انتقل إلى المحتوى الرئيسي

استيراد العملاء عبر CSV

معلومات

تتيح لك ميزة استيراد العملاء ملء SmartCRM الخاص بك بسرعة ببيانات العملاء عن طريق تحميل ملف CSV. يضمن ذلك تنظيمًا فعالًا وعمليات انضمام سلسة.

الخطوة 1: إعداد ملف CSV الخاص بك​

  1. إنشاء ملف CSV مع الأعمدة المطلوبة:
    • أمثلة على الحقول المطلوبة: الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، إلخ.
    • الحقول الاختيارية: الشركة، العنوان، إلخ.
  2. تأكد من أن رؤوس الأعمدة تتطابق مع الهيكل المطلوب من قبل SmartCRM.
تلميح

قم بتنزيل قالب CSV مباشرة من قسم استيراد العملاء في SmartCRM لتجنب أخطاء التنسيق.

الخطوة 2: استيراد الملف​

  1. انتقل إلى علامة التبويب العملاء في SmartCRM.
  2. انقر على زر استيراد العملاء في الزاوية العلوية اليمنى. ca94d9d4-7599-4697-a0f2-b66cfc63a720.png
  3. اختر ملف CSV الخاص بك: fa4cec6c-06a6-4208-93f7-c1d98503fcdb.png
  4. انقر على استيراد لبدء العملية.
warning

الأخطاء في ملف CSV (مثل الحقول المطلوبة المفقودة) ستمنع الاستيراد. راجع سجل الأخطاء المقدم لإصلاح المشكلات قبل إعادة التحميل.

الخطوة 3: التحقق من البيانات المستوردة​

  • بعد اكتمال الاستيراد، ستظهر العملاء الجدد في علامة التبويب العملاء.
  • يتم تصنيف العملاء بناءً على حالتهم:
    • نشط: تم التحقق منه وجاهز للتفاعل.
    • احتمالي: في انتظار التأهيل أو المتابعة.
تلميح

استخدم الفلاتر لعرض مجموعات محددة من العملاء (مثل، فقط العملاء "النشطين").

مثال حالة الاستخدام​

تخيل أنك مدير تسويق تقوم بإعداد حملة لعملائك:

  1. تقوم بتصدير قائمة بيانات العملاء من منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك.
  2. تنسيق البيانات في ملف CSV متوافق مع SmartCRM.
  3. استيراد الملف إلى SmartCRM لـ:
    • تقسيم العملاء إلى فئات (مثل، "عملاء ذوي قيمة عالية"، "مشتركين جدد").
    • إرسال حملات بريد إلكتروني مخصصة باستخدام القوالب.
ملاحظة

يضمن استيراد العملاء أن تكون جميع بيانات العملاء الخاصة بك مركزية وقابلة للتنفيذ داخل SmartCRM.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها​

المشكلات الشائعة أثناء الاستيراد​

  • خطأ: الحقول المطلوبة مفقودة
    • تأكد من تضمين جميع الحقول المطلوبة (مثل: الاسم، البريد الإلكتروني) في ملف CSV.
  • خطأ: تنسيق الملف غير صالح
    • تحقق من أن الملف محفوظ بتنسيق .csv.

نصائح لاستيراد ناجح​

  • تحقق من صحة البيانات في ملف CSV الخاص بك قبل الاستيراد.
  • استخدم قالب العينة لتقليل أخطاء التنسيق.
خطر

تجنب تحميل البيانات الحساسة (مثل: أرقام بطاقات الائتمان) ما لم يكن ذلك ضروريًا ومتوافقًا مع لوائح الخصوصية.

الخطوات التالية​

بمجرد استيراد عملائك:

  • قم بتنظيمهم في فئات للتجزئة.
  • استخدم قوالب البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة للتواصل معهم مباشرة.
  • تتبع المهام، الأحداث، ودرجات التفاعل لتحسين المتابعة.

تعرف على المزيد حول إدارة فئات العملاء.

وثائق عرض العميل