Importer kunder via CSV

info

Funksjonen for å importere kunder lar deg raskt fylle SmartCRM med kundedata ved å laste opp en CSV-fil. Dette sikrer effektiv organisering og sømløs onboarding.

Trinn 1: Forbered CSV-filen din

1. Opprett en CSV-fil med de nødvendige kolonnene:
   • Eksempler på nødvendige felt: Navn, E-post, Telefon, osv.
   • Valgfri felt: Firma, Adresse, osv.
2. Sørg for at kolonneoverskriftene samsvarer med strukturen som kreves av SmartCRM.

tip

Last ned CSV-malen direkte fra Importer kunder-seksjonen i SmartCRM for å unngå formatfeil.

---

Trinn 2: Importer filen

1. Naviger til Kunder-fanen i SmartCRM.
2. Klikk på Importer kunder-knappen i øverste høyre hjørne.
3. Velg CSV-filen din:
4. Klikk Importer for å starte prosessen.

warning

Feil i CSV-filen (f.eks. manglende nødvendige felt) vil forhindre import. Gå gjennom feilloggen som er gitt for å fikse problemer før du laster opp på nytt.

---

Trinn 3: Bekreft importerte data

• Etter at importen er fullført, vil de nytilsatte kundene vises i Kunder-fanen.
• Kunder kategoriseres basert på deres status:
  • Aktiv: Verifisert og klar for engasjement.
  • Potensiell: Venter på kvalifisering eller oppfølging.

tip

Bruk filtre for å se spesifikke grupper av kunder (f.eks. kun "Aktive" kunder).

---

Eksempel på brukstilfelle

Tenk deg at du er markedsføringssjef som forbereder en kampanje for kundene dine:

1. Du eksporterer en liste med kundedata fra din e-handelsplattform.
2. Formater dataene til en SmartCRM-kompatibel CSV-fil.
3. Importer filen til SmartCRM for å:
   • Segmentere kunder i kategorier (f.eks. "Høyt verdsatte kunder," "Nye abonnenter").
   • Sende personlige e-postkampanjer ved hjelp av maler.

note

Import av kunder sikrer at all kundedata er sentralisert og handlingsdyktig innen SmartCRM.

---

Feilsøking

Vanlige problemer under import

• Feil: Manglende nødvendige felt
  • Sørg for at alle nødvendige felt (f.eks. Navn, E-post) er inkludert i CSV-filen.
• Feil: Ugyldig filformat
  • Bekreft at filen er lagret i .csv-format.

Tips for vellykket import

• Valider dataene i CSV-filen din før import.
• Bruk prøve-malen for å minimere formateringsfeil.

danger

Unngå å laste opp sensitiv data (f.eks. kredittkortnumre) med mindre det er nødvendig og i samsvar med personvernlovgivningen.

---

Neste steg

Når kundene dine er importert:

• Organiser dem i kategorier for segmentering.
• Bruk e-post- og SMS-maler for å engasjere dem direkte.
• Spor deres oppgaver, hendelser og engasjementsnivåer for bedre oppfølging.

Lær mer om å administrere kundekategorier.

Dokumentasjon for kundevisning