Клиентски изглед и действия

Информация

Клиентският изглед в SmartCRM централизира цялата ключова информация за клиента, позволявайки бърз достъп до инструменти за комуникация, задачи, събития и история на взаимодействията.

Навигация в списъка с клиенти

1. Отидете на таба Клиенти в SmartCRM.
2. Използвайте търсачката, за да намерите конкретни клиенти по име, имейл или телефон.
3. Приложете филтри, за да уточните списъка (напр. Активни срещу Потенциални).

Съвет

Превключвайте между изгледите мрежа и списък за по-добра визуализация на данните за клиентите.

---

Ключови действия в клиентския изглед

Изпратете имейл или SMS

1. Изберете клиент, за да отворите профила му.
2. Използвайте бутоните Имейл или SMS, за да инициирате комуникация.
3. Изберете шаблон или съставете персонализирано съобщение.
4. Изпратете съобщението директно от SmartCRM.

Бележка

Шаблоните могат да включват персонализирани променливи, като името на клиента, компанията или последното взаимодействие.

---

Добавяне на бързи бележки

• Използвайте секцията Бързи бележки в профила на клиента, за да:
  • Запазите важна информация за предстоящи срещи.
  • Запишете действия за последващи действия или наблюдения.

Пример:

Среща насрочена за 14 януари в 16:30, за да обсъдим решения за чатбот и услуги за анализ на данни.

Съвет

Бележките се запазват автоматично и са видими за всички членове на екипа с достъп.

---

Проследяване на взаимодействия и събития

Оценка на взаимодействие

• Оценката на взаимодействие отразява колко активно клиентът взаимодейства с вашите услуги.
  • Пример: Отваряне на имейли, участие в срещи или попълване на формуляри.

Събития

• Прегледайте всички събития, свързани с клиента, като:
  • История на навигация в уебсайта.
  • Взаимодействия в чата.
  • Завършени SmartForms.

Информация

Проследяването на взаимодействията помага за приоритизиране на клиенти с висок потенциал за последващи действия.

---

Управление на задачи

1. Назначавайте задачи директно от профила на клиента:
   • Пример: "Последвайте предложението, изпратено на 10 януари."
2. Задайте крайни срокове и напомняния.
3. Проследявайте статуса на задачите, за да осигурите навременно последващо действие.

Внимание

Непълните задачи могат да забавят важни последващи действия. Редовно проверявайте списъка със задачи, за да избегнете пропуснати възможности.

---

Примерен случай на употреба

Сценарий: Подобряване на задържането на клиенти

1. Забелязвате спад в оценката за ангажираност на клиента.
2. Прегледайте дневника на активността на клиента:
   • Няма скорошни взаимодействия през последните две седмици.
3. Изпратете персонализиран имейл с специална оферта, за да ги ангажирате отново.
4. Назначете задача за последващо обаждане на клиента, ако не отговори в рамките на три дни.

Съвет

Комбинацията от проследяване на ангажираността, бързи бележки и управление на задачи гарантира, че нито един клиент не остава незабелязан.