ClickUp

Свържете ClickUp с AI SmartTalk, за да синхронизирате задачи и документи с вашата база знания и да автоматизирате управлението на задачи с действията на SmartFlow.

---

Преглед

Интеграцията с ClickUp ви позволява да:

• Синхронизирате задачи и документи в базата си знания
• Запитвате статус на проекта разговорно
• Автоматизирате създаването и актуализациите на задачи чрез SmartFlow
• Оптимизирате работните потоци между чат и управление на проекти

---

Предварителни условия

Преди да започнете, уверете се, че имате:

• Активен акаунт в AI SmartTalk
• Акаунт в ClickUp с достъп до работното пространство
• Права на администратор или член в работното пространство

---

Стъпка по стъпка настройка

Стъпка 1: Свържете вашия ClickUp акаунт

1. Влезте в акаунта си в AI SmartTalk
2. Отидете на Настройки → Интеграции
3. Намерете ClickUp и кликнете на Свържете
4. Отваря се прозорецът за OAuth на ClickUp
5. Кликнете на Свържете работното пространство и разрешете достъпа

Стъпка 2: Изберете Работни пространства и Пространства

След авторизация:

1. Изберете кои Работни пространства да свържете
2. Изберете Пространства в рамките на всяко работно пространство
3. Изберете Папки и Списъци за синхронизиране
4. Кликнете на Продължете

Стъпка 3: Конфигурирайте Настройките за Синхронизация

Настройка	Описание
Задачи	Синхронизиране на имена на задачи, описания, статус
Документи	Синхронизиране на съдържанието на ClickUp Docs
Коментари	Включване на коментари по задачи (по избор)
Прикачени файлове	Справка с URL адреси на прикачени файлове

Стъпка 4: Започнете Началната Синхронизация

1. Кликнете на Започнете синхронизация
2. AI SmartTalk импортира вашето съдържание от ClickUp
3. Лентата за напредък показва статус на синхронизацията
4. Проверете съдържанието в секцията Знания

---

Какво се синхронизира

Задачи

Поле	Синхронизирано
Име на задача	✅
Описание	✅
Статус	✅
Отговорници	✅
Краен срок	✅
Приоритет	✅
Тагове	✅
Персонализирани полета	✅
Коментари	По избор
Подзадачи	✅

Документи

Поле	Синхронизирано
Заглавие на документ	✅
Съдържание на документ	✅
Вложени страници	✅
Последна актуализация	✅

---

SmartFlow Действия

ClickUp експортира мощни SmartFlow действия за автоматизиране на управлението на проекти:

Налични Действия

Действие	Описание	Параметри
Създаване на задача	Добавяне на нова задача в списък	name, description, list_id, assignees, due_date
Актуализиране на задача	Модифициране на съществуваща задача	task_id, status, priority, assignees
Добавяне на коментар	Коментар по задача	task_id, comment_text
Смяна на статус	Преместване на задача между статуси	task_id, new_status
Присвояване на задача	Смяна на присвоените на задачата	task_id, user_ids
Получаване на задача	Извличане на детайли за задача	task_id

Пример: Създаване на задача от чат

Когато клиент докладва проблем, автоматично създайте задача в ClickUp:

Trigger: Chat Service
Condition: Message contains "bug" or "issue"
Actions:
  1. AI Request:
       Extract issue summary from conversation
  2. ClickUp - Create Task:
       List: Bug Reports
       Name: {{extracted_summary}}
       Description: "Reported via chat by {{customer_name}}"
       Priority: High
  3. Chat Response:
       "I've created a bug report for our team. Reference: {{task_id}}"

Пример: Уведомление за актуализация на статус

Когато статусът на задача се променя, уведомете клиента:

Trigger: Webhook (ClickUp task updated)
Condition: Status changed to "Done"
Actions:
  1. Get Customer Email:
       From task custom field
  2. Send Email:
       To: {{customer_email}}
       Subject: Your request has been completed
       Body: Task "{{task_name}}" is now complete

---

Сценарии на употреба

Поддръжка на клиенти

Синхронизирайте задачите за поддръжка, за да може AI да отговаря:

• "Какъв е статусът на моята заявка за поддръжка?"
• "Колко отворени проблема имаме?"
• "Кога беше присвоена моята заявка?"

