Vue Client
Ouvrez n'importe quel contact de votre liste de clients et vous obtenez un écran avec tout ce que vous savez sur cette personne : qui ils sont, chaque conversation qu'ils ont eue avec votre assistant, ce qu'ils ont fait sur votre site, et les notes privées que votre équipe conserve à leur sujet.
→ Ouvrez-le depuis Clients dans le menu d'administration, puis cliquez sur la personne que vous souhaitez voir.
Ce qu'il y a sur l'écran
Trois onglets
Aperçu
L'identité du contact, dans des champs modifiables que vous pouvez mettre à jour à tout moment :
- Nom, email, téléphone
- Titre du poste et entreprise
- Source (comment ils sont arrivés — newsletter, recommandation, publicité payante, etc.)
- Adresse (rue, ville, code postal, pays)
- Statut — choisissez-en un parmi Lead, Client, Actif, Inactif, En attente, Bloqué
- Hot Score (1 à 5) — un moyen rapide de signaler qui mérite d'être relancé maintenant
Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Conversations
Chaque conversation que ce contact a jamais eue avec votre assistant — sur tous les canaux. Cliquez sur n'importe quelle conversation pour plonger directement dans la Boîte de réception et lire le fil complet.
Un petit badge à côté de l'onglet vous indique combien de conversations ils ont eues.
Événements
Une chronologie de ce que ce contact a fait au-delà des discussions — pages qu'ils ont visitées, formulaires qu'ils ont remplis, événements que vos SmartFlows ont enregistrés pour eux. Utile pour repérer des tendances ("ils ont consulté les tarifs trois fois cette semaine").
Panneau latéral
Notes rapides — un espace de texte libre pour tout ce que votre équipe doit se souvenir à propos de ce contact. Enregistré d'un clic, visible par tous ceux qui ont accès.
Exemples : "Demande de devis personnalisé le 14 janvier", "Préfère l'email au téléphone", "Décideur confirmé lors du dernier appel."
Activité — totaux en un coup d'œil : combien de conversations, combien d'événements suivis.
Choses courantes que vous ferez ici
- Mettre à jour le statut de quelqu'un lorsqu'il passe de prospect à client. Ouvrez le contact, changez le Statut de
LeadàClient, appuyez sur Enregistrer. - Promouvoir un lead chaud. Augmentez le Hot Score à 4 ou 5 afin que votre équipe sache suivre en priorité.
- Trouver la dernière chose qu'un client a dite. Ouvrez l'onglet Conversations, cliquez sur la conversation la plus récente, vous arrivez dans la Boîte de réception avec le fil complet.
- Briefer un collègue avant un appel. Lisez les Notes rapides, parcourez la chronologie des Événements — vous connaissez le contexte en 30 secondes.
- Bloquer un contact abusif. Définissez le Statut sur
Bloqué. (Pour l'appliquer à travers le chatbot, utilisez l'action Interdire dans la Boîte de réception — cela bloque également les messages futurs.)
Permissions
| Action | Qui peut le faire |
|---|---|
| Voir le contact | Quiconque ayant accès au CRM |
| Modifier les champs (nom, statut, score, notes…) | Membres avec la permission Mettre à jour le client |
Voir Contrôle d'accès pour savoir comment attribuer ces permissions.
Liens connexes
- Importer des contacts — importer votre liste existante
- Boîte de réception — lire et répondre aux messages réels
- Contrôle d'accès — contrôler qui édite les contacts