Przejdź do głównej zawartości

Importowanie Klientów za pomocą CSV

informacja

Funkcja Importowanie Klientów pozwala szybko wypełnić Twój SmartCRM danymi klientów poprzez przesłanie pliku CSV. Zapewnia to efektywną organizację i płynne wprowadzenie.

Krok 1: Przygotuj swój plik CSV​

  1. Utwórz plik CSV z wymaganymi kolumnami:
    • Przykłady wymaganych pól: Imię, Email, Telefon, itp.
    • Pola opcjonalne: Firma, Adres, itp.
  2. Upewnij się, że nagłówki kolumn odpowiadają strukturze wymaganej przez SmartCRM.
wskazówka

Pobierz szablon CSV bezpośrednio z sekcji Importowanie Klientów w SmartCRM, aby uniknąć błędów formatu.

Krok 2: Importuj plik​

  1. Przejdź do zakładki Klienci w SmartCRM.
  2. Kliknij przycisk Importuj klientów w prawym górnym rogu. ca94d9d4-7599-4697-a0f2-b66cfc63a720.png
  3. Wybierz swój plik CSV: fa4cec6c-06a6-4208-93f7-c1d98503fcdb.png
  4. Kliknij Importuj, aby rozpocząć proces.
warning

Błędy w pliku CSV (np. brak wymaganych pól) uniemożliwią import. Przejrzyj dziennik błędów, aby naprawić problemy przed ponownym przesłaniem.

Krok 3: Zweryfikuj zaimportowane dane​

  • Po zakończeniu importu nowo dodani klienci pojawią się w zakładce Klienci.
  • Klienci są klasyfikowani na podstawie ich statusu:
    • Aktywny: Zweryfikowany i gotowy do zaangażowania.
    • Potencjalny: W trakcie kwalifikacji lub oczekujący na follow-up.
wskazówka

Użyj filtrów, aby wyświetlić konkretne grupy klientów (np. tylko klientów "Aktywnych").

Przykładowy Przypadek Użycia​

Wyobraź sobie, że jesteś menedżerem marketingu przygotowującym kampanię dla swoich klientów:

  1. Eksportujesz listę danych klientów z platformy e-commerce.
  2. Formatujesz dane do pliku CSV zgodnego z SmartCRM.
  3. Importujesz plik do SmartCRM, aby:
    • Segmentować klientów w kategorie (np. "Klienci o wysokiej wartości", "Nowi subskrybenci").
    • Wysyłać spersonalizowane kampanie e-mailowe za pomocą szablonów.
notatka

Importowanie klientów zapewnia, że wszystkie dane o klientach są zcentralizowane i możliwe do wykorzystania w SmartCRM.

Rozwiązywanie problemów​

Typowe problemy podczas importu​

  • Błąd: Brak wymaganych pól
    • Upewnij się, że wszystkie wymagane pola (np. Imię, Email) są zawarte w pliku CSV.
  • Błąd: Nieprawidłowy format pliku
    • Sprawdź, czy plik jest zapisany w formacie .csv.

Wskazówki dotyczące udanego importu​

  • Zweryfikuj dane w swoim pliku CSV przed importem.
  • Użyj szablonu próbnego, aby zminimalizować błędy formatowania.
ważne

Unikaj przesyłania danych wrażliwych (np. numery kart kredytowych), chyba że jest to konieczne i zgodne z przepisami o ochronie prywatności.

Kolejne kroki​

Gdy Twoi klienci zostaną zaimportowani:

  • Zorganizuj ich w kategorie w celu segmentacji.
  • Użyj szablonów e-mailowych i SMS do bezpośredniego zaangażowania ich.
  • Śledź ich zadania, wydarzenia i wyniki zaangażowania w celu poprawy follow-upu.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu kategoriami klientów.

Dokumentacja widoku klienta