Importowanie Klientów za pomocą CSV

informacja

Funkcja Importowanie Klientów pozwala szybko wypełnić Twój SmartCRM danymi klientów poprzez przesłanie pliku CSV. Zapewnia to efektywną organizację i płynne wprowadzenie.

Krok 1: Przygotuj swój plik CSV

1. Utwórz plik CSV z wymaganymi kolumnami:
   • Przykłady wymaganych pól: Imię, Email, Telefon, itp.
   • Pola opcjonalne: Firma, Adres, itp.
2. Upewnij się, że nagłówki kolumn odpowiadają strukturze wymaganej przez SmartCRM.

wskazówka

Pobierz szablon CSV bezpośrednio z sekcji Importowanie Klientów w SmartCRM, aby uniknąć błędów formatu.

---

Krok 2: Importuj plik

1. Przejdź do zakładki Klienci w SmartCRM.
2. Kliknij przycisk Importuj klientów w prawym górnym rogu.
3. Wybierz swój plik CSV:
4. Kliknij Importuj, aby rozpocząć proces.

ostrzeżenie

Błędy w pliku CSV (np. brak wymaganych pól) uniemożliwią import. Przejrzyj dziennik błędów, aby naprawić problemy przed ponownym przesłaniem.

---

Krok 3: Zweryfikuj zaimportowane dane

• Po zakończeniu importu nowo dodani klienci pojawią się w zakładce Klienci.
• Klienci są klasyfikowani na podstawie ich statusu:
  • Aktywny: Zweryfikowany i gotowy do zaangażowania.
  • Potencjalny: W trakcie kwalifikacji lub oczekujący na follow-up.

wskazówka

Użyj filtrów, aby wyświetlić konkretne grupy klientów (np. tylko klientów "Aktywnych").

---

Przykładowy Przypadek Użycia

Wyobraź sobie, że jesteś menedżerem marketingu przygotowującym kampanię dla swoich klientów:

1. Eksportujesz listę danych klientów z platformy e-commerce.
2. Formatujesz dane do pliku CSV zgodnego z SmartCRM.
3. Importujesz plik do SmartCRM, aby:
   • Segmentować klientów w kategorie (np. "Klienci o wysokiej wartości", "Nowi subskrybenci").
   • Wysyłać spersonalizowane kampanie e-mailowe za pomocą szablonów.

notatka

Importowanie klientów zapewnia, że wszystkie dane o klientach są zcentralizowane i możliwe do wykorzystania w SmartCRM.

Rozwiązywanie problemów

Typowe problemy podczas importu

• Błąd: Brak wymaganych pól
  • Upewnij się, że wszystkie wymagane pola (np. Imię, Email) są zawarte w pliku CSV.
• Błąd: Nieprawidłowy format pliku
  • Sprawdź, czy plik jest zapisany w formacie .csv.

Wskazówki dotyczące udanego importu

• Zweryfikuj dane w swoim pliku CSV przed importem.
• Użyj szablonu próbnego, aby zminimalizować błędy formatowania.

ważne

Unikaj przesyłania danych wrażliwych (np. numery kart kredytowych), chyba że jest to konieczne i zgodne z przepisami o ochronie prywatności.

---

Kolejne kroki

Gdy Twoi klienci zostaną zaimportowani:

• Zorganizuj ich w kategorie w celu segmentacji.
• Użyj szablonów e-mailowych i SMS do bezpośredniego zaangażowania ich.
• Śledź ich zadania, wydarzenia i wyniki zaangażowania w celu poprawy follow-upu.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu kategoriami klientów.

Dokumentacja widoku klienta