Asiakasnäkymä
Avaa mikä tahansa yhteystieto asiakaslistaltasi, ja saat yhden näytön, jossa on kaikki, mitä tiedät kyseisestä henkilöstä: kuka hän on, kaikki keskustelut, joita hän on käynyt avustajasi kanssa, mitä hän teki sivustollasi ja yksityiset muistiinpanot, joita tiimisi pitää hänestä.
→ Avaa se Asiakkaat-valikosta hallintapaneelissa, ja napsauta henkilöä, jonka haluat nähdä.
Mitä näytöllä on
Kolme välilehteä
Yhteenveto
Yhteystiedon henkilöllisyys, muokattavissa olevissa kentissä, joita voit päivittää milloin tahansa:
- Nimi, sähköposti, puhelin
- Työnimike ja yritys
- Lähde (kuinka he tulivat — uutiskirje, suositus, maksettu mainos jne.)
- Osoite (katu, kaupunki, postinumero, maa)
- Tila — valitse yksi vaihtoehdoista Liidi, Asiakas, Aktiivinen, Passiivinen, Odottaa, Estetty
- Hot Score (1–5) — nopea tapa merkitä, ketkä ovat nyt tavoiteltavia
Napsauta Tallenna, kun olet valmis.
Keskustelut
Kaikki keskustelut, joita tämä yhteystieto on koskaan käynyt avustajasi kanssa — kaikilla kanavilla. Napsauta mitä tahansa keskustelua siirtyäksesi suoraan Saapuneet ja lukeaksesi koko keskustelun.
Pieni merkki välilehden vieressä kertoo, kuinka monta keskustelua heillä on ollut.
Tapahtumat
Aikajana siitä, mitä tämä yhteystieto teki keskustelujen lisäksi — sivut, joita he ovat vierailleet, lomakkeet, jotka he ovat täyttäneet, tapahtumat, jotka SmartFlows on tallentanut heille. Hyödyllinen kaavojen havaitsemiseksi ("he tarkastelivat hinnoittelua kolme kertaa tällä viikolla").
Sivupaneeli
Nopeat muistiinpanot — vapaan tekstin alue kaikelle, mitä tiimisi tarvitsee muistaa tästä yhteystiedosta. Tallennetaan yhdellä napsautuksella, näkyvissä kaikille, joilla on pääsy.
Esimerkkejä: "Kysyi räätälöityä tarjousta 14. tammikuuta", "Suosii sähköpostia puhelimen sijaan", "Päätöksentekijä vahvistettu viimeisessä puhelussa."
Toiminta — yhteenveto: kuinka monta keskustelua, kuinka monta seurattua tapahtumaa.
Yleisiä asioita, joita teet täällä
- Päivitä jonkun tila, kun hän siirtyy liidistä asiakkaaksi. Avaa yhteystieto, muuta Tila
Liidi-tilastaAsiakkaaksi, napsauta Tallenna. - Edistä kuumaa liidiä. Nosta Hot Score 4:ään tai 5:een, jotta tiimisi tietää seurata ensin.
- Löydä viimeinen asia, jonka asiakas sanoi. Avaa Keskustelut-välilehti, napsauta viimeisintä keskustelua, päädyt Saapuneisiin koko keskustelun kanssa.
- Lyhyesti kollegalle ennen puhelua. Lue Nopeat muistiinpanot, skannaa Tapahtumat-aikajana — tiedät asiayhteyden 30 sekunnissa.
- Estä häiritsevä yhteystieto. Aseta Tila
Estetty. (Voit pakottaa sen chatbotin kautta käyttämällä Kielto-toimintoa Saapuneissa — se estää myös tulevat viestit.)
Oikeudet
| Toiminto | Kuka voi tehdä sen |
|---|---|
| Näytä yhteystieto | Kuka tahansa, jolla on CRM-pääsy |
| Muokkaa kenttiä (nimi, tila, pisteet, muistiinpanot…) | Jäsenet, joilla on Päivitä asiakasta -oikeus |
Katso Pääsynhallinta siitä, miten nämä myönnetään.
Liittyvät
- Tuo yhteystietoja — tuo olemassa oleva listasi
- Saapuneet — lue ja vastaa todellisiin viesteihin
- Pääsynhallinta — hallitse, kuka muokkaa yhteystietoja