Klientský pohľad a akcie
Klientský pohľad v SmartCRM centralizuje všetky kľúčové informácie o zákazníkovi, čo umožňuje rýchly prístup k komunikačným nástrojom, úlohám, udalostiam a histórii zapojenia.
Navigácia v zozname klientov
- Prejdite na kartu Klienti v SmartCRM.
- Použite vyhľadávací panel na nájdenie konkrétnych klientov podľa mena, e-mailu alebo telefónu.
- Použite filtre na zúženie zoznamu (napr. Aktívny vs. Potenciálny).
Prepínajte medzi zobrazením mriežky a zoznamu pre lepšiu vizualizáciu údajov o klientoch.
Kľúčové akcie v klientskom pohľade
Odoslať e-mail alebo SMS
- Vyberte klienta, aby ste otvorili jeho profil.
- Použite tlačidlá E-mail alebo SMS na začatie komunikácie.
- Vyberte šablónu alebo napíšte vlastnú správu.
- Odoslať správu priamo z SmartCRM.
Šablóny môžu obsahovať personalizované premenné, ako je meno klienta, spoločnosť alebo posledná interakcia.
Pridať rýchle poznámky
- Použite sekciu Rýchle poznámky v profile klienta na:
- Uloženie dôležitých informácií o nadchádzajúcich stretnutiach.
- Zaznamenanie akcií alebo pozorovaní na sledovanie.
Príklad:
Stretnutie naplánované na 14. januára o 16:30 na diskusiu o riešeniach chatbotov a službách analýzy dát.
Poznámky sú automaticky uložené a viditeľné pre všetkých členov tímu s prístupom.
Sledovanie zapojenia a udalostí
Skóre zapojenia
- Skóre zapojenia odráža, ako aktívne klient interaguje s vašimi službami.
- Príklad: Otváranie e-mailov, účasť na stretnutiach alebo vyplňovanie formulárov.
Udalosti
- Zobraziť všetky udalosti súvisiace s klientom, ako sú:
- História navigácie na webových stránkach.
- Interakcie v chate.
- Dokončené SmartForms.
Sledovanie zapojenia pomáha prioritizovať klientov s vysokým potenciálom na sledovanie.
Správa úloh
- Priraďte úlohy priamo z profilu klienta:
- Príklad: "Sledovať návrh zaslaný 10. januára."
- Nastavte termíny a pripomienky.
- Sledujte stav úloh, aby ste zabezpečili včasné sledovanie.
Nedokončené úlohy môžu oneskoriť dôležité sledovania. Pravidelne kontrolujte zoznam úloh, aby ste predišli premeškaným príležitostiam.
Príklad Použitia
Scenár: Zlepšenie Udržania Zákazníkov
- Všimnete si pokles skóre angažovanosti u klienta.
- Skontrolujte aktivitu klienta v logu:
- Žiadne nedávne interakcie za posledné dva týždne.
- Pošlite personalizovaný e-mail so špeciálnou ponukou na opätovné zapojenie.
- Priraďte úlohu na sledovanie, aby ste zavolali klientovi, ak neodpovie do troch dní.
Kombinácia sledovania angažovanosti, rýchlych poznámok a správy úloh zabezpečuje, že žiadny klient nezostane bez povšimnutia.