Kliento Peržiūra ir Veiksmai
Kliento Peržiūra SmartCRM centralizuoja visą svarbiausią informaciją apie klientą, leidžiančią greitai pasiekti komunikacijos įrankius, užduotis, renginius ir įsitraukimo istoriją.
Naršymas Klientų Sąraše
- Eikite į Klientai skirtuką SmartCRM.
- Naudokite paieškos juostą, kad rastumėte konkrečius klientus pagal vardą, el. paštą ar telefoną.
- Taikykite filtrus, kad patikslintumėte sąrašą (pvz., Aktyvūs vs. Perspektyviniai).
Keiskite tarp tinklo ir sąrašo peržiūrų, kad geriau vizualizuotumėte klientų duomenis.
Pagrindiniai Veiksmai Kliento Peržiūroje
Siųsti El. Laišką arba SMS
- Pasirinkite klientą, kad atidarytumėte jo profilį.
- Naudokite El. pašto arba SMS mygtukus, kad pradėtumėte komunikaciją.
- Pasirinkite šabloną arba sukurkite individualų pranešimą.
- Siųskite pranešimą tiesiai iš SmartCRM.
Šablonai gali apimti asmeninius kintamuosius, tokius kaip kliento vardas, įmonė ar paskutinė sąveika.
Pridėti Greitas Pastabas
- Naudokite Greitų Pastabų skyrių kliento profilyje, kad:
- Išsaugotumėte svarbią informaciją apie artėjančius susitikimus.
- Užregistruotumėte sekimo veiksmus ar pastebėjimus.
Pavyzdys:
Susitikimas suplanuotas sausio 14 d. 16:30 aptarti chatbot sprendimus ir duomenų analizės paslaugas.
Pastabos automatiškai išsaugomos ir matomos visiems komandos nariams, turintiems prieigą.
Sekti Įsitraukimą ir Renginius
Įsitraukimo Balas
- Įsitraukimo Balas atspindi, kaip aktyviai klientas bendrauja su jūsų paslaugomis.
- Pavyzdys: El. laiškų atidarymas, susitikimų lankymas ar formų užpildymas.
Renginiai
- Peržiūrėkite visus renginius, susijusius su klientu, tokius kaip:
- Svetainės naršymo istorija.
- Pokalbių sąveikos.
- Užpildyti SmartForms.
Sekimas įsitraukimo padeda prioritetizuoti didelio potencialo klientus sekimui.
Užduočių Valdymas
- Priskirkite užduotis tiesiai iš kliento profilio:
- Pavyzdys: "Sekti pasiūlymą, išsiųstą sausio 10 d."
- Nustatykite terminus ir priminimus.
- Sekite užduočių būseną, kad užtikrintumėte laiku atliktą sekimą.
Nepabaigtos užduotys gali atidėti svarbius sekimus. Reguliariai tikrinkite užduočių sąrašą, kad išvengtumėte praleistų galimybių.
Pavyzdžio Naudojimo Atvejis
Scenarijus: Klientų Išlaikymo Gerinimas
- Pastebite, kad kliento įsitraukimo balas sumažėjo.
- Peržiūrėkite kliento veiklos žurnalą:
- Per pastarąsias dvi savaites nebuvo jokių naujų sąveikų.
- Išsiųskite suasmenintą el. laišką su specialiu pasiūlymu, kad vėl pritrauktumėte juos.
- Priskirkite sekimo užduotį paskambinti klientui, jei jie neatsakys per tris dienas.
Įsitraukimo stebėjimo, greitų užrašų ir užduočių valdymo derinys užtikrina, kad nė vienas klientas nepatektų į užmarštį.