Klantweergave
Open een contact uit je klantenlijst en je krijgt één scherm met alles wat je over die persoon weet: wie ze zijn, elk gesprek dat ze met je assistent hebben gehad, wat ze op je site hebben gedaan, en de privé notities die je team over hen bijhoudt.
→ Open het vanuit Klanten in het adminmenu, en klik vervolgens op de persoon die je wilt zien.
Wat staat er op het scherm
Drie tabbladen
Overzicht
De identiteit van het contact, in bewerkbare velden die je op elk moment kunt bijwerken:
- Naam, e-mail, telefoon
- Functietitel en bedrijf
- Bron (hoe ze binnenkwamen — nieuwsbrief, verwijzing, betaalde advertentie, enz.)
- Adres (straat, stad, postcode, land)
- Status — kies er een uit Lead, Klant, Actief, Inactief, In afwachting, Geblokkeerd
- Hot Score (1 tot 5) — een snelle manier om aan te geven wie het nu waard is om achteraan te jagen
Klik op Opslaan wanneer je klaar bent.
Chats
Elk gesprek dat dit contact ooit heeft gehad met je assistent — over alle kanalen heen. Klik op een gesprek om direct naar de Inbox te springen en de volledige thread te lezen.
Een klein badge naast het tabblad vertelt je hoeveel gesprekken ze hebben gehad.
Evenementen
Een tijdlijn van wat dit contact deed naast chatten — pagina's die ze hebben bezocht, formulieren die ze hebben ingevuld, evenementen die je SmartFlows voor hen hebben geregistreerd. Handig om patronen te herkennen ("ze hebben deze week drie keer de prijzen bekeken").
Zijpaneel
Snelle Notities — een vrij tekstgebied voor alles wat je team moet onthouden over dit contact. Opgeslagen met één klik, zichtbaar voor iedereen met toegang.
Voorbeelden: "Vroeg om een aangepaste offerte op 14 januari", "Geeft de voorkeur aan e-mail boven telefoon", "Beslisser bevestigd in laatste gesprek."
Activiteit — totaaloverzichten in één oogopslag: hoeveel chats, hoeveel geregistreerde evenementen.
Veelvoorkomende dingen die je hier zult doen
- Update de status van iemand terwijl ze van prospect naar klant gaan. Open het contact, wijzig de Status van
LeadnaarKlant, klik op Opslaan. - Promoot een warme lead. Verhoog de Hot Score naar 4 of 5 zodat je team weet dat ze als eerste moeten opvolgen.
- Vind het laatste wat een klant heeft gezegd. Open het tabblad Chats, klik op het meest recente gesprek, je komt in de Inbox met de volledige thread.
- Brief een collega voor een gesprek. Lees de Snelle Notities, scan de tijdlijn van Evenementen — je kent de context in 30 seconden.
- Blokkeer een kwetsend contact. Stel de Status in op
Geblokkeerd. (Om dit af te dwingen in de chatbot, gebruik de Ban actie in de Inbox — het blokkeert ook toekomstige berichten.)
Toestemmingen
| Actie | Wie kan het doen |
|---|---|
| Bekijk het contact | Iedereen met CRM-toegang |
| Bewerk velden (naam, status, score, notities…) | Leden met Update klant toestemming |
Zie Toegangsbeheer voor hoe je deze kunt toewijzen.
Gerelateerd
- Importeer contacten — breng je bestaande lijst binnen
- Inbox — lees en beantwoord de daadwerkelijke berichten
- Toegangsbeheer — controleer wie contacten bewerkt