Импорт на клиенти чрез CSV

Информация

Функцията за импорт на клиенти ви позволява бързо да запълните вашия SmartCRM с данни за клиенти, като качите CSV файл. Това осигурява ефективна организация и безпроблемно въвеждане.

Стъпка 1: Подгответе вашия CSV файл

1. Създайте CSV файл с необходимите колони:
   • Примери за задължителни полета: Име, Имейл, Телефон и др.
   • Незадължителни полета: Компания, Адрес и др.
2. Уверете се, че заглавията на колоните съвпадат с структурата, изисквана от SmartCRM.

Съвет

Изтеглете CSV шаблона директно от секцията за импорт на клиенти в SmartCRM, за да избегнете грешки във формата.

---

Стъпка 2: Импортирайте файла

1. Навигирайте до таба Клиенти в SmartCRM.
2. Кликнете на бутона Импорт на клиенти в горния десен ъгъл.
3. Изберете вашия CSV файл:
4. Кликнете Импорт за да започнете процеса.

Внимание

Грешки в CSV файла (например, липсващи задължителни полета) ще предотвратят импорта. Прегледайте предоставения журнал с грешки, за да коригирате проблемите преди повторно качване.

---

Стъпка 3: Проверете импортираните данни

• След завършване на импорта, новите клиенти ще се появят в таба Клиенти.
• Клиентите са категоризирани въз основа на техния статус:
  • Активни: Проверени и готови за ангажиране.
  • Перспектива: В очакване на квалификация или последващи действия.

Съвет

Използвайте филтри, за да видите специфични групи клиенти (например, само "Активни" клиенти).

---

Примерен случай на употреба

Представете си, че сте маркетинг мениджър, който подготвя кампания за вашите клиенти:

1. Изнасяте списък с данни за клиенти от вашата платформа за електронна търговия.
2. Форматирате данните в CSV файл, съвместим с SmartCRM.
3. Импортирате файла в SmartCRM, за да:
   • Сегментирате клиентите в категории (например, "Клиенти с висока стойност", "Нови абонати").
   • Изпращате персонализирани имейл кампании, използвайки шаблони.

Бележка

Импортирането на клиенти осигурява централизация и действие на всички ваши данни за клиенти в SmartCRM.

---

Отстраняване на проблеми

Чести проблеми по време на импорта

• Грешка: Липсващи задължителни полета
  • Уверете се, че всички задължителни полета (например, Име, Имейл) са включени в CSV файла.
• Грешка: Невалиден формат на файла
  • Проверете дали файлът е запазен в .csv формат.

Съвети за успешен импорт

• Проверете данните в CSV файла преди импортиране.
• Използвайте примерния шаблон, за да минимизирате грешките във формата.

Опасност

Избягвайте качването на чувствителни данни (например, номера на кредитни карти), освен ако не е необходимо и съвместимо с регулациите за поверителност.

---

Следващи стъпки

След като вашите клиенти са импортирани:

• Организирайте ги в категории за сегментиране.
• Използвайте шаблони за имейл и SMS, за да се ангажирате с тях директно.
• Проследявайте техните задачи, събития и оценки за ангажираност за подобряване на последващите действия.

Научете повече за управлението на клиентски категории.

Документация за изглед на клиенти