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Vue Client et Actions

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La Vue Client dans SmartCRM centralise toutes les informations clés sur un client, permettant un accès rapide aux outils de communication, aux tâches, aux événements et à l'historique d'engagement.

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Integrations

Connectez votre plateforme en un éclair.

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  1. Allez dans l'onglet Clients dans SmartCRM.
  2. Utilisez la barre de recherche pour trouver des clients spécifiques par nom, email ou téléphone.
  3. Appliquez des filtres pour affiner la liste (par exemple, Actif vs. Prospect).
astuce

Alternez entre les vues en grille et en liste pour une meilleure visualisation des données clients.

Actions Clés dans la Vue Client​

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Envoyer un Email ou un SMS​

  1. Sélectionnez un client pour ouvrir son profil.
  2. Utilisez les boutons E-mail ou SMS pour initier la communication.
  3. Choisissez un modèle ou rédigez un message personnalisé.
  4. Envoyez le message directement depuis SmartCRM.
remarque

Les modèles peuvent inclure des variables personnalisées telles que le nom du client, l'entreprise ou la dernière interaction.

Ajouter des Notes Rapides​

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  • Utilisez la section Notes Rapides dans le profil du client pour :
    • Enregistrer des informations importantes sur les réunions à venir.
    • Noter les actions de suivi ou les observations.

Exemple :

Réunion prévue le 14 janvier à 16h30 pour discuter des solutions de chatbot et des services d'analyse de données.
astuce

Les notes sont automatiquement enregistrées et visibles par tous les membres de l'équipe ayant accès.

Suivre l'Engagement et les Événements​

Score d'Engagement​

  • Le Score d'Engagement reflète à quel point le client interagit activement avec vos services.
    • Exemple : Ouverture d'emails, participation à des réunions ou remplissage de formulaires.

Événements​

  • Consultez tous les événements liés au client, tels que :
    • Historique de navigation sur le site web.
    • Interactions par chat.
    • SmartForms complétés.
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Suivre l'engagement aide à prioriser les clients à fort potentiel pour un suivi.

Gestion des Tâches​

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  1. Assignez des tâches directement depuis le profil du client :
    • Exemple : "Suivre la proposition envoyée le 10 janvier."
  2. Définissez des dates d'échéance et des rappels.
  3. Suivez l'état des tâches pour garantir un suivi en temps voulu.
attention

Les tâches incomplètes peuvent retarder des suivis importants. Vérifiez régulièrement la liste des tâches pour éviter de manquer des opportunités.

Exemple de Cas d'Utilisation​

Scénario : Améliorer la Rétention Client​

  1. Vous remarquez une baisse du score d'engagement d'un client.
  2. Examinez le journal d'activité du client :
    • Pas d'interactions récentes depuis deux semaines.
  3. Envoyez un email personnalisé avec une offre spéciale pour les réengager.
  4. Assignez une tâche de suivi pour appeler le client s'il ne répond pas dans les trois jours.
astuce

La combinaison du suivi de l'engagement, des notes rapides et de la gestion des tâches garantit qu'aucun client ne passe à travers les mailles du filet.