Προβολή Πελάτη και Ενέργειες
Η Προβολή Πελάτη στο SmartCRM κεντρικοποιεί όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με έναν πελάτη, επιτρέποντας γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία επικοινωνίας, εργασίες, εκδηλώσεις και ιστορικό εμπλοκής.
Πλοήγηση στη Λίστα Πελατών
- Μεταβείτε στην καρτέλα Πελάτες στο SmartCRM.
- Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης για να βρείτε συγκεκριμένους πελάτες με βάση το όνομα, το email ή το τηλέφωνο.
- Εφαρμόστε φίλτρα για να περιορίσετε τη λίστα (π.χ., Ενεργοί vs. Υποψήφιοι).
Εναλλάσσετε μεταξύ προβολών πλέγματος και λίστας για καλύτερη οπτικοποίηση των δεδομένων πελατών.
Βασικές Ενέργειες στην Προβολή Πελάτη
Αποστολή Email ή SMS
- Επιλέξτε έναν πελάτη για να ανοίξετε το προφίλ του.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά E-mail ή SMS για να ξεκινήσετε την επικοινωνία.
- Επιλέξτε ένα πρότυπο ή συντάξτε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.
- Στείλτε το μήνυμα απευθείας από το SmartCRM.
Τα πρότυπα μπορούν να περιλαμβάνουν εξατομικευμένες μεταβλητές όπως το όνομα του πελάτη, η εταιρεία ή η τελευταία αλληλεπίδραση.
Προσθήκη Γρήγορων Σημειώσεων
- Χρησιμοποιήστε την ενότητα Γρήγορων Σημειώσεων στο προφίλ του πελάτη για να:
- Αποθηκεύσετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες συναντήσεις.
- Καταγράψετε ενέργειες παρακολούθησης ή παρατηρήσεις.
Παράδειγμα:
Συνάντηση προγραμματισμένη για 14 Ιανουαρίου στις 4:30 μ.μ. για να συζητήσουμε λύσεις chatbot και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων.
Οι σημειώσεις αποθηκεύονται αυτόματα και είναι ορατές σε όλα τα μέλη της ομάδας με πρόσβαση.
Παρακολούθηση Εμπλοκής και Εκδηλώσεων
Σκορ Εμπλοκής
- Το Σκορ Εμπλοκής αντικατοπτρίζει πόσο ενεργά ο πελάτης αλληλεπιδρά με τις υπηρεσίες σας.
- Παράδειγμα: Άνοιγμα email, συμμετοχή σε συναντήσεις ή συμπλήρωση φορμών.
Εκδηλώσεις
- Δείτε όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον πελάτη, όπως:
- Ιστορικό πλοήγησης στον ιστότοπο.
- Αλληλεπιδράσεις μέσω chat.
- Ολοκληρωμένα SmartForms.
Η παρακολούθηση της εμπλοκής βοηθά στην προτεραιοποίηση πελατών με υψηλή δυναμική για παρακολούθηση.
Διαχείριση Εργασιών
- Αναθέστε εργασίες απευθείας από το προφίλ του πελάτη:
- Παράδειγμα: "Ακολουθήστε την πρόταση που εστάλη στις 10 Ιανουαρίου."
- Ορίστε προθεσμίες και υπενθυμίσεις.
- Παρακολουθήστε την κατάσταση των εργασιών για να διασφαλίσετε έγκαιρη παρακολούθηση.
Οι ημιτελείς εργασίες μπορεί να καθυστερήσουν σημαντικές παρακολουθήσεις. Ελέγχετε τακτικά τη λίστα εργασιών για να αποφύγετε χαμένες ευκαιρίες.
Παράδειγμα Χρήσης
Σενάριο: Βελτίωση Διατήρησης Πελατών
- Παρατηρείτε μια πτώση στο σκορ εμπλοκής ενός πελάτη.
- Εξετάστε το ημερολόγιο δραστηριότητας του πελάτη:
- Καμία πρόσφατη αλληλεπίδραση για τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
- Στείλτε ένα εξατομικευμένο email με μια ειδική προσφορά για να επαναφέρετε την εμπλοκή τους.
- Αναθέστε μια εργασία παρακολούθησης για να καλέσετε τον πελάτη αν δεν απαντήσει εντός τριών ημερών.
Ο συνδυασμός παρακολούθησης εμπλοκής, γρήγορων σημειώσεων και διαχείρισης εργασιών διασφαλίζει ότι κανένας πελάτης δεν θα παραληφθεί.