Клиентски изглед

aismarttalk.tech

Отворете всеки контакт от списъка с клиенти и получавате един екран с всичко, което знаете за този човек: кой е той, всеки разговор, който е имал с вашия асистент, какво е правил на вашия сайт и личните бележки, които вашият екип е запазил за него.

→ Отворете го от Клиенти в административното меню, след това кликнете на лицето, което искате да видите.

---

Какво има на екрана

aismarttalk.tech

Три таба

Обзор

Идентичността на контакта, в полета, които можете да редактирате по всяко време:

• Име, имейл, телефон
• Длъжност и компания
• Източник (как са дошли — бюлетин, реферал, платена реклама и т.н.)
• Адрес (улица, град, пощенски код, страна)
• Статус — изберете един от Лийд, Клиент, Активен, Неактивен, В очакване, Блокиран
• Хот скор (от 1 до 5) — бърз начин да маркирате кой заслужава да бъде преследван сега

Кликнете Запази, когато сте готови.

Чатове

Всеки разговор, който този контакт е имал с вашия асистент — през всички канали. Кликнете на всеки разговор, за да влезете директно в Входяща поща и да прочетете целия поток.

Малък значок до таба ви показва колко разговора са имали.

Събития

Хронология на това, което този контакт е направил извън чатенето — страниците, които е посетил, формулярите, които е попълнил, събитията, които вашите SmartFlows са записали за него. Полезно за откриване на модели ("те разгледаха цени три пъти тази седмица").

Странична панел

Бързи бележки — зона за свободен текст за всичко, което вашият екип трябва да запомни за този контакт. Запазва се с едно кликване, видимо за всеки с достъп.

Примери: "Помоли за персонализирана оферта на 14 януари", "Предпочита имейл пред телефон", "Лицето, вземащо решения, потвърдено в последния разговор."

Активност — обобщени данни: колко чатове, колко проследени събития.

---

Чести действия, които ще извършвате тук

• Актуализирайте статуса на някого, когато преминава от потенциален клиент към клиент. Отворете контакта, променете Статус от Лийд на Клиент, натиснете Запази.
• Промотирайте горещ лийд. Увеличете Хот скор до 4 или 5, за да знае екипът ви да се свърже първо с него.
• Намерете последното нещо, което клиентът е казал. Отворете таба Чатове, кликнете на най-новия разговор, ще попаднете в Входящата поща с целия поток.
• Запознайте колега преди разговор. Прочетете Бързите бележки, прегледайте хронологията на Събитията — ще знаете контекста за 30 секунди.
• Блокирайте агресивен контакт. Задайте Статус на Блокиран. (За да го наложите в чатбота, използвайте действието Забрана в Входяща поща — то блокира и бъдещите съобщения.)

---

Разрешения

Действие	Кой може да го направи
Преглед на контакта	Всеки с достъп до CRM
Редактиране на полета (име, статус, скор, бележки…)	Членове с разрешение Актуализиране на клиент

Вижте Контрол на достъпа за начина на присвояване на тези разрешения.

---

Свързани

• Импорт на контакти — внесете съществуващия си списък
• Входяща поща — четете и отговаряйте на действителните съобщения
• Контрол на достъпа — контролирайте кой редактира контактите