Müşteri Görünümü
Müşteri listenizden herhangi bir kişiyi açtığınızda, o kişi hakkında bildiğiniz her şeyin yer aldığı tek bir ekranla karşılaşırsınız: kim oldukları, asistanınızla yaptıkları her konuşma, sitenizde yaptıkları ve ekibinizin onlar hakkında tuttuğu özel notlar.
→ Bunu Müşteriler bölümünden açın, ardından görmek istediğiniz kişiye tıklayın.
Ekranda Neler Var
Üç sekme
Genel Bakış
İletişim bilgilerinin, istediğiniz zaman güncelleyebileceğiniz düzenlenebilir alanlarda yer aldığı kısım:
- İsim, e-posta, telefon
- Görev unvanı ve şirket
- Kaynak (nasıl geldikleri — bülten, referans, ücretli reklam, vb.)
- Adres (sokak, şehir, posta kodu, ülke)
- Durum — Lead, Müşteri, Aktif, Pasif, Beklemede, Engelli seçeneklerinden birini seçin
- Hot Score (1 ile 5 arasında) — şu anda peşinden koşmaya değer olanları hızlıca işaretlemenin bir yolu
İşiniz bittiğinde Kaydet butonuna tıklayın.
Sohbetler
Bu iletişim bilgisine sahip kişinin asistanınızla yaptığı her konuşma — tüm kanallar üzerinden. Herhangi bir konuşmaya tıklayarak doğrudan Gelen Kutusu sayfasına geçebilir ve tam diziyi okuyabilirsiniz.
Sekmenin yanında yer alan küçük bir rozet, kaç tane konuşma yaptıklarını gösterir.
Etkinlikler
Bu iletişim bilgisine sahip kişinin sohbet dışında neler yaptığını gösteren bir zaman çizelgesi — ziyaret ettikleri sayfalar, doldurdukları formlar, SmartFlows'un onlar için kaydettiği etkinlikler. Kalıpları belirlemek için faydalıdır ("bu hafta fiyatlandırmayı üç kez görüntülediler").
Yan panel
Hızlı Notlar — ekibinizin bu iletişim bilgisi hakkında hatırlaması gereken her şey için serbest metin alanı. Tek tıklama ile kaydedilir, erişimi olan herkes tarafından görünür.
Örnekler: "14 Ocak'ta özel teklif istedi", "Telefon yerine e-posta tercih ediyor", "Karar verici son görüşmede onaylandı."
Etkinlik — anlık toplamlar: kaç sohbet, kaç takip edilen etkinlik.
Burada Sık Yapacağınız İşlemler
- Birinin durumunu potansiyel müşteri olmaktan müşteri konumuna güncelleyin. İletişim bilgisini açın, Durum'u
Lead'denMüşteri'ye değiştirin, Kaydet'e tıklayın. - Sıcak bir potansiyel müşteriyi öne çıkarın. Hot Score'u 4 veya 5'e çıkarın, böylece ekibinizin öncelikle takip etmesi gerektiğini bilir.
- Bir müşterinin son söylediği şeyi bulun. Sohbetler sekmesini açın, en son konuşmaya tıklayın, tam dizinin bulunduğu Gelen Kutusu'na ulaşırsınız.
- Bir görüşmeden önce bir meslektaşı bilgilendirin. Hızlı Notları okuyun, Etkinlik zaman çizelgesine göz atın — 30 saniyede bağlamı öğrenirsiniz.
- Saldırgan bir iletişim bilgisini engelleyin. Durum'u
Engelliolarak ayarlayın. (Bunu chatbot üzerinde uygulamak için Gelen Kutusu içindeki Yasakla eylemini kullanın — bu, gelecekteki mesajları da engeller.)
İzinler
| Eylem | Kimler yapabilir |
|---|---|
| İletişim bilgisini görüntüle | CRM erişimi olan herkes |
| Alanları düzenle (isim, durum, puan, notlar…) | Müşteri güncelleme iznine sahip üyeler |
Bunları nasıl atayacağınızı görmek için Erişim Kontrolü sayfasına bakın.
İlgili
- İletişim bilgilerini içe aktar — mevcut listenizi getirin
- Gelen Kutusu — gerçek mesajları okuyun ve yanıtlayın
- Erişim Kontrolü — kimin iletişim bilgilerini düzenleyeceğini kontrol edin