استيراد العملاء عبر CSV
معلومات
تتيح لك ميزة استيراد العملاء ملء SmartCRM الخاص بك بسرعة ببيانات العملاء عن طريق تحميل ملف CSV. يضمن ذلك تنظيمًا فعالًا وعمليات انضمام سلسة.
الخطوة 1: إعداد ملف CSV الخاص بك
- إنشاء ملف CSV مع الأعمدة المطلوبة:
- أمثلة على الحقول المطلوبة: الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، إلخ.
- الحقول الاختيارية: الشركة، العنوان، إلخ.
- تأكد من أن رؤوس الأعمدة تتطابق مع الهيكل المطلوب من قبل SmartCRM.
تلميح
قم بتنزيل قالب CSV مباشرة من قسم استيراد العملاء في SmartCRM لتجنب أخطاء التنسيق.
الخطوة 2: استيراد الملف
- انتقل إلى علامة التبويب العملاء في SmartCRM.
- انقر على زر استيراد العملاء في الزاوية العلوية اليمنى.
- اختر ملف CSV الخاص بك:
- انقر على استيراد لبدء العملية.
warning
الأخطاء في ملف CSV (مثل الحقول المطلوبة المفقودة) ستمنع الاستيراد. راجع سجل الأخطاء المقدم لإصلاح المشكلات قبل إعادة التحميل.
الخطوة 3: التحقق من البيانات المستوردة
- بعد اكتمال الاستيراد، ستظهر العملاء الجدد في علامة التبويب العملاء.
- يتم تصنيف العملاء بناءً على حالتهم:
- نشط: تم التحقق منه وجاهز للتفاعل.
- احتمالي: في انتظار التأهيل أو المتابعة.
تلميح
استخدم الفلاتر لعرض مجموعات محددة من العملاء (مثل، فقط العملاء "النشطين").
مثال حالة الاستخدام
تخيل أنك مدير تسويق تقوم بإعداد حملة لعملائك:
- تقوم بتصدير قائمة بيانات العملاء من منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك.
- تنسيق البيانات في ملف CSV متوافق مع SmartCRM.
- استيراد الملف إلى SmartCRM لـ:
- تقسيم العملاء إلى فئات (مثل، "عملاء ذوي قيمة عالية"، "مشتركين جدد").
- إرسال حملات بريد إلكتروني مخصصة باستخدام القوالب.
ملاحظة
يضمن استيراد العملاء أن تكون جميع بيانات العملاء الخاصة بك مركزية وقابلة للتنفيذ داخل SmartCRM.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
المشكلات الشائعة أثناء الاستيراد
-
خطأ: الحقول المطلوبة مفقودة
- تأكد من تضمين جميع الحقول المطلوبة (مثل: الاسم، البريد الإلكتروني) في ملف CSV.
-
خطأ: تنسيق الملف غير صالح
- تحقق من أن الملف محفوظ بتنسيق
.csv.
- تحقق من أن الملف محفوظ بتنسيق
نصائح لاستيراد ناجح
- تحقق من صحة البيانات في ملف CSV الخاص بك قبل الاستيراد.
- استخدم قالب العينة لتقليل أخطاء التنسيق.
خطر
تجنب تحميل البيانات الحساسة (مثل: أرقام بطاقات الائتمان) ما لم يكن ذلك ضروريًا ومتوافقًا مع لوائح الخصوصية.
الخطوات التالية
بمجرد استيراد عملائك:
- قم بتنظيمهم في فئات للتجزئة.
- استخدم قوالب البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة للتواصل معهم مباشرة.
- تتبع المهام، الأحداث، ودرجات التفاعل لتحسين المتابعة.