ClickUp

Csatlakoztassa a ClickUp-ot az AI SmartTalk-hoz, hogy szinkronizálja a feladatokat és dokumentumokat a tudásbázisába, és automatizálja a feladatkezelést a SmartFlow műveletekkel.

---

Áttekintés

A ClickUp integráció lehetővé teszi, hogy:

• Szinkronizálja a feladatokat és dokumentumokat a tudásbázisába
• Kérdezze a projekt állapotát beszélgetés formájában
• Automatizálja a feladatok létrehozását és frissítéseit a SmartFlow segítségével
• Egyszerűsítse a munkafolyamatokat a csevegés és a projektmenedzsment között

---

Előfeltételek

Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy rendelkezik:

• Egy aktív AI SmartTalk fiókkal
• Egy ClickUp fiókkal, amely hozzáféréssel rendelkezik a munkaterülethez
• Adminisztrátori vagy tagi jogosultságokkal a munkaterületen

---

Lépésről lépésre történő beállítás

1. lépés: Csatlakoztassa a ClickUp fiókját

1. Jelentkezzen be az AI SmartTalk fiókjába
2. Navigáljon a Beállítások → Integrációk menüpontra
3. Keresse meg a ClickUp-ot, és kattintson a Csatlakozás gombra
4. Megnyílik a ClickUp OAuth ablak
5. Kattintson a Munkaterület csatlakoztatása gombra, és engedélyezze a hozzáférést

2. lépés: Válassza ki a munkaterületeket és területeket

Az engedélyezés után:

1. Válassza ki, mely Munkaterületek-et szeretné csatlakoztatni
2. Válassza ki a Területek-et minden munkaterületen belül
3. Válassza ki a Mappákat és Listákat a szinkronizáláshoz
4. Kattintson a Tovább gombra

3. lépés: Szinkronizálási beállítások konfigurálása

Beállítás	Leírás
Feladatok	Szinkronizálja a feladatneveket, leírásokat, állapotokat
Dokumentumok	Szinkronizálja a ClickUp dokumentumok tartalmát
Megjegyzések	Tartalmazza a feladat megjegyzéseit (opcionális)
Mellékletek	Hivatkozzon a mellékletek URL-jeire

4. lépés: Indítsa el az első szinkronizálást

1. Kattintson a Szinkronizálás indítása gombra
2. Az AI SmartTalk importálja a ClickUp tartalmát
3. A haladási sáv megjeleníti a szinkronizálás állapotát
4. Ellenőrizze a tartalmat a Tudás szekcióban

---

Mi kerül szinkronizálásra

Feladatok

Mező	Szinkronizálva
Feladat neve	✅
Leírás	✅
Állapot	✅
Kiosztottak	✅
Határidők	✅
Prioritás	✅
Címkék	✅
Egyedi mezők	✅
Megjegyzések	Opcionális
Részfeladatok	✅

Dokumentumok

Mező	Szinkronizálva
Dokumentum címe	✅
Dokumentum tartalom	✅
Beágyazott oldalak	✅
Utoljára frissítve	✅

---

SmartFlow Akciók

A ClickUp erőteljes SmartFlow akciókat exportál a projektmenedzsment automatizálásához:

Elérhető Akciók

Akció	Leírás	Paraméterek
Feladat Létrehozása	Új feladat hozzáadása egy listához	name, description, list_id, assignees, due_date
Feladat Frissítése	Meglévő feladat módosítása	task_id, status, priority, assignees
Hozzáadás Megjegyzés	Megjegyzés fűzése egy feladathoz	task_id, comment_text
Állapot Megváltoztatása	Feladat áthelyezése állapotok között	task_id, new_status
Feladat Kiutalása	Feladat kiutalóinak megváltoztatása	task_id, user_ids
Feladat Lekérése	Feladat részleteinek lekérése	task_id

Példa: Feladat Létrehozása Csevegésből

Amikor egy ügyfél problémát jelent, automatikusan hozzon létre egy ClickUp feladatot:

Trigger: Chat Service
Condition: Message contains "bug" or "issue"
Actions:
  1. AI Request:
       Extract issue summary from conversation
  2. ClickUp - Create Task:
       List: Bug Reports
       Name: {{extracted_summary}}
       Description: "Reported via chat by {{customer_name}}"
       Priority: High
  3. Chat Response:
       "I've created a bug report for our team. Reference: {{task_id}}"

Példa: Állapot Frissítési Értesítés

Amikor egy feladat állapota megváltozik, értesítse az ügyfelet:

Trigger: Webhook (ClickUp task updated)
Condition: Status changed to "Done"
Actions:
  1. Get Customer Email:
       From task custom field
  2. Send Email:
       To: {{customer_email}}
       Subject: Your request has been completed
       Body: Task "{{task_name}}" is now complete

---

Használati Esetek

Ügyfélszolgálat

Szinkronizálja a támogatási feladatokat, hogy az AI válaszolhasson:

• "Mi a státusza a támogatási jegyemnek?"
• "Hány nyitott problémánk van?"
• "Mikor lett kiutalva a kérésem?"

