ClickUp

Anslut ClickUp till AI SmartTalk för att synkronisera uppgifter och dokument till din kunskapsbas, och automatisera uppgiftshantering med SmartFlow-åtgärder.

---

Översikt

ClickUp-integrationen gör det möjligt för dig att:

• Synkronisera uppgifter och dokument till din kunskapsbas
• Fråga projektstatus på ett konverserande sätt
• Automatisera skapande och uppdateringar av uppgifter via SmartFlow
• Strömlinjeforma arbetsflöden mellan chatt och projektledning

---

Förutsättningar

Innan du börjar, se till att du har:

• Ett aktivt AI SmartTalk-konto
• Ett ClickUp-konto med åtkomst till arbetsytor
• Administratörs- eller medlemsbehörigheter i arbetsytan

---

Steg-för-steg-installation

Steg 1: Anslut ditt ClickUp-konto

1. Logga in på ditt AI SmartTalk-konto
2. Navigera till Inställningar → Integrationer
3. Hitta ClickUp och klicka på Anslut
4. ClickUp OAuth-fönstret öppnas
5. Klicka på Anslut arbetsyta och auktorisera åtkomst

Steg 2: Välj arbetsytor och utrymmen

Efter auktorisering:

1. Välj vilka Arbetsytor som ska anslutas
2. Välj Utrymmen inom varje arbetsyta
3. Välj Mappar och Listor att synkronisera
4. Klicka på Fortsätt

Steg 3: Konfigurera synkroniseringsinställningar

Inställning	Beskrivning
Uppgifter	Synkronisera uppgiftsnamn, beskrivningar, status
Dokument	Synkronisera ClickUp Docs-innehåll
Kommentarer	Inkludera uppgiftskommentarer (valfritt)
Bilagor	Referera till bilagornas URL:er

Steg 4: Starta initial synkronisering

1. Klicka på Starta synkronisering
2. AI SmartTalk importerar ditt ClickUp-innehåll
3. En progressionsindikator visar synkroniseringsstatus
4. Verifiera innehåll i Kunskap-sektionen

---

Vad som synkroniseras

Uppgifter

Fält	Synkroniserat
Uppgiftsnamn	✅
Beskrivning	✅
Status	✅
Tilldelade	✅
Förfallodatum	✅
Prioritet	✅
Taggar	✅
Anpassade fält	✅
Kommentarer	Valfritt
Deluppgifter	✅

Dokument

Fält	Synkroniserat
Dokumenttitel	✅
Dokumentinnehåll	✅
Nästlade sidor	✅
Senast uppdaterad	✅

---

SmartFlow Actions

ClickUp exporterar kraftfulla SmartFlow-åtgärder för att automatisera projektledning:

Tillgängliga Åtgärder

Åtgärd	Beskrivning	Parametrar
Skapa Uppgift	Lägg till ny uppgift i en lista	name, description, list_id, assignees, due_date
Uppdatera Uppgift	Ändra befintlig uppgift	task_id, status, priority, assignees
Lägg till Kommentar	Kommentera en uppgift	task_id, comment_text
Ändra Status	Flytta uppgift mellan statusar	task_id, new_status
Tilldela Uppgift	Ändra uppgiftstilldelningar	task_id, user_ids
Hämta Uppgift	Hämta uppgiftsdetaljer	task_id

Exempel: Skapa Uppgift från Chatt

När en kund rapporterar ett problem, skapa automatiskt en ClickUp-uppgift:

Trigger: Chat Service
Condition: Message contains "bug" or "issue"
Actions:
  1. AI Request:
       Extract issue summary from conversation
  2. ClickUp - Create Task:
       List: Bug Reports
       Name: {{extracted_summary}}
       Description: "Reported via chat by {{customer_name}}"
       Priority: High
  3. Chat Response:
       "I've created a bug report for our team. Reference: {{task_id}}"

Exempel: Statusuppdateringsmeddelande

När en uppgiftsstatus ändras, meddela kunden:

Trigger: Webhook (ClickUp task updated)
Condition: Status changed to "Done"
Actions:
  1. Get Customer Email:
       From task custom field
  2. Send Email:
       To: {{customer_email}}
       Subject: Your request has been completed
       Body: Task "{{task_name}}" is now complete

---

Användningsfall

Kundsupport

Synkronisera supportuppgifter så att AI kan svara:

• "Vad är status på min supportbiljett?"
• "Hur många öppna problem har vi?"
• "När tilldelades min begäran?"

