Import Klientů přes CSV

info

Funkce Import Klientů vám umožňuje rychle naplnit vaše SmartCRM daty o zákaznících nahráním souboru CSV. To zajišťuje efektivní organizaci a bezproblémové onboardování.

Krok 1: Připravte svůj CSV soubor

1. Vytvořte CSV soubor s požadovanými sloupci:
   • Příklady požadovaných polí: Jméno, Email, Telefon, atd.
   • Volitelná pole: Společnost, Adresa, atd.
2. Zajistěte, aby názvy sloupců odpovídaly struktuře požadované SmartCRM.

tip

Stáhněte si CSV šablonu přímo z části Import Klientů ve SmartCRM, abyste se vyhnuli chybám ve formátu.

---

Krok 2: Importujte soubor

1. Přejděte na záložku Klienti ve SmartCRM.
2. Klikněte na tlačítko Import Klientů v pravém horním rohu.
3. Vyberte svůj CSV soubor:
4. Klikněte na Importovat, abyste zahájili proces.

warning

Chyby v CSV (např. chybějící požadovaná pole) zabrání importu. Zkontrolujte protokol chyb, který je poskytnut, abyste opravili problémy před opětovným nahráním.

---

Krok 3: Ověřte importovaná data

• Po dokončení importu se nově přidaní klienti zobrazí na záložce Klienti.
• Klienti jsou kategorizováni na základě jejich stavu:
  • Aktivní: Ověřeni a připraveni k zapojení.
  • Potenciální: Čekající na kvalifikaci nebo následné jednání.

tip

Použijte filtry k zobrazení konkrétních skupin klientů (např. pouze "Aktivní" klienti).

---

Příklad Použití

Představte si, že jste marketingový manažer, který připravuje kampaň pro své klienty:

1. Exportujete seznam dat o zákaznících z vaší e-commerce platformy.
2. Naformátujete data do CSV souboru kompatibilního se SmartCRM.
3. Importujete soubor do SmartCRM, abyste:
   • Segmentovali klienty do kategorií (např. "Vysoce hodnotní zákazníci," "Noví odběratelé").
   • Poslali personalizované e-mailové kampaně pomocí šablon.

note

Import klientů zajišťuje, že všechna vaše data o zákaznících jsou centralizována a použitelná v rámci SmartCRM.

---

Řešení problémů

Běžné problémy během importu

• Chyba: Chybějící požadovaná pole

  • Zajistěte, aby všechna požadovaná pole (např. Jméno, Email) byla zahrnuta v CSV.

• Chyba: Neplatný formát souboru

  • Ověřte, že je soubor uložen ve formátu .csv.

Tipy pro úspěšný import

• Ověřte data ve svém CSV před importem.
• Použijte vzorovou šablonu, abyste minimalizovali chyby ve formátování.

danger

Vyhněte se nahrávání citlivých dat (např. čísla kreditních karet), pokud to není nezbytné a v souladu s předpisy o ochraně soukromí.

---

Další kroky

Jakmile jsou vaši klienti importováni:

• Organizujte je do kategorií pro segmentaci.
• Použijte e-mailové a SMS šablony k přímému zapojení.
• Sledujte jejich úkoly, události a skóre zapojení pro zlepšení následného jednání.

Dokumentace pro zobrazení klienta