Klientvisning
Åpne en hvilken som helst kontakt fra kundelisten din, og du får én skjerm med alt du vet om den personen: hvem de er, hver samtale de har hatt med assistenten din, hva de gjorde på nettstedet ditt, og de private notatene teamet ditt har om dem.
→ Åpne det fra Kunder i administrasjonsmenyen, og klikk deretter på personen du ønsker å se.
Hva som vises på skjermen
Tre faner
Oversikt
Kontaktens identitet, i redigerbare felt som du kan oppdatere når som helst:
- Navn, e-post, telefon
- Jobbtittel og selskap
- Kilde (hvordan de kom inn — nyhetsbrev, henvisning, betalt annonse, osv.)
- Adresse (gate, by, postnummer, land)
- Status — velg en fra Lead, Customer, Active, Inactive, Pending, Blocked
- Hot Score (1 til 5) — en rask måte å merke hvem som er verdt å følge opp nå
Klikk Lagre når du er ferdig.
Samtaler
Hver samtale denne kontakten noen gang har hatt med assistenten din — på tvers av alle kanaler. Klikk på hvilken som helst samtale for å hoppe rett inn i Innboksen og lese hele tråden.
Et lite merke ved siden av fanen forteller deg hvor mange samtaler de har hatt.
Hendelser
En tidslinje over hva denne kontakten gjorde utover chatting — sider de besøkte, skjemaer de fylte ut, hendelser dine SmartFlows registrerte for dem. Nyttig for å oppdage mønstre ("de så på priser tre ganger denne uken").
Sidepanel
Raske notater — et fritekstområde for alt teamet ditt trenger å huske om denne kontakten. Lagret med ett klikk, synlig for alle med tilgang.
Eksempler: "Spurte om et tilpasset tilbud 14. januar", "Foretrekker e-post fremfor telefon", "Beslutningstaker bekreftet i forrige samtale."
Aktivitet — oversiktlige totaler: hvor mange samtaler, hvor mange registrerte hendelser.
Vanlige oppgaver du vil gjøre her
- Oppdater noens status når de går fra prospekt til kunde. Åpne kontakten, endre Status fra
LeadtilCustomer, trykk Lagre. - Fremhev en het lead. Hev Hot Score til 4 eller 5 slik at teamet ditt vet at de skal følge opp først.
- Finn den siste tingen en kunde sa. Åpne fanen Samtaler, klikk på den nyeste samtalen, og du lander i Innboksen med hele tråden.
- Brief en kollega før en samtale. Les de Rask notater, skum gjennom tidslinjen for Hendelser — du vet konteksten på 30 sekunder.
- Blokker en abusiv kontakt. Sett Status til
Blocked. (For å håndheve det i chatboten, bruk Ban-handlingen i Innboksen — det blokkerer også fremtidige meldinger.)
Tillatelser
| Handling | Hvem kan gjøre det |
|---|---|
| Se kontakten | Alle med CRM-tilgang |
| Redigere felt (navn, status, poeng, notater…) | Medlemmer med Oppdater kunde tillatelse |
Se Tilgangskontroll for hvordan du tildeler disse.
Relatert
- Importer kontakter — ta inn din eksisterende liste
- Innboks — les og svar på de faktiske meldingene
- Tilgangskontroll — kontroller hvem som redigerer kontakter