Klientský pohľad
Otvoríte akýkoľvek kontakt zo zoznamu klientov a dostanete jeden displej so všetkým, čo o tej osobe viete: kto sú, každá konverzácia, ktorú mali s vaším asistentom, čo robili na vašej stránke a súkromné poznámky, ktoré váš tím o nich vedie.
→ Otvorte to z Klientov v administrátorskom menu, potom kliknite na osobu, ktorú chcete vidieť.
Čo je na displeji
Tri karty
Prehľad
Identita kontaktu v editovateľných poliach, ktoré môžete aktualizovať kedykoľvek:
- Meno, email, telefón
- Pracovná pozícia a spoločnosť
- Zdroj (ako sa dostali — newsletter, odporúčanie, platená reklama atď.)
- Adresa (ulica, mesto, PSČ, krajina)
- Stav — vyberte jeden z Potenciálny zákazník, Zákazník, Aktívny, Neaktívny, Čakajúci, Blokovaný
- Hot Score (1 až 5) — rýchly spôsob, ako označiť, kto stojí za sledovanie teraz
Kliknite na Uložiť, keď ste hotoví.
Chaty
Každá konverzácia, ktorú tento kontakt kedy mal s vaším asistentom — naprieč všetkými kanálmi. Kliknite na akúkoľvek konverzáciu, aby ste sa dostali priamo do Doručenej pošty a prečítali si celú diskusiu.
Malá nálepka vedľa karty vám povie, koľko konverzácií mali.
Udalosti
Časová os toho, čo tento kontakt robil okrem chatovania — stránky, ktoré navštívili, formuláre, ktoré vyplnili, udalosti, ktoré vaše SmartFlows pre nich zaznamenali. Užitečné na rozpoznávanie vzorcov ("pozreli si ceny trikrát tento týždeň").
Bočný panel
Rýchle poznámky — voľný textový priestor pre čokoľvek, čo si váš tím potrebuje zapamätať o tomto kontakte. Uložené jedným kliknutím, viditeľné pre každého s prístupom.
Príklady: "Žiadal o vlastnú cenovú ponuku 14. januára", "Preferuje email pred telefonátom", "Potvrdil rozhodovateľ v poslednom hovore."
Aktivita — súhrn na prvý pohľad: koľko chatov, koľko sledovaných udalostí.
Bežné úkony, ktoré tu budete robiť
- Aktualizujte stav niekoho, keď prechádza z potenciálneho zákazníka na zákazníka. Otvorte kontakt, zmeňte stav z
LeadnaCustomer, kliknite na Uložiť. - Propagujte horúceho potenciálneho zákazníka. Zvýšte Hot Score na 4 alebo 5, aby váš tím vedel, že sa má najprv ozvať.
- Nájdite poslednú vec, ktorú zákazník povedal. Otvorte kartu Chaty, kliknite na najnovšiu konverzáciu, dostanete sa do Doručenej pošty s celou diskusiou.
- Pripravte kolegu pred hovorom. Prečítajte si Rýchle poznámky, prejdite časovú os Udalostí — poznáte kontext za 30 sekúnd.
- Blokujte zneužívajúceho kontaktu. Nastavte stav na
Blocked. (Aby sa to uplatnilo aj v chatbotovi, použite akciu Ban v Doručenej pošte — zablokuje to aj budúce správy.)
Oprávnenia
| Akcia | Kto to môže urobiť |
|---|---|
| Zobraziť kontakt | Ktokoľvek s prístupom k CRM |
| Upraviť polia (meno, stav, skóre, poznámky…) | Členovia s oprávnením Aktualizovať zákazníka |
Pozrite si Riadenie prístupu pre informácie o priradení týchto oprávnení.
Súvisiace
- Importovať kontakty — prinesenie existujúceho zoznamu
- Doručená pošta — čítanie a odpovedanie na skutočné správy
- Riadenie prístupu — kontrola, kto upravuje kontakty