Вътрешен асистент

Помогнете на членовете на екипа с въпроси относно проекта:

• "Кои задачи трябва да бъдат завършени тази седмица?"
• "Покажи ми всички високоприоритетни бъгове"
• "По какво работи @John?"

Отчитане на статус на проекта

AI може да обобщи състоянието на проекта:

• "Дай ми обобщение на напредъка от Sprint 14"
• "Колко задачи са блокирани?"
• "Какво завърши екипът миналата седмица?"

Автоматизирани работни потоци

Инициирайте действия в ClickUp от чат:

• Заявка от клиент → Създаване на задача
• Ключова дума за ескалация → Присвояване на мениджър
• Проблем решен → Актуализиране на статус на задача

---

Синхронизиране

Автоматична синхронизация

AI SmartTalk периодично синхронизира данните от ClickUp:

• Нови задачи се добавят
• Актуализираните задачи се обновяват
• Изтритите/архивирани задачи се премахват

Ръчна синхронизация

Принудете незабавно обновление:

1. Отидете на Настройки → Интеграции → ClickUp
2. Кликнете на Синхронизирайте сега

Актуализации в реално време чрез Webhooks

За незабавни актуализации, конфигурирайте уебхукове в ClickUp:

1. В ClickUp, отидете на Настройки → Интеграции
2. Настройте уебхук към AI SmartTalk крайна точка
3. Промените в задачите предизвикват незабавни актуализации на базата от знания

Отстраняване на проблеми

Проблеми с връзката

Проблем	Решение
"Неуспешна авторизация"	Преавторизирайте чрез OAuth
"Работното пространство не е намерено"	Проверете разрешенията на работното пространство
"Достъпът е отказан"	Уверете се, че имате роля член/администратор

Проблеми със синхронизацията

Проблем	Решение
Липсващи задачи	Уверете се, че задачите са в избраните списъци
Остарели данни	Щракнете върху Синхронизиране сега, за да обновите
Документи, които не се синхронизират	Активирайте Документи в настройките за синхронизация

Проблеми с действията на SmartFlow

Проблем	Решение
"Неуспешно създаване на задача"	Проверете дали list_id е валиден
"Невалиден статус"	Използвайте точното име на статуса от ClickUp
"Потребителят не е намерен"	Проверете user_id на назначеното лице

---

Управление на връзката

Действие	Как
Добавяне на пространства	Редактирайте връзката → Изберете допълнителни пространства
Премахване на пространства	Премахнете отметките от пространствата, които не ви трябват
Обновяване на токени	Преавторизирайте, ако токенът изтече
Изключване	Настройки → Интеграции → ClickUp → Изключване

---

Най-добри практики

За синхронизация на знания

1. Бъдете селективни: Синхронизирайте само релевантни пространства/списъци
2. Използвайте описания: Добре документираните задачи = по-добри отговори от AI
3. Последователно именуване: Ясните имена на задачи помагат на AI да разбере контекста
4. Редовна синхронизация: Поддържайте данните свежи за точни отговори

За действия на SmartFlow

1. Тествайте в staging: Първо тествайте създаването на задачи в тестов списък
2. Обработвайте грешки: Добавете обработка на грешки за неуспешни API повиквания
3. Използвайте шаблони: Създайте повторно използваеми шаблони за задачи
4. Записвайте действия: Проследявайте автоматизираното създаване на задачи за одит

---

Свързана документация

• Обзор на интеграциите
• Интеграция с JIRA — Подобна интеграция за управление на проекти
• Действия на SmartFlow
• Webhooks на SmartFlow