Uvoz Klijenata putem CSV-a

info

Značajka Uvoz Klijenata omogućuje vam brzo popunjavanje vašeg SmartCRM-a podacima o kupcima učitavanjem CSV datoteke. To osigurava učinkovitu organizaciju i nesmetano uvođenje.

Korak 1: Pripremite svoju CSV datoteku

1. Izradite CSV datoteku s potrebnim stupcima:
   • Primjeri potrebnih polja: Ime, Email, Telefon, itd.
   • Opcionalna polja: Tvrtka, Adresa, itd.
2. Osigurajte da se zaglavlja stupaca podudaraju sa strukturom koju zahtijeva SmartCRM.

tip

Preuzmite CSV predložak izravno iz odjeljka Uvoz Klijenata u SmartCRM-u kako biste izbjegli pogreške u formatu.

---

Korak 2: Uvezite datoteku

1. Idite na karticu Klijenti u SmartCRM-u.
2. Kliknite na gumb Uvoz Klijenata u gornjem desnom kutu.
3. Odaberite svoju CSV datoteku:
4. Kliknite Uvezi da započnete proces.

warning

Pogreške u CSV-u (npr., nedostajuća obavezna polja) spriječit će uvoz. Pregledajte zapisnik o pogreškama kako biste ispravili probleme prije ponovnog učitavanja.

---

Korak 3: Provjerite Uvezene Podatke

• Nakon završetka uvoza, novi dodani klijenti će se pojaviti na kartici Klijenti.
• Klijenti su kategorizirani prema svom statusu:
  • Aktivni: Verificirani i spremni za angažman.
  • Potencijalni: Na čekanju za kvalifikaciju ili daljnje praćenje.

tip

Koristite filtre za pregled specifičnih grupa klijenata (npr., samo "Aktivni" klijenti).

---

Primjer Upotrebe

Zamislite da ste marketing menadžer koji priprema kampanju za svoje klijente:

1. Izvozite popis podataka o kupcima iz svoje e-trgovine.
2. Formatirate podatke u CSV datoteku kompatibilnu sa SmartCRM-om.
3. Uvozite datoteku u SmartCRM kako biste:
   • Segmentirali klijente u kategorije (npr., "Klijenti Visoke Vrijednosti", "Novi Pretplatnici").
   • Slali personalizirane email kampanje koristeći predloške.

note

Uvoz klijenata osigurava da su svi vaši podaci o kupcima centralizirani i djelotvorni unutar SmartCRM-a.

---

Rješavanje Problema

Uobičajeni Problemi Tijekom Uvoza

• Pogreška: Nedostajuća Obavezna Polja

  • Osigurajte da su sva obavezna polja (npr., Ime, Email) uključena u CSV.

• Pogreška: Nevažeći Format Datoteke

  • Provjerite je li datoteka spremljena u .csv formatu.

Savjeti za Uspješan Uvoz

• Validirajte podatke u svom CSV-u prije uvoza.
• Koristite uzorak predloška kako biste smanjili pogreške u formatu.

danger

Izbjegavajte učitavanje osjetljivih podataka (npr., brojevi kreditnih kartica) osim ako nije nužno i u skladu s propisima o privatnosti.

---

Sljedeći Koraci

Nakon što su vaši klijenti uvezeni:

• Organizirajte ih u kategorije za segmentaciju.
• Koristite email i SMS predloške za izravno angažiranje.
• Pratite njihove zadace, događaje i ocjene angažmana za poboljšano praćenje.

Saznajte više o upravljanju kategorijama klijenata.

Dokumentacija o Pogledu Klijenta