Vedere Client
Deschideți orice contact din lista de clienți și veți obține un ecran cu tot ce știți despre acea persoană: cine sunt, fiecare conversație pe care au avut-o cu asistentul dumneavoastră, ce au făcut pe site-ul dumneavoastră și notele private pe care echipa dumneavoastră le păstrează despre ei.
→ Deschideți-l din Clienți în meniul de administrare, apoi faceți clic pe persoana pe care doriți să o vedeți.
Ce este pe ecran
Trei tab-uri
Prezentare generală
Identitatea contactului, în câmpuri editabile pe care le puteți actualiza în orice moment:
- Nume, email, telefon
- Titlu de muncă și companie
- Sursa (cum au ajuns — newsletter, recomandare, reclamă plătită etc.)
- Adresă (stradă, oraș, cod poștal, țară)
- Statut — alegeți unul din Lead, Client, Activ, Inactiv, În așteptare, Blocat
- Hot Score (1 la 5) — o modalitate rapidă de a semnala cine merită urmărit acum
Faceți clic pe Salvează când ați terminat.
Conversații
Fiecare conversație pe care acest contact a avut-o vreodată cu asistentul dumneavoastră — pe toate canalele. Faceți clic pe orice conversație pentru a sări direct în Inbox și a citi firul complet.
Un mic badge lângă tab vă spune câte conversații au avut.
Evenimente
O cronologie a ceea ce a făcut acest contact dincolo de chat — paginile pe care le-a vizitat, formularele pe care le-a completat, evenimentele pe care SmartFlows le-a înregistrat pentru ei. Util pentru a observa tipare ("au vizualizat prețurile de trei ori săptămâna aceasta").
Panoul lateral
Note rapide — o zonă de text liber pentru orice trebuie să-și amintească echipa dumneavoastră despre acest contact. Salvat cu un singur clic, vizibil pentru toți cei cu acces.
Exemple: "A cerut o ofertă personalizată pe 14 ianuarie", "Preferă emailul în loc de telefon", "Decidentul confirmat în ultima apel."
Activitate — totaluri la o privire: câte conversații, câte evenimente urmărite.
Lucruri comune pe care le veți face aici
- Actualizați statutul cuiva pe măsură ce trece de la prospect la client. Deschideți contactul, schimbați Statutul din
LeadînClient, apăsați Salvează. - Promovați un lead fierbinte. Creșteți Hot Score la 4 sau 5 astfel încât echipa dumneavoastră să știe să urmărească prima dată.
- Găsiți ultimul lucru pe care un client l-a spus. Deschideți tab-ul Conversații, faceți clic pe cea mai recentă conversație, ajungeți în Inbox cu firul complet.
- Informați un coleg înainte de un apel. Citiți Notele rapide, scanați cronologia Evenimentelor — știți contextul în 30 de secunde.
- Blocați un contact abuziv. Setați Statutul la
Blocat. (Pentru a aplica acest lucru în chatbot, utilizați acțiunea Ban în Inbox — blochează și mesajele viitoare.)
Permisiuni
| Acțiune | Cine poate face asta |
|---|---|
| Vizualizați contactul | Oricine are acces la CRM |
| Editați câmpuri (nume, statut, scor, note…) | Membri cu permisiunea Actualizare client |
Consultați Controlul Accesului pentru cum să atribuiți acestea.
Relaționat
- Importați contacte — aduceți lista dumneavoastră existentă
- Inbox — citiți și răspundeți la mesajele efective
- Controlul Accesului — controlați cine editează contactele