ClickUp

Připojte ClickUp k AI SmartTalk, abyste synchronizovali úkoly a dokumenty do své znalostní báze a automatizovali správu úkolů pomocí akcí SmartFlow.

---

Přehled

Integrace ClickUp vám umožňuje:

• Synchronizovat úkoly a dokumenty do vaší znalostní báze
• Dotazovat se na stav projektu konverzačně
• Automatizovat vytváření a aktualizace úkolů prostřednictvím SmartFlow
• Zjednodušit pracovní postupy mezi chatem a správou projektů

---

Požadavky

Než začnete, ujistěte se, že máte:

• Aktivní účet AI SmartTalk
• Účet ClickUp s přístupem do pracovního prostoru
• Oprávnění správce nebo člena v pracovním prostoru

---

Krok za krokem nastavení

Krok 1: Připojte svůj účet ClickUp

1. Přihlaste se do svého účtu AI SmartTalk
2. Přejděte na Nastavení → Integrace
3. Najděte ClickUp a klikněte na Připojit
4. Otevře se okno OAuth ClickUp
5. Klikněte na Připojit pracovní prostor a autorizujte přístup

Krok 2: Vyberte pracovní prostory a prostory

Po autorizaci:

1. Vyberte, které pracovní prostory chcete připojit
2. Vyberte prostory v každém pracovním prostoru
3. Vyberte složky a seznamy k synchronizaci
4. Klikněte na Pokračovat

Krok 3: Konfigurujte nastavení synchronizace

Nastavení	Popis
Úkoly	Synchronizovat názvy úkolů, popisy, stav
Dokumenty	Synchronizovat obsah ClickUp Docs
Komentáře	Zahrnout komentáře k úkolům (volitelné)
Přílohy	Odkazy na URL příloh

Krok 4: Spusťte počáteční synchronizaci

1. Klikněte na Spustit synchronizaci
2. AI SmartTalk importuje váš obsah ClickUp
3. Ukazatel postupu zobrazuje stav synchronizace
4. Ověřte obsah v sekci Znalosti

---

Co se synchronizuje

Úkoly

Pole	Synchronizováno
Název úkolu	✅
Popis	✅
Stav	✅
Přiřazení	✅
Termíny	✅
Priorita	✅
Štítky	✅
Vlastní pole	✅
Komentáře	Volitelné
Podúkoly	✅

Dokumenty

Pole	Synchronizováno
Název dokumentu	✅
Obsah dokumentu	✅
Vnořené stránky	✅
Naposledy aktualizováno	✅

---

SmartFlow Akce

ClickUp exportuje silné akce SmartFlow pro automatizaci řízení projektů:

Dostupné Akce

Akce	Popis	Parametry
Vytvořit Úkol	Přidat nový úkol do seznamu	name, description, list_id, assignees, due_date
Aktualizovat Úkol	Upravit existující úkol	task_id, status, priority, assignees
Přidat Komentář	Komentovat úkol	task_id, comment_text
Změnit Stav	Přesunout úkol mezi stavy	task_id, new_status
Přiřadit Úkol	Změnit přiřazení úkolu	task_id, user_ids
Získat Úkol	Získat podrobnosti úkolu	task_id

Příklad: Vytvořit Úkol z Chatu

Když zákazník nahlásí problém, automaticky vytvořte úkol ClickUp:

Trigger: Chat Service
Condition: Message contains "bug" or "issue"
Actions:
  1. AI Request:
       Extract issue summary from conversation
  2. ClickUp - Create Task:
       List: Bug Reports
       Name: {{extracted_summary}}
       Description: "Reported via chat by {{customer_name}}"
       Priority: High
  3. Chat Response:
       "I've created a bug report for our team. Reference: {{task_id}}"

Příklad: Oznámení o Aktualizaci Stavu

Když se změní stav úkolu, informujte zákazníka:

Trigger: Webhook (ClickUp task updated)
Condition: Status changed to "Done"
Actions:
  1. Get Customer Email:
       From task custom field
  2. Send Email:
       To: {{customer_email}}
       Subject: Your request has been completed
       Body: Task "{{task_name}}" is now complete

---

Případové Studie

Zákaznická Podpora

Synchronizujte úkoly podpory, aby AI mohla odpovědět:

• "Jaký je stav mého podpůrného tiketu?"
• "Kolik máme otevřených problémů?"
• "Kdy byl můj požadavek přiřazen?"

