Import Clients via CSV

info

Import Clients funktsioon võimaldab teil kiiresti täita oma SmartCRM-i kliendiandmetega, laadides üles CSV-faili. See tagab tõhusa korralduse ja sujuva sissejuhatuse.

Step 1: Prepare Your CSV File

1. Create a CSV file with the required columns:
   • Examples of required fields: Name, Email, Phone, etc.
   • Optional fields: Company, Address, etc.
2. Ensure the column headers match the structure required by SmartCRM.

nõuanne

Download the CSV template directly from the Import Clients section in SmartCRM to avoid format errors.

Samm 2: Faili importimine

1. Liikuge SmartCRM-is Klientide vahekaardile.
2. Klõpsake paremas ülanurgas nuppu Import Clientid.
3. Valige oma CSV-fail:
4. Klõpsake Import protsessi alustamiseks.

hoiatus

CSV-s esinevad vead (nt puuduvad kohustuslikud väljad) takistavad importimist. Vaadake vealogis esitatud vigu, et probleemid enne uuesti üleslaadimist lahendada.

---

Samm 3: Importitud andmete kontrollimine

• Pärast importimise lõpetamist kuvatakse uued lisatud kliendid Klientide vahekaardil.
• Klientide kategooriad põhinevad nende staatustel:
  • Aktiivne: Kinnitatud ja valmis kaasamiseks.
  • Potentsiaalne: Ootel kvalifitseerimise või järgnevate toimingute osas.

nõuanne

Kasutage filtreid, et vaadata konkreetseid kliendigrupe (nt ainult "Aktiivsed" kliendid).

---

Näide Kasutusjuht

Kujutage ette, et olete turundusjuht, kes valmistab ette kampaaniat oma klientidele:

1. Ekspordite kliendiandmete loendi oma e-kaubanduse platvormilt.
2. Vormindate andmed SmartCRM-iga ühilduvaks CSV-failiks.
3. Impordite faili SmartCRM-i, et:
   • Segmenteerida kliente kategooriatesse (nt "Kõrge Väärtusega Kliendid", "Uued Tellijad").
   • Saata isikupärastatud e-posti kampaaniaid kasutades malle.

teade

Klienditeabe importimine tagab, et kõik teie kliendiandmed on SmartCRM-is tsentraliseeritud ja kasutatavad.

Tõrkeotsing

Levinumad probleemid importimise ajal

• Viga: Puuduvad vajalikud väljad
  • Veenduge, et kõik vajalikud väljad (nt Nimi, E-post) on CSV-sse lisatud.
• Viga: Vale faili formaat
  • Kontrollige, et fail oleks salvestatud .csv formaadis.

Näpunäited eduka importimise jaoks

• Kontrollige oma CSV andmeid enne importimist.
• Kasutage näidismalli, et vähendada vormindusvigu.

oht

Vältige tundlike andmete (nt krediitkaardi numbrid) üleslaadimist, kui see pole vajalik ja vastavuses privaatsuseeskirjadega.

---

Järgmised sammud

Kui teie kliendid on imporditud:

• Korraldage nad kategooriatesse segmenteerimiseks.
• Kasutage e-posti ja SMS-i malle, et nendega otse suhelda.
• Jälgige nende ülesandeid, sündmusi ja kaasatuse skoori parema järeltegevuse jaoks.

Lisateave klientide kategooriate haldamise kohta.

Kliendi vaate dokumentatsioon