Klientvisning og Handlinger

info

Klientvisningen i SmartCRM sentraliserer all nøkkelinformasjon om en kunde, noe som muliggjør rask tilgang til kommunikasjonsverktøy, oppgaver, hendelser og engasjementhistorikk.

Navigere i Klientlisten

1. Gå til Klienter-fanen i SmartCRM.
2. Bruk søkelinjen for å finne spesifikke klienter etter navn, e-post eller telefon.
3. Bruk filtre for å raffinere listen (f.eks. Aktiv vs. Potensiell).

tip

Bytt mellom rutenett- og listevisninger for bedre visualisering av klientdata.

---

Nøkkelhandlinger i Klientvisningen

Send en E-post eller SMS

1. Velg en klient for å åpne profilen deres.
2. Bruk E-post- eller SMS-knappene for å starte kommunikasjonen.
3. Velg en mal eller skriv en tilpasset melding.
4. Send meldingen direkte fra SmartCRM.

note

Maler kan inkludere personaliserte variabler som klientens navn, selskap eller siste interaksjon.

---

Legg til Hurtignotater

• Bruk Hurtignotater-seksjonen i klientens profil for å:
  • Lagre viktig informasjon om kommende møter.
  • Registrere oppfølgingshandlinger eller observasjoner.

Eksempel:

Møte planlagt 14. januar kl. 16:30 for å diskutere chatbot-løsninger og datanalyse-tjenester.

tip

Notater lagres automatisk og er synlige for alle teammedlemmer med tilgang.

---

Spor Engasjement og Hendelser

Engasjementscore

• Engasjementscoren reflekterer hvor aktivt klienten interagerer med tjenestene dine.
  • Eksempel: Åpne e-poster, delta på møter eller fylle ut skjemaer.

Hendelser

• Se alle hendelser relatert til klienten, som:
  • Nettstedsnavigasjonshistorikk.
  • Chat-interaksjoner.
  • Fullførte SmartForms.

info

Sporing av engasjement hjelper med å prioritere høypotensielle klienter for oppfølging.

---

Håndtere Oppgaver

1. Tildel oppgaver direkte fra klientens profil:
   • Eksempel: "Følg opp forslag sendt 10. januar."
2. Sett forfallsdatoer og påminnelser.
3. Spor oppgave-status for å sikre rettidig oppfølging.

warning

Ufullstendige oppgaver kan forsinke viktige oppfølginger. Sjekk oppgavelisten regelmessig for å unngå tapte muligheter.

---

Eksempel Brukstilfelle

Scenario: Forbedring av Kunderetensjon

1. Du legger merke til et fall i engasjementsresultatet for en kunde.
2. Gå gjennom kundens aktivitetslogg:
   • Ingen nylige interaksjoner de siste to ukene.
3. Send en personlig e-post med et spesialtilbud for å gjenopprette engasjementet.
4. Tildel en oppfølgingsoppgave for å ringe kunden hvis de ikke svarer innen tre dager.

tip

Kombinasjonen av engasjementssporing, raske notater og oppgavehåndtering sikrer at ingen kunde faller mellom sprekkene.