Interní Asistent

Pomozte členům týmu s dotazy na projekty:

• "Jaké úkoly jsou splatné tento týden?"
• "Zobraz mi všechny úkoly s vysokou prioritou"
• "Na čem pracuje @John?"

Reporting Stavu Projektu

AI může shrnout stav projektu:

• "Dejte mi shrnutí pokroku Sprintu 14"
• "Kolik úkolů je zablokováno?"
• "Co tým dokončil minulý týden?"

Automatizované Pracovní Postupy

Spouštějte akce ClickUp z chatu:

• Zákaznický požadavek → Vytvořit úkol
• Klíčové slovo pro eskalaci → Přiřadit manažerovi
• Problém vyřešen → Aktualizovat stav úkolu

---

Chování Synchronizace

Automatická Synchronizace

AI SmartTalk periodicky synchronizuje data ClickUp:

• Nové úkoly jsou přidány
• Aktualizované úkoly jsou obnoveny
• Smazané/archivované úkoly jsou odstraněny

Ruční Synchronizace

Vynutit okamžité obnovení:

1. Přejděte na Nastavení → Integrace → ClickUp
2. Klikněte na Synchronizovat nyní

Aktualizace v Reálném Čase přes Webhooky

Pro okamžité aktualizace nakonfigurujte webhooky ClickUp:

1. V ClickUp přejděte na Nastavení → Integrace
2. Nastavte webhook na koncový bod AI SmartTalk
3. Změny úkolů spouštějí okamžité aktualizace znalostní báze

---

Řešení problémů

Problémy s připojením

Problém	Řešení
"Autorizace selhala"	Znovu autorizujte přes OAuth
"Pracovní prostor nenalezen"	Zkontrolujte oprávnění pracovního prostoru
"Přístup odepřen"	Ujistěte se, že máte roli člena/admina

Problémy se synchronizací

Problém	Řešení
Úkoly chybí	Ověřte, že úkoly jsou ve vybraných seznamech
Zastaralá data	Klikněte na Synchronizovat nyní pro obnovení
Dokumenty se nesynchronizují	Povolit dokumenty v nastavení synchronizace

Problémy se SmartFlow akcemi

Problém	Řešení
"Vytvoření úkolu selhalo"	Zkontrolujte, zda je list_id platné
"Neplatný stav"	Použijte přesný název stavu z ClickUp
"Uživatel nenalezen"	Ověřte user_id přiděleného uživatele

---

Správa připojení

Akce	Jak
Přidat prostory	Upravte připojení → Vyberte další prostory
Odebrat prostory	Zrušte zaškrtnutí prostor, které nepotřebujete
Obnovit tokeny	Znovu autorizujte, pokud token vyprší
Odpojit	Nastavení → Integrace → ClickUp → Odpojit

---

Nejlepší postupy

Pro synchronizaci znalostí

1. Buďte selektivní: Synchronizujte pouze relevantní prostory/seznamy
2. Používejte popisy: Dobře zdokumentované úkoly = lepší odpovědi AI
3. Konzistentní pojmenování: Jasné názvy úkolů pomáhají AI pochopit kontext
4. Pravidelná synchronizace: Udržujte data aktuální pro přesné odpovědi

Pro SmartFlow akce

1. Testujte v testovacím prostředí: Nejprve testujte vytváření úkolů v testovacím seznamu
2. Zpracovávejte chyby: Přidejte zpracování chyb pro neúspěšné API volání
3. Používejte šablony: Vytvářejte opakovaně použitelné šablony úkolů
4. Zaznamenávejte akce: Sledujte automatizované vytváření úkolů pro auditování

---

Související dokumentace

• Přehled integrací
• Integrace JIRA — Podobná integrace pro řízení projektů
• SmartFlow akce
• SmartFlow webhooks