Müşteri Görünümü ve Eylemleri

bilgi

SmartCRM'deki Müşteri Görünümü, bir müşteri hakkında tüm ana bilgileri merkezi bir şekilde toplar ve iletişim araçlarına, görevlere, etkinliklere ve etkileşim geçmişine hızlı erişim sağlar.

Müşteri Listesinde Gezinme

1. SmartCRM'deki Müşteriler sekmesine gidin.
2. Belirli müşterileri isim, e-posta veya telefon numarası ile bulmak için arama çubuğunu kullanın.
3. Listeyi daraltmak için filtreler uygulayın (örn. Aktif vs. Aday).

ipucu

Müşteri verilerini daha iyi görselleştirmek için ızgara ve liste görünümü arasında geçiş yapın.

---

Müşteri Görünümündeki Ana Eylemler

E-posta veya SMS Gönder

1. Profilini açmak için bir müşteriyi seçin.
2. İletişimi başlatmak için E-posta veya SMS butonlarını kullanın.
3. Bir şablon seçin veya özel bir mesaj yazın.
4. Mesajı doğrudan SmartCRM'den gönderin.

not

Şablonlar, müşterinin adı, şirketi veya son etkileşimi gibi kişiselleştirilmiş değişkenler içerebilir.

---

Hızlı Notlar Ekleyin

• Müşterinin profilindeki Hızlı Notlar bölümünü kullanarak:
  • Yaklaşan toplantılar hakkında önemli bilgileri kaydedin.
  • Takip eylemleri veya gözlemleri kaydedin.

Örnek:

14 Ocak'ta saat 16:30'da chatbot çözümleri ve veri analizi hizmetlerini tartışmak üzere toplantı planlandı.

ipucu

Notlar otomatik olarak kaydedilir ve erişimi olan tüm ekip üyeleri tarafından görünür.

---

Etkileşim ve Etkinlikleri Takip Et

Etkileşim Skoru

• Etkileşim Skoru, müşterinin hizmetlerinizle ne kadar aktif etkileşimde bulunduğunu yansıtır.
  • Örnek: E-postaları açma, toplantılara katılma veya formları tamamlama.

Etkinlikler

• Müşteriyle ilgili tüm etkinlikleri görüntüleyin, örneğin:
  • Web sitesi gezinme geçmişi.
  • Sohbet etkileşimleri.
  • Tamamlanan SmartForms.

bilgi

Etkileşimi takip etmek, yüksek potansiyelli müşterilere öncelik vermeye yardımcı olur.

---

Görevleri Yönetme

1. Müşterinin profilinden doğrudan görev atayın:
   • Örnek: "10 Ocak'ta gönderilen teklifle ilgili takip yap."
2. Son tarihler ve hatırlatmalar ayarlayın.
3. Zamanında takip sağlamak için görev durumunu takip edin.

uyarı

Tamamlanmamış görevler, önemli takipleri geciktirebilir. Kaçırılan fırsatları önlemek için görev listesini düzenli olarak kontrol edin.

---

Örnek Kullanım Durumu

Senaryo: Müşteri Sadakatini Artırma

1. Bir müşterinin etkileşim puanında bir düşüş fark edersiniz.
2. Müşterinin etkinlik kaydını gözden geçirin:
   • Son iki haftadır herhangi bir etkileşim yok.
3. Onları yeniden etkilemek için özel bir teklif içeren kişiselleştirilmiş bir e-posta gönderin.
4. Üç gün içinde yanıt vermezlerse müşteriyi aramak için bir takip görevi atayın.

ipucu

Etkileşim takibi, hızlı notlar ve görev yönetiminin kombinasyonu, hiçbir müşterinin gözden kaçmamasını sağlar.