Import Clients via CSV

info

Funkce Import Clients vám umožňuje rychle naplnit váš SmartCRM daty o zákaznících nahráním CSV souboru. To zajišťuje efektivní organizaci a bezproblémové onboardování.

Krok 1: Připravte svůj CSV soubor

1. Vytvořte CSV soubor s požadovanými sloupci:
   • Příklady požadovaných polí: Name, Email, Phone, atd.
   • Volitelná pole: Company, Address, atd.
2. Ujistěte se, že hlavičky sloupců odpovídají struktuře požadované SmartCRM.

tip

Stáhněte si CSV šablonu přímo z sekce Import Clients ve SmartCRM, abyste se vyhnuli chybám ve formátu.

---

Krok 2: Importujte soubor

1. Přejděte na kartu Clients v SmartCRM.
2. Klikněte na tlačítko Import Clients v pravém horním rohu.
3. Vyberte svůj CSV soubor :
4. Klikněte na Import pro zahájení procesu.

warning

Chyby v CSV (např. chybějící požadovaná pole) zabrání importu. Zkontrolujte protokol chyb, který je poskytnut, abyste opravili problémy před opětovným nahráním.

---

Krok 3: Ověřte importovaná data

• Po dokončení importu se nově přidaní klienti zobrazí na kartě Clients.
• Klienti jsou kategorizováni podle jejich stavu:
  • Active: Ověřeno a připraveno k zapojení.
  • Prospect: Čeká na kvalifikaci nebo následné jednání.

tip

Použijte filtry k zobrazení konkrétních skupin klientů (např. pouze "Active" klienti).

---

Příklad použití

Představte si, že jste marketingový manažer, který připravuje kampaň pro své klienty:

1. Exportujete seznam dat o zákaznících z vaší e-commerce platformy.
2. Naformátujete data do CSV souboru kompatibilního se SmartCRM.
3. Importujete soubor do SmartCRM, abyste:
   • Segmentovali klienty do kategorií (např. "High-Value Customers," "New Subscribers").
   • Poslali personalizované e-mailové kampaně pomocí šablon.

note

Import klientů zajišťuje, že všechna vaše data o zákaznících jsou centralizována a použitelná v rámci SmartCRM.

---

Řešení problémů

Běžné problémy během importu

• Chyba: Chybějící požadovaná pole
  • Ujistěte se, že všechna požadovaná pole (např. Name, Email) jsou zahrnuta v CSV.
• Chyba: Neplatný formát souboru
  • Ověřte, že je soubor uložen ve formátu .csv.

Tipy pro úspěšný import

• Ověřte data ve svém CSV před importem.
• Použijte vzorovou šablonu, abyste minimalizovali chyby ve formátování.

danger

Vyhněte se nahrávání citlivých údajů (např. čísla kreditních karet), pokud to není nezbytné a v souladu s předpisy o ochraně soukromí.

---

Další kroky

Jakmile jsou vaši klienti importováni:

• Organizujte je do kategorií pro segmentaci.
• Použijte e-mailové a SMS šablony k přímému zapojení.
• Sledujte jejich úkoly, události a skóre zapojení pro zlepšení následného jednání.

Zjistěte více o správě kategorií klientů.

Dokumentace pro zobrazení klienta