Asiakasnäkymä ja Toiminnot

info

Asiakasnäkymä SmartCRM:ssä keskittää kaikki keskeiset tiedot asiakkaasta, mahdollistaen nopean pääsyn viestintätyökaluihin, tehtäviin, tapahtumiin ja sitoutumishistoriaan.

Asiakasluettelon Navigointi

1. Siirry Asiakkaat-välilehteen SmartCRM:ssä.
2. Käytä hakupalkkia löytääksesi tiettyjä asiakkaita nimen, sähköpostin tai puhelimen perusteella.
3. Käytä suodattimia listan tarkentamiseksi (esim. Aktiiviset vs. Mahdolliset asiakkaat).

tip

Vaihda ruutu- ja luettelonäkymien välillä saadaksesi paremman visualisoinnin asiakastiedoista.

---

Keskeiset Toiminnot Asiakasnäkymässä

Lähetä Sähköposti tai SMS

1. Valitse asiakas avataksesi heidän profiilinsa.
2. Käytä Sähköposti- tai SMS-painikkeita aloittaaksesi viestinnän.
3. Valitse pohja tai kirjoita mukautettu viesti.
4. Lähetä viesti suoraan SmartCRM:stä.

note

Pohjat voivat sisältää henkilökohtaisia muuttujia, kuten asiakkaan nimen, yrityksen tai viimeisen vuorovaikutuksen.

---

Lisää Pikamuistiinpanoja

• Käytä asiakkaan profiilin Pikamuistiinpanot-osaa:
  • Tallenna tärkeitä tietoja tulevista kokouksista.
  • Kirjaa seurantatoimia tai havaintoja.

Esimerkki:

Kokous aikataulutettu 14. tammikuuta klo 16:30 keskustelemaan chatbot-ratkaisuista ja tietoanalyysipalveluista.

tip

Muistiinpanot tallennetaan automaattisesti ja ne ovat näkyvissä kaikille tiimin jäsenille, joilla on pääsy.

---

Seuraa Sitoutumista ja Tapahtumia

Sitoutumispisteet

• Sitoutumispisteet heijastavat, kuinka aktiivisesti asiakas vuorovaikuttaa palveluidesi kanssa.
  • Esimerkki: Sähköpostien avaaminen, kokouksiin osallistuminen tai lomakkeiden täyttäminen.

Tapahtumat

• Näe kaikki asiakkaaseen liittyvät tapahtumat, kuten:
  • Verkkosivuston navigointihistoria.
  • Keskustelu vuorovaikutukset.
  • Valmiit SmartForms.

info

Sitoutumisen seuraaminen auttaa priorisoimaan korkeapotentiaalisia asiakkaita seurantaa varten.

---

Tehtävien Hallinta

1. Määritä tehtäviä suoraan asiakkaan profiilista:
   • Esimerkki: "Seuraa ehdotusta, joka lähetettiin 10. tammikuuta."
2. Aseta määräajat ja muistutukset.
3. Seuraa tehtävän tilaa varmistaaksesi ajantasaisen seurannan.

warning

Puuttuvat tehtävät voivat viivästyttää tärkeitä seurantatoimia. Tarkista säännöllisesti tehtäväluettelo välttääksesi menetetyt mahdollisuudet.

---

Esimerkkitapaus

Skenaario: Asiakassuhteiden parantaminen

1. Huomaat asiakasta koskevan sitoutumispisteen laskeneen.
2. Tarkista asiakkaan aktiviteettiloki:
   • Ei äskettäisiä vuorovaikutuksia kahden viime viikon aikana.
3. Lähetä henkilökohtainen sähköposti erityistarjouksella heidän uudelleen sitouttamisekseen.
4. Määritä seurantatehtävä soittaa asiakkaalle, jos he eivät vastaa kolmen päivän sisällä.

tip

Sitoutumisen seurannan, nopeiden muistiinpanojen ja tehtävien hallinnan yhdistelmä varmistaa, ettei yksikään asiakas jää huomiotta.