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Vista e Azioni del Cliente

informazioni

La Vista del Cliente in SmartCRM centralizza tutte le informazioni chiave su un cliente, consentendo un accesso rapido agli strumenti di comunicazione, compiti, eventi e cronologia degli impegni.

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  1. Vai alla scheda Clienti in SmartCRM.
  2. Usa la barra di ricerca per trovare clienti specifici per nome, email o telefono.
  3. Applica filtri per affinare la lista (ad esempio, Attivo vs. Prospect).
suggerimento

Passa tra la visualizzazione a griglia e quella a lista per una migliore visualizzazione dei dati dei clienti.

Azioni Chiave nella Vista Clienti​

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Inviare un'Email o un SMS​

  1. Seleziona un cliente per aprire il suo profilo.
  2. Usa i pulsanti E-mail o SMS per avviare la comunicazione.
  3. Scegli un modello o componi un messaggio personalizzato.
  4. Invia il messaggio direttamente da SmartCRM.
note

I modelli possono includere variabili personalizzate come il nome del cliente, l'azienda o l'ultima interazione.

Aggiungere Note Veloci​

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  • Usa la sezione Note Veloci nel profilo del cliente per:
    • Salvare informazioni importanti su riunioni imminenti.
    • Registrare azioni di follow-up o osservazioni.

Esempio:

Meeting scheduled on Jan 14 at 4:30 PM to discuss chatbot solutions and data analysis services.
suggerimento

Le note vengono salvate automaticamente e sono visibili a tutti i membri del team con accesso.

Tracciare l'Engagement e gli Eventi​

Punteggio di Engagement​

  • Il Punteggio di Engagement riflette quanto attivamente il cliente interagisce con i tuoi servizi.
    • Esempio: Aprire email, partecipare a riunioni o completare moduli.

Eventi​

  • Visualizza tutti gli eventi relativi al cliente, come:
    • Cronologia di navigazione del sito web.
    • Interazioni in chat.
    • SmartForms completati.
informazioni

Tracciare l'engagement aiuta a dare priorità ai clienti ad alto potenziale per il follow-up.

Gestione dei Compiti​

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  1. Assegna compiti direttamente dal profilo del cliente:
    • Esempio: "Segui la proposta inviata il 10 gennaio."
  2. Imposta le scadenze e i promemoria.
  3. Monitora lo stato dei compiti per garantire un follow-up tempestivo.
warning

I compiti incompleti possono ritardare importanti follow-up. Controlla regolarmente l'elenco dei compiti per evitare opportunità mancate.

Esempio di Caso d'Uso​

Scenario: Migliorare la Fidelizzazione dei Clienti​

  1. Noti un calo nel punteggio di coinvolgimento di un cliente.
  2. Rivedi il registro delle attività del cliente:
    • Nessuna interazione recente nelle ultime due settimane.
  3. Invia un'email personalizzata con un'offerta speciale per ri-engaggiarli.
  4. Assegna un compito di follow-up per chiamare il cliente se non risponde entro tre giorni.
suggerimento

La combinazione di monitoraggio del coinvolgimento, note rapide e gestione dei compiti assicura che nessun cliente venga trascurato.