Importēt klientus, izmantojot CSV

info

Importēt klientus funkcija ļauj ātri aizpildīt jūsu SmartCRM ar klientu datiem, augšupielādējot CSV failu. Tas nodrošina efektīvu organizāciju un nevainojamu iekļaušanu.

1. solis: Sagatavojiet savu CSV failu

1. Izveidojiet CSV failu ar nepieciešamajām kolonnām:
   • Nepieciešamo lauku piemēri: Vārds, E-pasts, Tālrunis, utt.
   • Papildus lauki: Uzņēmums, Adrese, utt.
2. Pārliecinieties, ka kolonu virsraksti atbilst SmartCRM prasītajai struktūrai.

tip

Lejupielādējiet CSV veidni tieši no Importēt klientus sadaļas SmartCRM, lai izvairītos no formatēšanas kļūdām.

---

2. solis: Importējiet failu

1. Dodieties uz Klientu cilni SmartCRM.
2. Noklikšķiniet uz Importēt klientus pogas augšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties savu CSV failu:
4. Noklikšķiniet uz Importēt, lai uzsāktu procesu.

warning

Kļūdas CSV failā (piemēram, trūkstoši obligātie lauki) neļaus importēt. Pārskatiet sniegto kļūdu žurnālu, lai novērstu problēmas pirms atkārtotas augšupielādes.

---

3. solis: Pārbaudiet importētos datus

• Pēc importēšanas pabeigšanas jaunie pievienotie klienti parādīsies Klientu cilnē.
• Klienti tiek kategorizēti atbilstoši viņu statusam:
  • Aktīvs: Pārbaudīts un gatavs iesaistīšanai.
  • Perspektīvs: Gaida kvalifikāciju vai sekošanu.

tip

Izmantojiet filtrus, lai skatītu konkrētas klientu grupas (piemēram, tikai "Aktīvus" klientus).

---

Piemēra lietošanas gadījums

Iedomājieties, ka esat mārketinga vadītājs, kurš sagatavo kampaņu saviem klientiem:

1. Jūs eksportējat klientu datu sarakstu no sava e-komercijas platformas.
2. Formatējiet datus SmartCRM saderīgā CSV failā.
3. Importējiet failu SmartCRM, lai:
   • Segmentētu klientus kategorijās (piemēram, "Augstas vērtības klienti", "Jauni abonenti").
   • Sūtītu personalizētas e-pasta kampaņas, izmantojot veidnes.

note

Klientu importēšana nodrošina, ka visi jūsu klientu dati ir centralizēti un rīcībspējīgi SmartCRM.

---

Problēmu novēršana

Biežākās problēmas importēšanas laikā

• Kļūda: Trūkstoši obligātie lauki

  • Pārliecinieties, ka visi obligātie lauki (piemēram, Vārds, E-pasts) ir iekļauti CSV.

• Kļūda: Nepareizs faila formāts

  • Pārbaudiet, vai fails ir saglabāts .csv formātā.

Padomi veiksmīgai importēšanai

• Validējiet datus savā CSV pirms importēšanas.
• Izmantojiet parauga veidni, lai samazinātu formatēšanas kļūdas.

danger

Izvairieties no jutīgu datu (piemēram, kredītkartes numuru) augšupielādes, ja tas nav nepieciešams un atbilst privātuma regulām.

---

Nākamie soļi

Kad jūsu klienti ir importēti:

• Organizējiet tos kategorijās segmentēšanai.
• Izmantojiet e-pasta un SMS veidnes, lai tieši iesaistītu viņus.
• Izsekojiet viņu uzdevumiem, notikumiem un iesaistes punktiem uzlabotai sekotspējai.

Uzziniet vairāk par klientu kategoriju pārvaldību.

Klientu skata dokumentācija