئية للجميع الذين لديهم وصول.
أمثلة: "طلب عرض أسعار مخصص في 14 يناير"، "يفضل البريد الإلكتروني على الهاتف"، "تم تأكيد صانع القرار في المكالمة الأخيرة."
النشاط — إجماليات سريعة: عدد المحادثات، عدد الأحداث المتعقبة.
الأشياء الشائعة التي ستقوم بها هنا
- تحديث حالة شخص ما أثناء انتقاله من عميل محتمل إلى عميل. افتح جهة الاتصال، غير الحالة من
عميل محتملإلىعميل، اضغط على حفظ. - ترقية عميل محتمل ساخن. ارفع درجة الحرارة إلى 4 أو 5 حتى يعرف فريقك أن يتابع أولاً.
- العثور على آخر شيء قاله عميل. افتح علامة تبويب المحادثات، انقر على المحادثة الأكثر حداثة، ستصل إلى صندوق الوارد مع السلسلة الكاملة.
- إحاطة زميل قبل مكالمة. اقرأ الملاحظات السريعة، استعرض خط الأحداث — ستعرف السياق في 30 ثانية.
- حظر جهة اتصال مسيئة. اضبط الحالة على
محظور. (لتطبيق ذلك عبر الدردشة الآلية، استخدم إجراء حظر في صندوق الوارد — فإنه يحظر الرسائل المستقبلية أيضًا.)
الأذونات
| الإجراء | من يمكنه القيام بذلك |
|---|---|
| عرض جهة الاتصال | أي شخص لديه وصول إلى CRM |
| تعديل الحقول (الاسم، الحالة، الدرجة، الملاحظات…) | الأعضاء الذين لديهم إذن تحديث العميل |
راجع التحكم في الوصول لمعرفة كيفية تعيين هذه الأذونات.
ذات صلة
- استيراد جهات الاتصال — جلب قائمتك الحالية
- صندوق الوارد — قراءة والرد على الرسائل الفعلية
- التحكم في الوصول — التحكم في من يقوم بتعديل جهات الاتصال