Kundenansicht
Öffnen Sie jeden Kontakt aus Ihrer Kundenliste und Sie erhalten einen Bildschirm mit allem, was Sie über diese Person wissen: wer sie ist, jedes Gespräch, das sie mit Ihrem Assistenten geführt haben, was sie auf Ihrer Website getan haben und die privaten Notizen, die Ihr Team über sie führt.
→ Öffnen Sie es über Kunden im Administrationsmenü und klicken Sie dann auf die Person, die Sie sehen möchten.
Was auf dem Bildschirm angezeigt wird
Drei Tabs
Übersicht
Die Identität des Kontakts in bearbeitbaren Feldern, die Sie jederzeit aktualisieren können:
- Name, E-Mail, Telefon
- Berufsbezeichnung und Unternehmen
- Quelle (wie sie hereingekommen sind — Newsletter, Empfehlung, bezahlte Anzeige usw.)
- Adresse (Straße, Stadt, Postleitzahl, Land)
- Status — wählen Sie einen aus Lead, Kunde, Aktiv, Inaktiv, Ausstehend, Blockiert
- Hot Score (1 bis 5) — eine schnelle Möglichkeit, um zu kennzeichnen, wer jetzt verfolgt werden sollte
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Chats
Jedes Gespräch, das dieser Kontakt jemals mit Ihrem Assistenten hatte — über alle Kanäle hinweg. Klicken Sie auf ein Gespräch, um direkt in den Posteingang zu springen und den gesamten Thread zu lesen.
Ein kleines Badge neben dem Tab zeigt Ihnen an, wie viele Gespräche sie hatten.
Ereignisse
Eine Zeitleiste dessen, was dieser Kontakt über das Chatten hinaus getan hat — Seiten, die sie besucht haben, Formulare, die sie ausgefüllt haben, Ereignisse, die Ihre SmartFlows für sie aufgezeichnet haben. Nützlich, um Muster zu erkennen ("sie haben diese Woche dreimal die Preisgestaltung angesehen").
Seitenpanel
Schnelle Notizen — ein Freitextbereich für alles, was Ihr Team über diesen Kontakt erinnern muss. Mit einem Klick gespeichert, für alle mit Zugriff sichtbar.
Beispiele: "Am 14. Januar nach einem individuellen Angebot gefragt", "Bevorzugt E-Mail gegenüber Telefon", "Entscheidungsträger in letztem Anruf bestätigt."
Aktivität — auf einen Blick Gesamtsummen: wie viele Chats, wie viele verfolgte Ereignisse.
Häufige Dinge, die Sie hier tun werden
- Aktualisieren Sie den Status einer Person, während sie vom Interessenten zum Kunden wechselt. Öffnen Sie den Kontakt, ändern Sie den Status von
LeadzuKunde, klicken Sie auf Speichern. - Einen heißen Lead fördern. Erhöhen Sie den Hot Score auf 4 oder 5, damit Ihr Team weiß, dass es zuerst nachfassen soll.
- Finden Sie das letzte, was ein Kunde gesagt hat. Öffnen Sie den Chats-Tab, klicken Sie auf das zuletzt geführte Gespräch, Sie landen im Posteingang mit dem gesamten Thread.
- Einen Kollegen vor einem Anruf briefen. Lesen Sie die Schnellen Notizen, scannen Sie die Ereigniszeitleiste — Sie kennen den Kontext in 30 Sekunden.
- Einen missbräuchlichen Kontakt blockieren. Setzen Sie den Status auf
Blockiert. (Um dies im gesamten Chatbot durchzusetzen, verwenden Sie die Sperren-Aktion im Posteingang — es blockiert auch zukünftige Nachrichten.)
Berechtigungen
| Aktion | Wer kann es tun |
|---|---|
| Den Kontakt anzeigen | Jeder mit CRM-Zugriff |
| Felder bearbeiten (Name, Status, Punktzahl, Notizen…) | Mitglieder mit der Berechtigung Kunden aktualisieren |
Siehe Zugriffskontrolle für Informationen zur Zuweisung dieser Berechtigungen.
Verwandt
- Kontakte importieren — bringen Sie Ihre bestehende Liste ein
- Posteingang — lesen und antworten Sie auf die tatsächlichen Nachrichten
- Zugriffskontrolle — steuern Sie, wer Kontakte bearbeitet