Pogled stranke
Odprite kateri koli stik s seznama strank in dobite en zaslon z vsemi informacijami, ki jih imate o tej osebi: kdo so, vsak pogovor, ki so ga imeli z vašim asistentom, kaj so počeli na vaši spletni strani in zasebne opombe, ki jih vaš tim hrani o njih.
→ Odprite ga iz Strank v administrativnem meniju, nato kliknite osebo, ki jo želite videti.
Kaj je na zaslonu
Tri zavihki
Pregled
Identiteta stika v urejenih poljih, ki jih lahko kadarkoli posodobite:
- Ime, e-pošta, telefon
- Delovno mesto in podjetje
- Vir (kako so prišli — novice, priporočilo, plačana oglas, itd.)
- Naslov (ulica, mesto, poštna številka, država)
- Status — izberite enega izmed Potencialni kupec, Kupec, Aktiven, Neaktiven, V obdelavi, Blokiran
- Hot Score (1 do 5) — hiter način za označevanje, kdo je vreden sledenja zdaj
Kliknite Shrani, ko končate.
Pogovori
Vsak pogovor, ki ga je ta stik kdaj imel z vašim asistentom — preko vseh kanalov. Kliknite kateri koli pogovor, da se takoj preselite v Prejeto in preberete celotno nit.
Majhna oznaka poleg zavihka vam pove, koliko pogovorov so imeli.
Dogodki
Časovnica tega, kar je ta stik počel poleg pogovarjanja — strani, ki so jih obiskali, obrazci, ki so jih izpolnili, dogodki, ki jih je vaš SmartFlows zabeležil zanje. Koristno za opazovanje vzorcev ("gledali so cene trikrat ta teden").
Stranski panel
Hitre opombe — prostor za prosto besedilo za vse, kar se vašemu timu zdi pomembno, da si zapomni o tem stiku. Shranjeno z enim klikom, vidno vsem, ki imajo dostop.
Primeri: "Zahteval prilagojeno ponudbo 14. januarja", "Raje ima e-pošto kot telefon", "Odločevalec potrjen v zadnjem klicu."
Dejavnost — skupne številke na prvi pogled: koliko pogovorov, koliko sledenih dogodkov.
Pogoste stvari, ki jih boste tukaj počeli
- Posodobite status nekoga, ko preide iz potencialnega kupca v kupca. Odprite stik, spremenite Status iz
Potencialni kupecvKupec, pritisnite Shrani. - Promovirajte vročega potencialnega kupca. Povečajte Hot Score na 4 ali 5, da vaš tim ve, da se je treba najprej odzvati.
- Najdite zadnjo stvar, ki jo je kupec povedal. Odprite zavihek Pogovori, kliknite na najnovejši pogovor, pristali boste v Prejetem s celotno nitjo.
- Opravite kratko srečanje s sodelavcem pred klicem. Preberite Hitre opombe, preglejte časovnico dogodkov — poznate kontekst v 30 sekundah.
- Blokirajte zlorabnega stika. Nastavite Status na
Blokiran. (Za uveljavitev tega v chatbotu uporabite dejanje Prepovedi v Prejetem — to blokira tudi prihodnja sporočila.)
Dovoljenja
| Dejanje | Kdo to lahko stori |
|---|---|
| Ogled stika | Kdor koli z dostopom do CRM |
| Urejanje polj (ime, status, ocena, opombe…) | Člani z dovoljenjem Posodobi kupca |
Oglejte si Nadzor dostopa za informacije o tem, kako dodeliti ta dovoljenja.
Sorodno
- Uvozi stike — uvozite svoj obstoječi seznam
- Prejeto — preberite in odgovorite na dejanska sporočila
- Nadzor dostopa — nadzorujte, kdo ureja stike