Liigu peamise sisu juurde

Klientide Vaade ja Tegevused

info

SmartCRM-i Klientide Vaade keskendab kogu olulise teabe kliendi kohta, võimaldades kiiret juurdepääsu suhtlustööriistadele, ülesannetele, sündmustele ja kaasamise ajaloole.

7495ddd8-cb34-48f4-9dbe-503cdb3f074e.png

Klientide Loendis Navigeerimine

  1. Mine SmartCRM-i Klientide vahekaardile.
  2. Kasuta otsinguriba, et leida konkreetseid kliente nime, e-posti või telefoni järgi.
  3. Rakenda filtreid, et loendit täpsustada (nt Aktiivne vs. Potentsiaalne).
nõuanne

Vaheta ruudustiku ja loendi vaadete vahel, et paremini visualiseerida kliendi andmeid.

Peamised Tegevused Klientide Vaates

f693b90d-d8d1-4f57-a165-38475a533c68.png

Saada E-kiri või SMS

  1. Valige klient, et avada tema profiil.
  2. Kasutage E-kiri või SMS nuppe, et alustada suhtlust.
  3. Valige mall või koostage kohandatud sõnum.
  4. Saatke sõnum otse SmartCRM-ist.
teade

Mallid võivad sisaldada isikupäraseid muutujaid, nagu kliendi nimi, ettevõte või viimane suhtlus.


Lisa Kiired Märkmed

fe138154-2d57-44af-bdbf-fb8a9b23dc5e.png

  • Kasutage kliendi profiilis Kiired Märkmed sektsiooni, et:
    • Salvestada olulist teavet tulevaste koosolekute kohta.
    • Kirjeldada järgnevate tegevuste või tähelepanekute kohta.

Näide:

Koosolek on planeeritud 14. jaanuaril kell 16:30, et arutada chatbot lahendusi ja andmeanalüüsi teenuseid.
nõuanne

Märkmed salvestatakse automaatselt ja on nähtavad kõigile meeskonnaliikmetele, kellel on juurdepääs.


Jälgige kaasatust ja sündmusi

Kaasatuse skoor

  • Kaasatuse skoor peegeldab, kui aktiivselt klient teie teenustega suhtleb.
    • Näide: E-kirjade avamine, koosolekutele osalemine või vormide täitmine.

Sündmused

  • Vaadake kõiki kliendiga seotud sündmusi, nagu:
    • Veebisaidi navigeerimise ajalugu.
    • Vestluse interaktsioonid.
    • Täidetud SmartFormid.
info

Kaasatuse jälgimine aitab prioriseerida kõrge potentsiaaliga kliente edasise jälgimise jaoks.

Ülesannete Haldamine

8fd71dca-23c6-42ed-90dc-31226033f25d.png

  1. Määrake ülesanded otse kliendi profiilist:
    • Näide: "Jälgige ettepanekut, mis saadeti 10. jaanuaril."
  2. Seadke tähtaegu ja meeldetuletusi.
  3. Jälgige ülesande staatust, et tagada õigeaegne järgimine.
hoiatus

Täiendavad ülesanded võivad viivitada olulisi järgimisi. Kontrollige regulaarselt ülesannete loendit, et vältida võimaluste kaotamist.


Näitekasutus

Stsenaarium: Kliendi Säilitamise Parandamine

  1. Te märkate, et kliendi kaasatuse skoor on langenud.
  2. Vaadake kliendi tegevuslogi:
    • Viimase kahe nädala jooksul pole olnud mingeid interaktsioone.
  3. Saatke isikustatud e-kiri eripakkumisega, et neid uuesti kaasata.
  4. Määrake järgimise ülesanne kliendi helistamiseks, kui nad kolme päeva jooksul ei vasta.
nõuanne

Kaasatuse jälgimise, kiirete märkmete ja ülesannete haldamise kombinatsioon tagab, et ükski klient ei jää tähelepanuta.