Klantweergave en Acties
De Klantweergave in SmartCRM centraliseert alle belangrijke informatie over een klant, waardoor snelle toegang tot communicatietools, taken, evenementen en betrokkenheidsgeschiedenis mogelijk is.
Navigeren door de Klantenlijst
- Ga naar het Klanten tabblad in SmartCRM.
- Gebruik de zoekbalk om specifieke klanten te vinden op naam, e-mail of telefoon.
- Pas filters toe om de lijst te verfijnen (bijv. Actief vs. Prospect).
Schakel tussen raster- en lijstweergaven voor een betere visualisatie van klantgegevens.
Belangrijke Acties in de Klantweergave
Stuur een E-mail of SMS
- Selecteer een klant om hun profiel te openen.
- Gebruik de E-mail of SMS knoppen om communicatie te starten.
- Kies een sjabloon of stel een aangepaste boodschap op.
- Stuur het bericht rechtstreeks vanuit SmartCRM.
Sjablonen kunnen gepersonaliseerde variabelen bevatten, zoals de naam van de klant, het bedrijf of de laatste interactie.
Voeg Snelle Notities Toe
- Gebruik de sectie Snelle Notities in het profiel van de klant om:
- Belangrijke informatie over aankomende vergaderingen op te slaan.
- Opvolgacties of observaties vast te leggen.
Voorbeeld:
Vergadering gepland op 14 jan om 16:30 uur om chatbotoplossingen en data-analyse diensten te bespreken.
Notities worden automatisch opgeslagen en zijn zichtbaar voor alle teamleden met toegang.
Volgen van Betrokkenheid en Evenementen
Betrokkenheidsscore
- De Betrokkenheidsscore weerspiegelt hoe actief de klant interactie heeft met uw diensten.
- Voorbeeld: E-mails openen, vergaderingen bijwonen of formulieren invullen.
Evenementen
- Bekijk alle evenementen die verband houden met de klant, zoals:
- Geschiedenis van website-navigatie.
- Chatinteracties.
- Voltooide SmartForms.
Het volgen van betrokkenheid helpt bij het prioriteren van klanten met een hoog potentieel voor follow-up.
Taken Beheren
- Wijs taken direct toe vanuit het profiel van de klant:
- Voorbeeld: "Volg de offerte op die op 10 januari is verzonden."
- Stel vervaldatums en herinneringen in.
- Volg de status van taken om tijdige opvolging te waarborgen.
Onvoltooide taken kunnen belangrijke opvolging vertragen. Controleer regelmatig de takenlijst om gemiste kansen te voorkomen.
Voorbeeld Gebruikscase
Scenario: Verbeteren van Klantbehoud
- Je merkt een daling in de betrokkenheidsscore van een klant.
- Bekijk het activiteitslogboek van de klant:
- Geen recente interacties in de afgelopen twee weken.
- Stuur een gepersonaliseerde e-mail met een speciale aanbieding om hen opnieuw te betrekken.
- Wijs een opvolgtaken toe om de klant te bellen als ze binnen drie dagen niet reageren.
De combinatie van betrokkenheidstracking, snelle notities en taakbeheer zorgt ervoor dat geen enkele klant tussen de mazen van het net valt.