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Importa Clienti tramite CSV

informazioni

La funzione Importa Clienti ti consente di popolare rapidamente il tuo SmartCRM con i dati dei clienti caricando un file CSV. Questo garantisce un'organizzazione efficiente e un'integrazione senza problemi.

Passo 1: Prepara il tuo file CSV​

  1. Crea un file CSV con le colonne richieste:
    • Esempi di campi richiesti: Nome, Email, Telefono, ecc.
    • Campi opzionali: Azienda, Indirizzo, ecc.
  2. Assicurati che le intestazioni delle colonne corrispondano alla struttura richiesta da SmartCRM.
suggerimento

Scarica il modello CSV direttamente dalla sezione Importa Clienti in SmartCRM per evitare errori di formato.

Step 2: Importa il File​

  1. Naviga alla scheda Clienti in SmartCRM.
  2. Clicca sul pulsante Importa Clienti nell'angolo in alto a destra. ca94d9d4-7599-4697-a0f2-b66cfc63a720.png
  3. Seleziona il tuo file CSV : fa4cec6c-06a6-4208-93f7-c1d98503fcdb.png
  4. Clicca su Importa per iniziare il processo.
warning

Errori nel CSV (ad es., campi richiesti mancanti) impediranno l'importazione. Controlla il registro degli errori fornito per risolvere i problemi prima di ricaricare.

Step 3: Verifica i Dati Importati​

  • Dopo il completamento dell'importazione, i nuovi clienti aggiunti appariranno nella scheda Clienti.
  • I clienti sono categorizzati in base al loro stato:
    • Attivo: Verificato e pronto per l'engagement.
    • Prospect: In attesa di qualificazione o follow-up.
suggerimento

Usa i filtri per visualizzare gruppi specifici di clienti (ad es., solo clienti "Attivi").

Esempio di Caso d'Uso​

Immagina di essere un responsabile marketing che sta preparando una campagna per i tuoi clienti:

  1. Esporta un elenco di dati dei clienti dalla tua piattaforma di e-commerce.
  2. Formattta i dati in un file CSV compatibile con SmartCRM.
  3. Importa il file in SmartCRM per:
    • Segmentare i clienti in categorie (ad es., "Clienti di Alto Valore", "Nuovi Iscritti").
    • Inviare campagne email personalizzate utilizzando modelli.
note

L'importazione dei clienti assicura che tutti i tuoi dati sui clienti siano centralizzati e utilizzabili all'interno di SmartCRM.

Risoluzione dei problemi​

Problemi comuni durante l'importazione​

  • Errore: Campi richiesti mancanti
    • Assicurati che tutti i campi richiesti (ad es., Nome, Email) siano inclusi nel CSV.
  • Errore: Formato file non valido
    • Verifica che il file sia salvato in formato .csv.

Suggerimenti per un'importazione riuscita​

  • Valida i dati nel tuo CSV prima di importare.
  • Usa il modello di esempio per ridurre al minimo gli errori di formattazione.
pericolo

Evita di caricare dati sensibili (ad es., numeri di carte di credito) a meno che non sia necessario e conforme alle normative sulla privacy.

Prossimi passi​

Una volta importati i tuoi clienti:

  • Organizzali in categorie per la segmentazione.
  • Usa modelli di email e SMS per coinvolgerli direttamente.
  • Tieni traccia delle loro attività, eventi e punteggi di coinvolgimento per un follow-up migliorato.

Scopri di più sulla gestione delle categorie dei clienti.

Documentazione sulla visualizzazione dei clienti