ClickUp

Yhdistä ClickUp AI SmartTalkiin synkronoidaaksesi tehtävät ja asiakirjat tietopohjaasi sekä automatisoidaksesi tehtävien hallinnan SmartFlow-toimintojen avulla.

---

Yleiskatsaus

ClickUp-integraatio mahdollistaa:

• Synkronoinnin tehtävien ja asiakirjojen siirtämiseksi tietopohjaasi
• Kysymisen projektin tilasta keskustellen
• Automatisoinnin tehtävien luomisessa ja päivityksissä SmartFlown kautta
• Tehostamisen työnkulkujen välillä keskustelun ja projektinhallinnan välillä

---

Esivaatimukset

Ennen kuin aloitat, varmista, että sinulla on:

• Aktiivinen AI SmartTalk -tili
• ClickUp-tili, jolla on työtilan käyttöoikeus
• Ylläpitäjän tai jäsenen oikeudet työtilassa

---

Vaiheittainen asennus

Vaihe 1: Yhdistä ClickUp-tilisi

1. Kirjaudu AI SmartTalk -tilillesi
2. Siirry kohtaan Asetukset → Integraatiot
3. Etsi ClickUp ja napsauta Yhdistä
4. ClickUp OAuth -ikkuna avautuu
5. Napsauta Yhdistä työtila ja valtuuta pääsy

Vaihe 2: Valitse työtilat ja tilat

Valtuutuksen jälkeen:

1. Valitse, mitkä Työtilat yhdistetään
2. Valitse Tilat kunkin työtilan sisällä
3. Valitse Kansiot ja Luettelot synkronoitavaksi
4. Napsauta Jatka

Vaihe 3: Määritä synkronointiasetukset

Asetus	Kuvaus
Tehtävät	Synkronoi tehtävien nimet, kuvaukset, tila
Asiakirjat	Synkronoi ClickUp-asiakirjojen sisältö
Kommentit	Sisällytä tehtäväkommentit (valinnainen)
Liitteet	Viittaa liitetiedostojen URL-osoitteisiin

Vaihe 4: Aloita aloitussynkronointi

1. Napsauta Aloita synkronointi
2. AI SmartTalk tuo ClickUp-sisältösi
3. Edistymispalkki näyttää synkronointitilan
4. Vahvista sisältö Tietopohja-osiossa

---

Mitä synkronoidaan

Tehtävät

Kenttä	Synkronoitu
Tehtävän nimi	✅
Kuvaus	✅
Tila	✅
Vastaanottajat	✅
Eräpäivät	✅
Prioriteetti	✅
Tunnisteet	✅
Mukautetut kentät	✅
Kommentit	Valinnainen
Alatehtävät	✅

Asiakirjat

Kenttä	Synkronoitu
Asiakirjan otsikko	✅
Asiakirjan sisältö	✅
Sisäkkäiset sivut	✅
Viimeksi päivitetty	✅

---

SmartFlow-toiminnot

ClickUp vie tehokkaita SmartFlow-toimintoja projektinhallinnan automatisoimiseksi:

Saatavilla olevat toiminnot

Toiminto	Kuvaus	Parametrit
Luo tehtävä	Lisää uusi tehtävä listalle	name, description, list_id, assignees, due_date
Päivitä tehtävä	Muokkaa olemassa olevaa tehtävää	task_id, status, priority, assignees
Lisää kommentti	Kommentoi tehtävää	task_id, comment_text
Vaihda tilaa	Siirrä tehtävää tilojen välillä	task_id, new_status
Määritä tehtävä	Muuta tehtävän vastuuhenkilöitä	task_id, user_ids
Hae tehtävä	Hae tehtävän tiedot	task_id

Esimerkki: Luo tehtävä keskustelusta

Kun asiakas ilmoittaa ongelmasta, luo automaattisesti ClickUp-tehtävä:

Trigger: Chat Service
Condition: Message contains "bug" or "issue"
Actions:
  1. AI Request:
       Extract issue summary from conversation
  2. ClickUp - Create Task:
       List: Bug Reports
       Name: {{extracted_summary}}
       Description: "Reported via chat by {{customer_name}}"
       Priority: High
  3. Chat Response:
       "I've created a bug report for our team. Reference: {{task_id}}"

Esimerkki: Tilapäivitysilmoitus

Kun tehtävän tila muuttuu, ilmoita asiakkaalle:

Trigger: Webhook (ClickUp task updated)
Condition: Status changed to "Done"
Actions:
  1. Get Customer Email:
       From task custom field
  2. Send Email:
       To: {{customer_email}}
       Subject: Your request has been completed
       Body: Task "{{task_name}}" is now complete

---

Käyttötapaukset

Asiakastuki

Synkronoi tukitehtävät, jotta AI voi vastata:

• "Mikä on tukipyyntöni tila?"
• "Kuinka monta avointa ongelmaa meillä on?"
• "Milloin pyyntöni määritettiin?"

