Kliento Peržiūra
Atidarykite bet kurį kontaktą iš savo klientų sąrašo ir gausite vieną ekraną su viskuo, ką žinote apie tą asmenį: kas jie yra, kiekvienas pokalbis, kurį jie turėjo su jūsų asistentu, ką jie veikė jūsų svetainėje ir privatūs užrašai, kuriuos jūsų komanda apie juos saugo.
→ Atidarykite jį iš Klientai administravimo meniu, tada spustelėkite asmenį, kurį norite pamatyti.
Kas ekrane
Trys skirtukai
Apžvalga
Kontakto tapatybė, redaguojamuose laukuose, kuriuos galite atnaujinti bet kuriuo metu:
- Vardas, el. paštas, telefonas
- Pareigos ir įmonė
- Šaltinis (kaip jie pateko — naujienlaiškis, rekomendacija, mokama reklama ir kt.)
- Adresas (gatvė, miestas, pašto kodas, šalis)
- Statusas — pasirinkite vieną iš Potencialus, Klientas, Aktyvus, Neaktyvus, Laukiantis, Blokuotas
- Karštas balas (1 iki 5) — greitas būdas pažymėti, kas dabar vertas sekimo
Paspauskite Išsaugoti, kai baigsite.
Pokalbiai
Kiekvienas pokalbis, kurį šis kontaktas kada nors turėjo su jūsų asistentu — visose kanalose. Spustelėkite bet kurį pokalbį, kad tiesiogiai patektumėte į Gautuosius ir perskaitytumėte visą siužetą.
Maža ženklelis šalia skirtuko rodo, kiek pokalbių jie turėjo.
Įvykiai
Laiko juosta, ką šis kontaktas veikė be pokalbių — puslapiai, kuriuos jie aplankė, formos, kurias užpildė, įvykiai, kuriuos jūsų SmartFlows užfiksavo jiems. Naudinga pastebėti tendencijas ("jie peržiūrėjo kainas tris kartus šią savaitę").
Šoninis skydelis
Greiti užrašai — laisvos formos sritis bet kam, ką jūsų komanda turi prisiminti apie šį kontaktą. Išsaugoma vienu paspaudimu, matoma visiems, turintiems prieigą.
Pavyzdžiai: "Prašė individualaus pasiūlymo sausio 14 d.", "Teikia pirmenybę el. paštui, o ne telefonui", "Sprendimų priėmėjas patvirtintas paskutiniame skambutyje."
Veikla — greitas apžvalga: kiek pokalbių, kiek sekamų įvykių.
Dažni dalykai, kuriuos čia darysite
- Atnaujinti kažkieno statusą, kai jie pereina iš potencialaus kliento į klientą. Atidarykite kontaktą, pakeiskite Statusą iš
PotencialusįKlientas, paspauskite Išsaugoti. - Pakelti karštą potencialų klientą. Padidinkite Karštą balą iki 4 arba 5, kad jūsų komanda žinotų, jog reikia pirmiausia sekti.
- Rasti paskutinį dalyką, kurį pasakė klientas. Atidarykite Pokalbių skirtuką, spustelėkite naujausią pokalbį, pateksite į Gautuosius su viso siužeto.
- Apžvelgti kolegą prieš skambutį. Perskaitykite Greitus užrašus, peržvelkite Įvykių laiko juostą — žinote kontekstą per 30 sekundžių.
- Blokuoti įžeidžiančią kontaktą. Nustatykite Statusą į
Blokuotas. (Norėdami tai įgyvendinti per chatbotą, naudokite Užblokuoti veiksmą Gautuosiuose — tai blokuoja ir būsimus pranešimus.)
Leidimai
| Veiksmas | Kas gali tai daryti |
|---|---|
| Peržiūrėti kontaktą | Bet kas, turintis CRM prieigą |
| Redaguoti laukus (vardas, statusas, balas, užrašai…) | Nariai, turintys Atnaujinti klientą leidimą |
Žiūrėkite Prieigos kontrolė, kaip priskirti šiuos leidimus.
Susiję
- Importuoti kontaktus — importuoti jūsų esamą sąrašą
- Gautieji — skaityti ir atsakyti į faktinius pranešimus
- Prieigos kontrolė — kontroliuoti, kas redaguoja kontaktus