Klienta skats
Atveriet jebkuru kontaktu no jūsu klientu saraksta, un jūs saņemat vienu ekrānu ar visu, ko zināt par šo personu: kas viņi ir, katra saruna, ko viņi ir veikuši ar jūsu asistentu, ko viņi darīja jūsu vietnē un privātās piezīmes, ko jūsu komanda par viņiem saglabā.
→ Atveriet to no Klienti administrācijas izvēlnē, pēc tam noklikšķiniet uz personas, kuru vēlaties redzēt.
Kas ir uz ekrāna
Trīs cilnes
Pārskats
Kontakta identitāte, rediģējamās laukos, kurus varat atjaunināt jebkurā laikā:
- Vārds, e-pasts, tālrunis
- Amats un uzņēmums
- Avots (kā viņi nonāca — jaunumu vēstule, atsauce, apmaksāta reklāma utt.)
- Adrese (iela, pilsēta, pasta indekss, valsts)
- Statuss — izvēlieties vienu no Potenciālais klients, Klients, Aktīvs, Neaktīvs, Gaida, Bloķēts
- Karstā punktu skala (1 līdz 5) — ātrs veids, kā atzīmēt, kurš ir vērts sekot tagad
Noklikšķiniet uz Saglabāt, kad esat pabeidzis.
Sarunas
Katru sarunu, ko šis kontakts jebkad ir veicis ar jūsu asistentu — visos kanālos. Noklikšķiniet uz jebkuras sarunas, lai tieši pārietu uz Ienākumu un izlasītu pilnu pavedienu.
Mazs uzlīme blakus cilnei norāda, cik daudz sarunu viņiem ir bijis.
Notikumi
Laika līnija par to, ko šis kontakts darīja, pārsniedzot sarunas — lapas, kuras viņi apmeklēja, veidlapas, kuras viņi aizpildīja, notikumi, ko jūsu SmartFlows reģistrēja viņiem. Noderīgi, lai pamanītu modeļus ("viņi skatījās cenas trīs reizes šonedēļ").
Sānu panelis
Ātrās piezīmes — brīvteksta zona jebkam, ko jūsu komanda vēlas atcerēties par šo kontaktu. Saglabā ar vienu klikšķi, redzams visiem ar piekļuvi.
Piemēri: "Lūdza pielāgotu piedāvājumu 14. janvārī", "Dod priekšroku e-pastam pār tālruni", "Lēmumu pieņēmējs apstiprināts pēdējā zvana laikā."
Aktivitāte — pārskata kopsavilkums: cik daudz sarunu, cik daudz izsekošanas notikumu.
Biežāk veicamās darbības šeit
- Atjauniniet kāda statusu, kad viņš pāriet no potenciālā klienta uz klientu. Atveriet kontaktu, mainiet statusu no
Potenciālais klientsuzKlients, nospiediet Saglabāt. - Veiciniet karsto potenciālo klientu. Palieliniet karstā punktu skalu līdz 4 vai 5, lai jūsu komanda zinātu, ka jāsāk sekot vispirms.
- Atrodiet pēdējo, ko klients teica. Atveriet Sarunu cilni, noklikšķiniet uz jaunākās sarunas, jūs nonākat Ienākumā ar pilnu pavedienu.
- Informējiet kolēģi pirms zvana. Izlasiet Ātrās piezīmes, pārskatiet Notikumu laika līniju — jūs zināt kontekstu 30 sekunžu laikā.
- Bloķējiet aizskarošu kontaktu. Iestatiet statusu uz
Bloķēts. (Lai to piemērotu visā čatbotā, izmantojiet Aizliegt darbību Ienākumā — tas bloķē arī nākotnes ziņojumus.)
Atļaujas
| Darbība | Kas to var izdarīt |
|---|---|
| Skatīt kontaktu | Ikviens ar CRM piekļuvi |
| Rediģēt laukus (vārds, statuss, punkts, piezīmes…) | Dalībnieki ar Atjaunināt klientu atļauju |
Skatiet Piekļuves kontrole, lai uzzinātu, kā piešķirt šīs atļaujas.
Saistītie
- Importēt kontaktus — iekļaujiet savu esošo sarakstu
- Ienākums — lasiet un atbildiet uz faktiskajiem ziņojumiem
- Piekļuves kontrole — kontrolējiet, kas rediģē kontaktus