Sisäinen avustaja

Auta tiimin jäseniä projektikysymyksissä:

• "Mitkä tehtävät erääntyvät tällä viikolla?"
• "Näytä kaikki korkean prioriteetin bugit"
• "Mitä @John tekee?"

Projektin tilaraportointi

AI voi tiivistää projektin tilan:

• "Anna minulle yhteenveto Sprint 14 -edistymisestä"
• "Kuinka monta tehtävää on estetty?"
• "Mitä tiimi sai valmiiksi viime viikolla?"

Automaattiset työnkulut

Käynnistä ClickUp-toimintoja keskustelusta:

• Asiakkaan pyyntö → Luo tehtävä
• Eskalointisana → Määritä johtajalle
• Ongelma ratkaistu → Päivitä tehtävän tila

---

Synkronointikäyttäytyminen

Automaattinen synkronointi

AI SmartTalk synkronoi ClickUp-tietoja säännöllisesti:

• Uudet tehtävät lisätään
• Päivitetyt tehtävät päivitetään
• Poistetut/arkistoidut tehtävät poistetaan

Manuaalinen synkronointi

Pakota välitön päivitys:

1. Siirry kohtaan Asetukset → Integraatiot → ClickUp
2. Napsauta Synkronoi nyt

Reaaliaikaiset päivitykset Webhookien kautta

Välittömiä päivityksiä varten, määritä ClickUp-webhookit:

1. ClickUpissa siirry kohtaan Asetukset → Integraatiot
2. Määritä webhook AI SmartTalk -päätepisteeseen
3. Tehtävän muutokset laukaisevat välittömät tietopankkipäivitykset

---

Vianetsintä

Yhteysongelmat

Ongelma	Ratkaisu
"Valtuutus epäonnistui"	Valtuuta uudelleen OAuthin kautta
"Työtila ei löytynyt"	Tarkista työtilan käyttöoikeudet
"Pääsy evätty"	Varmista, että sinulla on jäsenen/ylläpitäjän rooli

Synkronointiongelmat

Ongelma	Ratkaisu
Tehtävät puuttuvat	Varmista, että tehtävät ovat valituissa listoissa
Vanha data	Napsauta Synkronoi nyt päivittääksesi
Asiakirjat eivät synkronoidu	Ota Asiakirjat käyttöön synkronointiasetuksissa

SmartFlow-toimintojen ongelmat

Ongelma	Ratkaisu
"Tehtävän luominen epäonnistui"	Tarkista, että list_id on voimassa
"Virheellinen tila"	Käytä tarkkaa tilan nimeä ClickUpista
"Käyttäjää ei löytynyt"	Varmista, että käyttäjä_id on oikea

---

Yhteyden hallinta

Toiminto	Kuinka
Lisää tiloja	Muokkaa yhteyttä → Valitse lisätilat
Poista tiloja	Poista valinta tarpeettomista tiloista
Päivitä tunnukset	Valtuuta uudelleen, jos tunnus vanhenee
Katkaise yhteys	Asetukset → Integraatiot → ClickUp → Katkaise yhteys

---

Parhaat käytännöt

Tiedon synkronointiin

1. Ole valikoiva: Synkronoi vain relevantit tilat/listat
2. Käytä kuvauksia: Hyvin dokumentoidut tehtävät = paremmat AI-vastaukset
3. Johdonmukainen nimeäminen: Selkeät tehtävänimet auttavat AI:ta ymmärtämään kontekstia
4. Säännöllinen synkronointi: Pidä data tuoreena tarkkojen vastausten saamiseksi

SmartFlow-toimintoihin

1. Testaa staging-ympäristössä: Testaa tehtävän luominen ensin testilistalla
2. Käsittele virheitä: Lisää virheenkäsittely epäonnistuneille API-kutsuille
3. Käytä malleja: Luo uudelleenkäytettäviä tehtävämalleja
4. Kirjaa toiminnot: Seuraa automatisoituja tehtävän luomisia auditointia varten

---

Liittyvä dokumentaatio

• Integraatioiden yleiskatsaus
• JIRA-integraatio — Samankaltainen projektinhallinta-integraatio
• SmartFlow-toiminnot
• SmartFlow-webhookit