Klienta Skats un Darbības
Klienta Skats SmartCRM centralizē visu svarīgo informāciju par klientu, nodrošinot ātru piekļuvi komunikācijas rīkiem, uzdevumiem, notikumiem un iesaistes vēsturei.
Navigācija Klientu Sarakstā
- Dodieties uz Klienti cilni SmartCRM.
- Izmantojiet meklēšanas joslu, lai atrastu konkrētus klientus pēc vārda, e-pasta vai telefona.
- Lietojiet filtrus, lai precizētu sarakstu (piemēram, Aktīvs vs. Perspektīvs).
Pārslēdzieties starp režīmiem - režģa un saraksta - labākai klientu datu vizualizācijai.
Galvenās Darbības Klienta Skatā
Nosūtīt E-pastu vai SMS
- Izvēlieties klientu, lai atvērtu viņa profilu.
- Izmantojiet E-pasta vai SMS pogas, lai uzsāktu komunikāciju.
- Izvēlieties veidni vai sastādiet pielāgotu ziņojumu.
- Nosūtiet ziņojumu tieši no SmartCRM.
Veidnes var ietvert personalizētus mainīgos, piemēram, klienta vārdu, uzņēmumu vai pēdējo mijiedarbību.
Pievienot Ātrās Piezīmes
- Izmantojiet Ātrās Piezīmes sadaļu klienta profilā, lai:
- Saglabātu svarīgu informāciju par gaidāmajām sanāksmēm.
- Ierakstītu turpmākās darbības vai novērojumus.
Piemērs:
Sanāksme plānota 14. janvārī plkst. 16:30, lai apspriestu čatbota risinājumus un datu analīzes pakalpojumus.
Piezīmes tiek automātiski saglabātas un ir redzamas visiem komandas locekļiem ar piekļuvi.
Sekot Iesaistēm un Notikumiem
Iesaistes Punkts
- Iesaistes Punkts atspoguļo, cik aktīvi klients mijiedarbojas ar jūsu pakalpojumiem.
- Piemērs: E-pastu atvēršana, sanāksmju apmeklēšana vai formu aizpildīšana.
Notikumi
- Apskatiet visus notikumus, kas saistīti ar klientu, piemēram:
- Vietnes pārlūkošanas vēsture.
- Čata mijiedarbības.
- Aizpildītie SmartForms.
Iesaistes izsekošana palīdz prioritizēt augsta potenciāla klientus turpmākai sazināšanai.
Uzdevumu Pārvaldība
- Piešķiriet uzdevumus tieši no klienta profila:
- Piem ērs: "Sekot līdzi piedāvājumam, kas nosūtīts 10. janvārī."
- Iestatiet termiņus un atgādinājumus.
- Izsekojiet uzdevumu statusam, lai nodrošinātu savlaicīgu sekošanu.
Nepabeigti uzdevumi var kavēt svarīgas sekošanas darbības. Regulāri pārbaudiet uzdevumu sarakstu, lai izvairītos no izlaistām iespējām.
Piemēra Lietošanas Gadījums
Scenārijs: Klientu Saglabāšanas Uzlabošana
- Jūs pamanāt, ka klienta iesaistes rādītājs ir samazinājies.
- Pārskatiet klienta aktivitāšu žurnālu:
- Pēdējo divu nedēļu laikā nav bijušas nekādas mijiedarbības.
- Nosūtiet personalizētu e-pastu ar īpašu piedāvājumu, lai atjaunotu viņu interesi.
- Piešķiriet sekošanas uzdevumu, lai piezvanītu klientam, ja viņi neatbild trīs dienu laikā.
Iesaistes izsekošanas, ātru piezīmju un uzdevumu pārvaldības kombinācija nodrošina, ka neviens klients netiek aizmirsts.