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Kundenansicht und Aktionen

Info

Die Kundenansicht in SmartCRM zentralisiert alle wichtigen Informationen über einen Kunden und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Kommunikationswerkzeuge, Aufgaben, Ereignisse und Interaktionshistorie.

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  1. Gehe zum Kunden-Tab in SmartCRM.
  2. Nutze die Suchleiste, um spezifische Kunden nach Name, E-Mail oder Telefon zu finden.
  3. Wende Filter an, um die Liste zu verfeinern (z. B. Aktiv vs. Interessent).
Tipp

Wechsle zwischen Raster- und Listenansicht für eine bessere Visualisierung der Kundendaten.

Wichtige Aktionen in der Kundenansicht​

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E-Mail oder SMS senden​

  1. Wähle einen Kunden aus, um dessen Profil zu öffnen.
  2. Nutze die E-Mail- oder SMS-Schaltflächen, um die Kommunikation zu initiieren.
  3. Wähle eine Vorlage oder verfasse eine benutzerdefinierte Nachricht.
  4. Sende die Nachricht direkt aus SmartCRM.
Hinweis

Vorlagen können personalisierte Variablen wie den Namen des Kunden, das Unternehmen oder die letzte Interaktion enthalten.

Schnelle Notizen hinzufügen​

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  • Nutze den Abschnitt Schnelle Notizen im Profil des Kunden, um:
    • Wichtige Informationen über bevorstehende Meetings zu speichern.
    • Nachverfolgungsaktionen oder Beobachtungen festzuhalten.

Beispiel:

Meeting am 14. Januar um 16:30 Uhr geplant, um Chatbot-Lösungen und Datenanalyse-Dienste zu besprechen.
Tipp

Notizen werden automatisch gespeichert und sind für alle Teammitglieder mit Zugriff sichtbar.

Engagement und Ereignisse verfolgen​

Engagement-Score​

  • Der Engagement-Score spiegelt wider, wie aktiv der Kunde mit deinen Dienstleistungen interagiert.
    • Beispiel: E-Mails öffnen, an Meetings teilnehmen oder Formulare ausfüllen.

Ereignisse​

  • Sieh dir alle Ereignisse im Zusammenhang mit dem Kunden an, wie z. B.:
    • Verlauf der Website-Navigation.
    • Chat-Interaktionen.
    • Abgeschlossene SmartForms.
Info

Das Verfolgen des Engagements hilft, potenziell wertvolle Kunden für Nachverfolgungen zu priorisieren.

Aufgaben verwalten​

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  1. Weise Aufgaben direkt aus dem Profil des Kunden zu:
    • Beispiel: "Nachverfolgung des am 10. Januar gesendeten Angebots."
  2. Setze Fälligkeitsdaten und Erinnerungen.
  3. Verfolge den Status der Aufgaben, um eine zeitnahe Nachverfolgung sicherzustellen.
Warnung

Unvollständige Aufgaben können wichtige Nachverfolgungen verzögern. Überprüfe regelmäßig die Aufgabenliste, um verpasste Gelegenheiten zu vermeiden.

Beispielanwendungsfall​

Szenario: Verbesserung der Kundenbindung​

  1. Du bemerkst einen Rückgang des Engagement-Scores für einen Kunden.
  2. Überprüfe das Aktivitätsprotokoll des Kunden:
    • Keine aktuellen Interaktionen in den letzten zwei Wochen.
  3. Sende eine personalisierte E-Mail mit einem Sonderangebot, um sie erneut zu aktivieren.
  4. Weise eine Nachverfolgungsaufgabe zu, um den Kunden anzurufen, falls er innerhalb von drei Tagen nicht antwortet.
Tipp

Die Kombination aus Engagement-Tracking, schnellen Notizen und Aufgabenmanagement stellt sicher, dass kein Kunde durch das Raster fällt.