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Importar Clientes via CSV

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O recurso Importar Clientes permite que você preencha rapidamente seu SmartCRM com dados de clientes ao fazer o upload de um arquivo CSV. Isso garante uma organização eficiente e uma integração tranquila.

Passo 1: Prepare Seu Arquivo CSV​

  1. Crie um arquivo CSV com as colunas necessárias:
    • Exemplos de campos obrigatórios: Nome, Email, Telefone, etc.
    • Campos opcionais: Empresa, Endereço, etc.
  2. Certifique-se de que os cabeçalhos das colunas correspondam à estrutura exigida pelo SmartCRM.
dica

Baixe o modelo CSV diretamente da seção Importar Clientes no SmartCRM para evitar erros de formato.

Passo 2: Importar o Arquivo​

  1. Navegue até a aba Clientes no SmartCRM.
  2. Clique no botão Importar Clientes no canto superior direito. ca94d9d4-7599-4697-a0f2-b66cfc63a720.png
  3. Selecione seu arquivo CSV: fa4cec6c-06a6-4208-93f7-c1d98503fcdb.png
  4. Clique em Importar para iniciar o processo.
atenção

Erros no CSV (por exemplo, campos obrigatórios ausentes) impedirão a importação. Revise o log de erros fornecido para corrigir os problemas antes de re-enviar.

Passo 3: Verificar os Dados Importados​

  • Após a conclusão da importação, os novos clientes adicionados aparecerão na aba Clientes.
  • Os clientes são categorizados com base em seu status:
    • Ativo: Verificado e pronto para engajamento.
    • Prospect: Aguardando qualificação ou acompanhamento.
dica

Use filtros para visualizar grupos específicos de clientes (por exemplo, apenas clientes "Ativos").

Exemplo de Caso de Uso​

Imagine que você é um gerente de marketing preparando uma campanha para seus clientes:

  1. Você exporta uma lista de dados de clientes da sua plataforma de e-commerce.
  2. Formate os dados em um arquivo CSV compatível com o SmartCRM.
  3. Importe o arquivo para o SmartCRM para:
    • Segmentar clientes em categorias (por exemplo, "Clientes de Alto Valor", "Novos Assinantes").
    • Enviar campanhas de email personalizadas usando templates.
nota

Importar clientes garante que todos os seus dados de clientes estejam centralizados e acionáveis dentro do SmartCRM.

Resolução de Problemas​

Problemas Comuns Durante a Importação​

  • Erro: Campos Obrigatórios Ausentes
    • Certifique-se de que todos os campos obrigatórios (por exemplo, Nome, Email) estão incluídos no CSV.
  • Erro: Formato de Arquivo Inválido
    • Verifique se o arquivo está salvo no formato .csv.

Dicas para uma Importação Bem-Sucedida​

  • Valide os dados no seu CSV antes de importar.
  • Use o modelo de amostra para minimizar erros de formatação.
perigo

Evite fazer upload de dados sensíveis (por exemplo, números de cartão de crédito) a menos que seja necessário e esteja em conformidade com as regulamentações de privacidade.

Próximos Passos​

Uma vez que seus clientes estejam importados:

  • Organize-os em categorias para segmentação.
  • Use modelos de email e SMS para engajá-los diretamente.
  • Acompanhe suas tarefas, eventos e pontuações de engajamento para um acompanhamento melhorado.

Saiba mais sobre como gerenciar categorias de clientes.

Documentação da Visualização do Cliente