Vedere și Acțiuni Client
Vederea Clientului în SmartCRM centralizează toate informațiile cheie despre un client, permițând acces rapid la instrumentele de comunicare, sarcini, evenimente și istoricul angajamentului.
Navigarea în Lista de Clienți
- Accesați tab-ul Clienți în SmartCRM.
- Utilizați bara de căutare pentru a găsi clienți specifici după nume, email sau telefon.
- Aplicați filtre pentru a rafina lista (de exemplu, Activ vs. Prospect).
Comutați între vizualizările în grilă și listă pentru o mai bună vizualizare a datelor clientului.
Acțiuni Cheie în Vederea Clientului
Trimiteți un Email sau SMS
- Selectați un client pentru a deschide profilul acestuia.
- Utilizați butoanele E-mail sau SMS pentru a iniția comunicarea.
- Alegeți un șablon sau compuneți un mesaj personalizat.
- Trimiteți mesajul direct din SmartCRM.
Șabloanele pot include variabile personalizate, cum ar fi numele clientului, compania sau ultima interacțiune.
Adăugați Note Rapid
- Utilizați secțiunea Note Rapid din profilul clientului pentru a:
- Salva informații importante despre întâlnirile viitoare.
- Înregistra acțiuni de urmărire sau observații.
Exemplu:
Întâlnire programată pe 14 ian la 16:30 pentru a discuta soluții de chatbot și servicii de analiză a datelor.
Notele sunt salvate automat și vizibile pentru toți membrii echipei cu acces.
Urmăriți Angajamentul și Evenimentele
Scorul de Angajament
- Scorul de Angajament reflectă cât de activ clientul interacționează cu serviciile dumneavoastră.
- Exemplu: Deschiderea emailurilor, participarea la întâlniri sau completarea formularelor.
Evenimente
- Vizualizați toate evenimentele legate de client, cum ar fi:
- Istoricul navigării pe site.
- Interacțiuni în chat.
- SmartForms completate.
Urmărirea angajamentului ajută la prioritizarea clienților cu potențial ridicat pentru urmărire.
Gestionarea Sarcinilor
- Atribuiți sarcini direct din profilul clientului:
- Exemplu: "Urmăriți propunerea trimisă pe 10 ian."
- Stabiliți date limită și memento-uri.
- Urmăriți starea sarcinilor pentru a asigura o urmărire la timp.
Sarcinile incomplete pot întârzia urmăriri importante. Verificați regulat lista de sarcini pentru a evita oportunitățile pierdute.
Exemplu de Caz de Utilizare
Scenariul: Îmbunătățirea Retenției Clienților
- Observați o scădere a scorului de implicare pentru un client.
- Revizuiți jurnalul de activitate al clientului:
- Fără interacțiuni recente în ultimele două săptămâni.
- Trimiteți un email personalizat cu o ofertă specială pentru a-i readuce în discuție.
- Atribuiți o sarcină de urmărire pentru a suna clientul dacă nu răspunde în termen de trei zile.
Combinația de urmărire a implicării, note rapide și gestionarea sarcinilor asigură că niciun client nu este neglijat.