Belső Asszisztens

Segítsen a csapattagoknak a projektkérdésekkel kapcsolatban:

• "Milyen feladatok esedékesek ezen a héten?"
• "Mutasson minden magas prioritású hibát"
• "Min dolgozik @John?"

Projekt Státusz Jelentés

Az AI összefoglalhatja a projekt állapotát:

• "Kérem, adjon egy összefoglalót a 14. Sprint előrehaladásáról"
• "Hány feladat van blokkolva?"
• "Mit fejezett be a csapat a múlt héten?"

Automatizált Munkafolyamatok

Indítson ClickUp akciókat a csevegésből:

• Ügyfélkérés → Feladat létrehozása
• Felsőbb szintű kulcsszó → Kiutalás a menedzsernek
• Probléma megoldva → Feladat állapotának frissítése

---

Szinkronizálási Magatartás

Automatikus Szinkronizálás

Az AI SmartTalk időszakosan szinkronizálja a ClickUp adatokat:

• Új feladatok kerülnek hozzáadásra
• Frissített feladatok frissülnek
• Törölt/archivált feladatok eltávolításra kerülnek

Kézi Szinkronizálás

Kényszerítse az azonnali frissítést:

1. Menjen a Beállítások → Integrációk → ClickUp
2. Kattintson a Szinkronizálás Most gombra

Valós idejű Frissítések Webhookokon Keresztül

Az azonnali frissítésekhez konfigurálja a ClickUp webhookokat:

1. A ClickUp-ban menjen a Beállítások → Integrációk menüpontra
2. Állítson be webhookot az AI SmartTalk végpontra
3. A feladatváltozások azonnali tudásbázis-frissítéseket váltanak ki

---

Hibaelhárítás

Kapcsolati problémák

Probléma	Megoldás
"A hitelesítés meghiúsult"	Újra hitelesítés OAuth-on keresztül
"A munkaterület nem található"	Ellenőrizze a munkaterület engedélyeit
"Hozzáférés megtagadva"	Győződjön meg róla, hogy tag/admin szerepe van

Szinkronizálási problémák

Probléma	Megoldás
Hiányzó feladatok	Ellenőrizze, hogy a feladatok a kiválasztott listákban vannak
Elavult adatok	Kattintson a Szinkronizálás most gombra a frissítéshez
Dokumentumok nem szinkronizálódnak	Engedélyezze a Dokumentumokat a szinkronizálási beállításokban

SmartFlow Akciós problémák

Probléma	Megoldás
"Feladat létrehozása meghiúsult"	Ellenőrizze, hogy a list_id érvényes
"Érvénytelen státusz"	Használja a ClickUp pontos státusz nevét
"Felhasználó nem található"	Ellenőrizze a kijelölt felhasználó user_id-ját

---

A kapcsolat kezelése

Akció	Hogyan
Terek hozzáadása	Kapcsolat szerkesztése → További terek kiválasztása
Terek eltávolítása	Törölje a szükségtelen tereket
Tokenek frissítése	Újra hitelesítés, ha a token lejár
Kapcsolat megszüntetése	Beállítások → Integrációk → ClickUp → Kapcsolat megszüntetése

---

Legjobb gyakorlatok

Tudás szinkronizálásához

1. Legyen szelektív: Csak a releváns tereket/listákat szinkronizálja
2. Használjon leírásokat: Jól dokumentált feladatok = jobb AI válaszok
3. Következetes elnevezés: A világos feladatnevek segítik az AI-t a kontextus megértésében
4. Rendszeres szinkronizálás: Tartsa frissen az adatokat a pontos válaszok érdekében

SmartFlow Akciókhoz

1. Teszteljen tesztkörnyezetben: Először tesztelje a feladat létrehozását egy tesztlistában
2. Hiba kezelés: Adjon hozzá hiba kezelést a meghiúsult API hívásokhoz
3. Használjon sablonokat: Hozzon létre újrahasználható feladatsablonokat
4. Akciók naplózása: Kövesse nyomon az automatizált feladat létrehozásokat az auditálás érdekében

---

Kapcsolódó dokumentáció

• Integrációk áttekintése
• JIRA Integráció — Hasonló projektmenedzsment integráció
• SmartFlow Akciók
• SmartFlow Webhookok