Tuo asiakkaita CSV-tiedostolla

info

Asiakkaiden tuontiominaisuus mahdollistaa asiakastietojen nopean lisäämisen SmartCRM:ään lataamalla CSV-tiedoston. Tämä varmistaa tehokkaan organisoinnin ja sujuvan käyttöönoton.

Vaihe 1: Valmistele CSV-tiedostosi

1. Luo CSV-tiedosto vaadituilla sarakkeilla:
   • Esimerkkejä vaadituista kentistä: Nimi, Sähköposti, Puhelin, jne.
   • Valinnaiset kentät: Yritys, Osoite, jne.
2. Varmista, että sarakeotsikot vastaavat SmartCRM:n vaatimuksia.

tip

Lataa CSV-malli suoraan Asiakkaat-osiossa SmartCRM:ssä välttääksesi muotoiluvirheitä.

---

Vaihe 2: Tuo tiedosto

1. Siirry Asiakkaat-välilehteen SmartCRM:ssä.
2. Napsauta Tuo asiakkaat -painiketta oikeassa yläkulmassa.
3. Valitse CSV-tiedostosi:
4. Napsauta Tuo aloittaaksesi prosessin.

warning

CSV-tiedoston virheet (esim. puuttuvat vaaditut kentät) estävät tuonnin. Tarkista virheloki ja korjaa ongelmat ennen uudelleenlataamista.

---

Vaihe 3: Vahvista tuodut tiedot

• Kun tuonti on valmis, uudet asiakkaat näkyvät Asiakkaat-välilehdessä.
• Asiakkaat luokitellaan heidän statuksensa mukaan:
  • Aktiivinen: Vahvistettu ja valmis sitoutumiseen.
  • Mahdollinen: Odottaa pätevöintiä tai seurantaa.

tip

Käytä suodattimia nähdäksesi tietyt asiakasryhmät (esim. vain "Aktiiviset" asiakkaat).

---

Esimerkkitapaus

Kuvittele, että olet markkinointipäällikkö, joka valmistelee kampanjaa asiakkailleen:

1. Viet asiakastietoluettelon verkkokauppapaikaltasi.
2. Muotoile tiedot SmartCRM-yhteensopivaksi CSV-tiedostoksi.
3. Tuo tiedosto SmartCRM:ään:
   • Segmentoi asiakkaat kategorioihin (esim. "Korkearvoiset asiakkaat", "Uudet tilaajat").
   • Lähetä henkilökohtaisia sähköpostikampanjoita käyttäen malleja.

note

Asiakkaiden tuonti varmistaa, että kaikki asiakastietosi ovat keskitettyjä ja toimivia SmartCRM:ssä.

---

Vianetsintä

Yleiset ongelmat tuonnin aikana

• Virhe: Puuttuvat vaaditut kentät
  • Varmista, että kaikki vaaditut kentät (esim. Nimi, Sähköposti) on mukana CSV-tiedostossa.
• Virhe: Virheellinen tiedostomuoto
  • Varmista, että tiedosto on tallennettu .csv-muodossa.

Vinkkejä onnistuneeseen tuontiin

• Vahvista tiedot CSV-tiedostossasi ennen tuontia.
• Käytä näytemallia vähentääksesi muotoiluvirheitä.

danger

Vältä arkaluontoisten tietojen (esim. luottokorttinumerot) lataamista, ellei se ole tarpeellista ja sääntöjen mukaista.

---

Seuraavat vaiheet

Kun asiakkaasi on tuotu:

• Järjestä heidät kategorioihin segmentointia varten.
• Käytä sähköposti- ja SMS-malleja sitoutumiseen suoraan.
• Seuraa heidän tehtäviään, tapahtumiaan ja sitoutumispisteitään paremman seurannan parantamiseksi.

Opi lisää asiakaskategorioiden hallinnasta.

Asiakaskatsauksen dokumentaatio