Importar Clientes via CSV

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O recurso Importar Clientes permite que você preencha rapidamente seu SmartCRM com dados de clientes ao fazer o upload de um arquivo CSV. Isso garante uma organização eficiente e uma integração tranquila.

Passo 1: Prepare Seu Arquivo CSV

1. Crie um arquivo CSV com as colunas necessárias:
   • Exemplos de campos obrigatórios: Nome, Email, Telefone, etc.
   • Campos opcionais: Empresa, Endereço, etc.
2. Certifique-se de que os cabeçalhos das colunas correspondam à estrutura exigida pelo SmartCRM.

dica

Baixe o modelo CSV diretamente da seção Importar Clientes no SmartCRM para evitar erros de formato.

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Passo 2: Importar o Arquivo

1. Navegue até a aba Clientes no SmartCRM.
2. Clique no botão Importar Clientes no canto superior direito.
3. Selecione seu arquivo CSV:
4. Clique em Importar para iniciar o processo.

atenção

Erros no CSV (por exemplo, campos obrigatórios ausentes) impedirão a importação. Revise o log de erros fornecido para corrigir os problemas antes de re-enviar.

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Passo 3: Verificar os Dados Importados

• Após a conclusão da importação, os novos clientes adicionados aparecerão na aba Clientes.
• Os clientes são categorizados com base em seu status:
  • Ativo: Verificado e pronto para engajamento.
  • Prospect: Aguardando qualificação ou acompanhamento.

dica

Use filtros para visualizar grupos específicos de clientes (por exemplo, apenas clientes "Ativos").

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Exemplo de Caso de Uso

Imagine que você é um gerente de marketing preparando uma campanha para seus clientes:

1. Você exporta uma lista de dados de clientes da sua plataforma de e-commerce.
2. Formate os dados em um arquivo CSV compatível com o SmartCRM.
3. Importe o arquivo para o SmartCRM para:
   • Segmentar clientes em categorias (por exemplo, "Clientes de Alto Valor", "Novos Assinantes").
   • Enviar campanhas de email personalizadas usando templates.

nota

Importar clientes garante que todos os seus dados de clientes estejam centralizados e acionáveis dentro do SmartCRM.

Resolução de Problemas

Problemas Comuns Durante a Importação

• Erro: Campos Obrigatórios Ausentes
  • Certifique-se de que todos os campos obrigatórios (por exemplo, Nome, Email) estão incluídos no CSV.
• Erro: Formato de Arquivo Inválido
  • Verifique se o arquivo está salvo no formato .csv.

Dicas para uma Importação Bem-Sucedida

• Valide os dados no seu CSV antes de importar.
• Use o modelo de amostra para minimizar erros de formatação.

perigo

Evite fazer upload de dados sensíveis (por exemplo, números de cartão de crédito) a menos que seja necessário e esteja em conformidade com as regulamentações de privacidade.

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Próximos Passos

Uma vez que seus clientes estejam importados:

• Organize-os em categorias para segmentação.
• Use modelos de email e SMS para engajá-los diretamente.
• Acompanhe suas tarefas, eventos e pontuações de engajamento para um acompanhamento melhorado.

Saiba mais sobre como gerenciar categorias de clientes.

Documentação da Visualização do Cliente