Klientide Vaade
Ava ükskõik milline kontakt oma klientide loendist ja saad ühe ekraani, kus on kõik, mida sa selle inimese kohta tead: kes nad on, iga vestlus, mis neil on olnud sinu assistendiga, mida nad sinu saidil tegid ja privaatsed märkmed, mida sinu meeskond nende kohta hoiab.
→ Ava see Klientide alt admin menüüs, seejärel kliki inimesele, keda soovid näha.
Mis on ekraanil
Kolm vahekaarti
Ülevaade
Kontakti identiteet, muudetavates väljad, mida saad igal ajal uuendada:
- Nimi, e-post, telefon
- Ametikoht ja ettevõte
- Allikas (kuidas nad tulid — uudiskiri, soovitus, tasuline reklaam jne)
- Aadress (tänav, linn, postiindeks, riik)
- Staatus — vali üks Potentsiaalne klient, Klient, Aktiivne, Passiivne, Ootel, Blokeeritud
- Hot Score (1 kuni 5) — kiire viis märkida, kes on praegu jälgimist väärt
Kliki Salvesta, kui oled lõpetanud.
Vestlused
Iga vestlus, mis selle kontaktiga on kunagi toimunud sinu assistendi kaudu — kõikidel kanalitel. Kliki ükskõik millisele vestlusele, et hüpata otse Postkasti ja lugeda kogu teemat.
Vahekaardi kõrval olev väike märk näitab, kui palju vestlusi nad on pidanud.
Sündmused
Ajajoon, mis näitab, mida see kontakt tegi peale vestlemise — lehed, mida nad külastasid, vormid, mida nad täitsid, sündmused, mida sinu SmartFlows nende jaoks registreeris. Kasulik mustrite tuvastamiseks ("nad vaatasid hindade lehte kolm korda sellel nädalal").
Küljepaneel
Kiired Märkmed — vaba teksti ala, kuhu sinu meeskond saab kirjutada kõik, mida nad peavad selle kontakti kohta meeles pidama. Salvestatakse ühe klikiga, nähtav kõigile, kellel on ligipääs.
Näited: "Küsi kohandatud pakkumist 14. jaanuaril", "Eelistab e-kirju telefonikõnedele", "Otsustaja kinnitas viimases kõnes."
Tegevus — kiire ülevaade: kui palju vestlusi, kui palju jälgitud sündmusi.
Tavalised asjad, mida siin teed
- Uuenda kellegi staatust, kui nad liiguvad potentsiaalsest kliendist kliendiks. Ava kontakt, muuda Staatus
Potentsiaalne klient-stKlient-iks, vajuta Salvesta. - Tõsta kuuma juhtumi staatust. Tõsta Hot Score 4 või 5-le, et sinu meeskond teaks, et nad peaksid esimesena järgima.
- Leia viimane asi, mida klient ütles. Ava Vestluste vahekaart, kliki kõige hilisemal vestlusel, jõuad Postkasti koos kogu teema.
- Tutvusta kolleegi enne kõnet. Loe Kiireid Märkmeid, skaneeri Sündmuste ajajoont — sa tead konteksti 30 sekundiga.
- Blokeeri kuritarvitav kontakt. Sea Staatus
Blokeeritud. (Selle jõustamiseks kogu vestlusrobotis, kasuta Keela tegevust Postkastis — see blokeerib ka tulevased sõnumid.)
Lubade haldamine
| Tegevus | Kes saab seda teha |
|---|---|
| Vaata kontakti | Igaüks, kellel on CRM ligipääs |
| Muuda välju (nimi, staatus, skoor, märkmed…) | Liikmed, kellel on Uuenda klienti luba |
Vaata Ligipääsu Kontroll, et teada, kuidas neid määrata.
Seotud
- Impordi kontaktid — too sisse oma olemasolev loend
- Postkast — loe ja vasta tegelikele sõnumitele
- Ligipääsu Kontroll — kontrolli, kes tohib kontakte redigeerida