Pogled stranke in dejanja
Pogled stranke v SmartCRM centralizira vse ključne informacije o stranki, kar omogoča hiter dostop do komunikacijskih orodij, nalog, dogodkov in zgodovine angažmaja.
Navigacija po seznamu strank
- Pojdite na zavihek Stranke v SmartCRM.
- Uporabite iskalno vrstico za iskanje določenih strank po imenu, e-pošti ali telefonu.
- Uporabite filtre za natančnejše iskanje (npr. Aktivne proti potencialnim).
Preklapljajte med mrežnim in seznamskim pogledom za boljšo vizualizacijo podatkov o strankah.
Ključna dejanja v pogledu stranke
Pošlji e-pošto ali SMS
- Izberite stranko, da odprete njen profil.
- Uporabite gumbe E-pošta ali SMS za začetek komunikacije.
- Izberite predlogo ali sestavite prilagojeno sporočilo.
- Pošljite sporočilo neposredno iz SmartCRM.
Predloge lahko vključujejo personalizirane spremenljivke, kot so ime stranke, podjetje ali zadnja interakcija.
Dodajanje hitrih opomb
- Uporabite razdelek Hitre opombe v profilu stranke za:
- Shranjevanje pomembnih informacij o prihajajočih sestankih.
- Zapisovanje nadaljnjih dejanj ali opazovanj.
Primer:
Sestanek načrtovan za 14. januar ob 16:30 za razpravo o rešitvah za klepetalne robote in storitvah analize podatkov.
Opombe se samodejno shranijo in so vidne vsem članom ekipe z dostopom.
Sledenje angažmaju in dogodkom
Ocena angažmaja
- Ocena angažmaja odraža, kako aktivno stranka komunicira z vašimi storitvami.
- Primer: Odpiranje e-pošt, udeležba na sestankih ali izpolnjevanje obrazcev.
Dogodki
- Ogled vseh dogodkov, povezanih s stranko, kot so:
- Zgodovina navigacije po spletnem mestu.
- Interakcije v klepetu.
- Zaključeni SmartForms.
Sledenje angažmaju pomaga prioritetno obravnavati stranke z visokim potencialom za nadaljnje ukrepanje.
Upravljanje nalog
- Dodelite naloge neposredno iz profila stranke:
- Primer: "Nadaljujte z naslednjimi koraki glede predloga, poslanega 10. januarja."
- Nastavite roke in opomnike.
- Sledite statusu nalog, da zagotovite pravočasno nadaljevanje.
Nepopolne naloge lahko upočasnijo pomembna nadaljnja dejanja. Redno preverjajte seznam nalog, da se izognete zamujenim priložnostim.
Primer Uporabe
Scenarij: Izboljšanje Zadrževanja Strank
- Opazite upad ocene angažiranosti za stranko.
- Preglejte dnevnik aktivnosti stranke:
- Ni nedavnih interakcij v preteklih dveh tednih.
- Pošljite personalizirano e-pošto s posebno ponudbo, da jih ponovno angažirate.
- Dodelite nalogo za sledenje, da pokličete stranko, če ne odgovorijo v treh dneh.
Kombinacija sledenja angažiranosti, hitrih opomb in upravljanja nalog zagotavlja, da nobena stranka ne pade skozi reže.