Klientide Vaade ja Tegevused
SmartCRM-i Klientide Vaade keskendab kogu olulise teabe kliendi kohta, võimaldades kiiret juurdepääsu suhtlustööriistadele, ülesannetele, sündmustele ja kaasamise ajaloole.
Klientide Loendis Navigeerimine
- Mine SmartCRM-i Klientide vahekaardile.
- Kasuta otsinguriba, et leida konkreetseid kliente nime, e-posti või telefoni järgi.
- Rakenda filtreid, et loendit täpsustada (nt Aktiivne vs. Potentsiaalne).
Vaheta ruudustiku ja loendi vaadete vahel, et paremini visualiseerida kliendi andmeid.
Peamised Tegevused Klientide Vaates
Saada E-kiri või SMS
- Valige klient, et avada tema profiil.
- Kasutage E-kiri või SMS nuppe, et alustada suhtlust.
- Valige mall või koostage kohandatud sõnum.
- Saatke sõnum otse SmartCRM-ist.
Mallid võivad sisaldada isikupäraseid muutujaid, nagu kliendi nimi, ettevõte või viimane suhtlus.
Lisa Kiired Märkmed
- Kasutage kliendi profiilis Kiired Märkmed sektsiooni, et:
- Salvestada olulist teavet tulevaste koosolekute kohta.
- Kirjeldada järgnevate tegevuste või tähelepanekute kohta.
Näide:
Koosolek on planeeritud 14. jaanuaril kell 16:30, et arutada chatbot lahendusi ja andmeanalüüsi teenuseid.
Märkmed salvestatakse automaatselt ja on nähtavad kõigile meeskonnaliikmetele, kellel on juurdepääs.
Jälgige kaasatust ja sündmusi
Kaasatuse skoor
- Kaasatuse skoor peegeldab, kui aktiivselt klient teie teenustega suhtleb.
- Näide: E-kirjade avamine, koosolekutele osalemine või vormide täitmine.
Sündmused
- Vaadake kõiki kliendiga seotud sündmusi, nagu:
- Veebisaidi navigeerimise ajalugu.
- Vestluse interaktsioonid.
- Täidetud SmartFormid.
Kaasatuse jälgimine aitab prioriseerida kõrge potentsiaaliga kliente edasise jälgimise jaoks.
Ülesannete Haldamine
- Määrake ülesanded otse kliendi profiilist:
- Näide: "Jälgige ettepanekut, mis saadeti 10. jaanuaril."
- Seadke tähtaegu ja meeldetuletusi.
- Jälgige ülesande staatust, et tagada õigeaegne järgimine.
Täiendavad ülesanded võivad viivitada olulisi järgimisi. Kontrollige regulaarselt ülesannete loendit, et vältida võimaluste kaotamist.
Näitekasutus
Stsenaarium: Kliendi Säilitamise Parandamine
- Te märkate, et kliendi kaasatuse skoor on langenud.
- Vaadake kliendi tegevuslogi:
- Viimase kahe nädala jooksul pole olnud mingeid interaktsioone.
- Saatke isikustatud e-kiri eripakkumisega, et neid uuesti kaasata.
- Määrake järgimise ülesanne kliendi helistamiseks, kui nad kolme päeva jooksul ei vasta.
Kaasatuse jälgimise, kiirete märkmete ja ülesannete haldamise kombinatsioon tagab, et ükski klient ei jää tähelepanuta.