Intern Assistent

Hjälp teammedlemmar med projektfrågor:

• "Vilka uppgifter förfaller denna vecka?"
• "Visa mig alla högprioriterade buggar"
• "Vad arbetar @John med?"

Rapportering av Projektstatus

AI kan sammanfatta projektstatus:

• "Ge mig en sammanfattning av framstegen i Sprint 14"
• "Hur många uppgifter är blockerade?"
• "Vad avslutade teamet förra veckan?"

Automatiserade Arbetsflöden

Utlösa ClickUp-åtgärder från chatt:

• Kundbegäran → Skapa uppgift
• Eskaleringsnyckelord → Tilldela till chef
• Problem löst → Uppdatera uppgiftsstatus

---

Synkroniseringsbeteende

Automatisk Synkronisering

AI SmartTalk synkroniserar periodiskt ClickUp-data:

• Nya uppgifter läggs till
• Uppdaterade uppgifter uppdateras
• Raderade/arkiverade uppgifter tas bort

Manuell Synkronisering

Tvinga en omedelbar uppdatering:

1. Gå till Inställningar → Integrationer → ClickUp
2. Klicka på Synkronisera Nu

Realtidsuppdateringar via Webhooks

För omedelbara uppdateringar, konfigurera ClickUp-webhooks:

1. I ClickUp, gå till Inställningar → Integrationer
2. Ställ in webhook till AI SmartTalk-endpoint
3. Ändringar i uppgifter utlöser omedelbara uppdateringar av kunskapsbasen

---

Felsökning

Anslutningsproblem

Problem	Lösning
"Authorization failed"	Re-authorize through OAuth
"Workspace not found"	Kontrollera arbetsytans behörigheter
"Access denied"	Se till att du har medlem/admin-roll

Synkroniseringsproblem

Problem	Lösning
Saknade uppgifter	Verifiera att uppgifterna finns i valda listor
Föråldrad data	Klicka på Synkronisera nu för att uppdatera
Dokument synkroniseras inte	Aktivera Dokument i synkroniseringsinställningar

SmartFlow Aktionsproblem

Problem	Lösning
"Task creation failed"	Kontrollera att list_id är giltig
"Invalid status"	Använd exakt statusnamn från ClickUp
"User not found"	Verifiera tilldelad user_id

---

Hantera Anslutningen

Åtgärd	Hur
Lägg till utrymmen	Redigera anslutning → Välj ytterligare utrymmen
Ta bort utrymmen	Avmarkera utrymmen du inte behöver
Uppdatera tokens	Re-authorize if token expires
Koppla bort	Inställningar → Integrationer → ClickUp → Koppla bort

---

Bästa Praxis

För Kunskapssynk

1. Var selektiv: Synkronisera endast relevanta utrymmen/listor
2. Använd beskrivningar: Väl dokumenterade uppgifter = bättre AI-svar
3. Konsekvent namngivning: Tydliga uppgiftsnamn hjälper AI att förstå kontext
4. Regelbunden synk: Håll data färsk för exakta svar

För SmartFlow Åtgärder

1. Testa i staging: Testa uppgiftsskapande i en testlista först
2. Hantera fel: Lägg till felhantering för misslyckade API-anrop
3. Använd mallar: Skapa återanvändbara uppgiftsmallar
4. Logga åtgärder: Spåra automatiserade uppgiftsskapanden för granskning

---

Relaterad Dokumentation

• Integrationsöversikt
• JIRA-integration — Liknande projektledningsintegration
• SmartFlow Åtgärder
• SmartFlow Webhooks