Liigu peamise sisu juurde

Import Clients via CSV

info

Import Clients funktsioon võimaldab teil kiiresti täita oma SmartCRM-i kliendiandmetega, laadides üles CSV-faili. See tagab tõhusa korralduse ja sujuva sissejuhatuse.

Step 1: Prepare Your CSV File​

  1. Create a CSV file with the required columns:
    • Examples of required fields: Name, Email, Phone, etc.
    • Optional fields: Company, Address, etc.
  2. Ensure the column headers match the structure required by SmartCRM.
nõuanne

Download the CSV template directly from the Import Clients section in SmartCRM to avoid format errors.

Samm 2: Faili importimine​

  1. Liikuge SmartCRM-is Klientide vahekaardile.
  2. Klõpsake paremas ülanurgas nuppu Import Clientid. ca94d9d4-7599-4697-a0f2-b66cfc63a720.png
  3. Valige oma CSV-fail: fa4cec6c-06a6-4208-93f7-c1d98503fcdb.png
  4. Klõpsake Import protsessi alustamiseks.
hoiatus

CSV-s esinevad vead (nt puuduvad kohustuslikud väljad) takistavad importimist. Vaadake vealogis esitatud vigu, et probleemid enne uuesti üleslaadimist lahendada.

Samm 3: Importitud andmete kontrollimine​

  • Pärast importimise lõpetamist kuvatakse uued lisatud kliendid Klientide vahekaardil.
  • Klientide kategooriad põhinevad nende staatustel:
    • Aktiivne: Kinnitatud ja valmis kaasamiseks.
    • Potentsiaalne: Ootel kvalifitseerimise või järgnevate toimingute osas.
nõuanne

Kasutage filtreid, et vaadata konkreetseid kliendigrupe (nt ainult "Aktiivsed" kliendid).

Näide Kasutusjuht​

Kujutage ette, et olete turundusjuht, kes valmistab ette kampaaniat oma klientidele:

  1. Ekspordite kliendiandmete loendi oma e-kaubanduse platvormilt.
  2. Vormindate andmed SmartCRM-iga ühilduvaks CSV-failiks.
  3. Impordite faili SmartCRM-i, et:
    • Segmenteerida kliente kategooriatesse (nt "Kõrge Väärtusega Kliendid", "Uued Tellijad").
    • Saata isikupärastatud e-posti kampaaniaid kasutades malle.
teade

Klienditeabe importimine tagab, et kõik teie kliendiandmed on SmartCRM-is tsentraliseeritud ja kasutatavad.

Tõrkeotsing​

Levinumad probleemid importimise ajal​

  • Viga: Puuduvad vajalikud väljad
    • Veenduge, et kõik vajalikud väljad (nt Nimi, E-post) on CSV-sse lisatud.
  • Viga: Vale faili formaat
    • Kontrollige, et fail oleks salvestatud .csv formaadis.

Näpunäited eduka importimise jaoks​

  • Kontrollige oma CSV andmeid enne importimist.
  • Kasutage näidismalli, et vähendada vormindusvigu.
oht

Vältige tundlike andmete (nt krediitkaardi numbrid) üleslaadimist, kui see pole vajalik ja vastavuses privaatsuseeskirjadega.

Järgmised sammud​

Kui teie kliendid on imporditud:

  • Korraldage nad kategooriatesse segmenteerimiseks.
  • Kasutage e-posti ja SMS-i malle, et nendega otse suhelda.
  • Jälgige nende ülesandeid, sündmusi ja kaasatuse skoori parema järeltegevuse jaoks.

Lisateave klientide kategooriate haldamise kohta.

Kliendi vaate dokumentatsioon