Client View
Ανοίξτε οποιαδήποτε επαφή από τη λίστα πελατών σας και θα έχετε μία οθόνη με όλα όσα γνωρίζετε για αυτό το άτομο: ποιοι είναι, κάθε συνομιλία που είχαν με τον βοηθό σας, τι έκαναν στον ιστότοπό σας και οι ιδιωτικές σημειώσεις που διατηρεί η ομάδα σας γι' αυτούς.
→ Ανοίξτε το από Clients στο μενού διαχείρισης, στη συνέχεια κάντε κλικ στο άτομο που θέλετε να δείτε.
What's on the screen
Three tabs
Overview
Η ταυτότητα της επαφής, σε επεξεργάσιμα πεδία που μπορείτε να ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή:
- Όνομα, email, τηλέφωνο
- Θέση εργασίας και εταιρεία
- Πηγή (πώς ήρθαν — newsletter, παραπομπή, πληρωμένη διαφήμιση κ.λπ.)
- Διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα)
- Κατάσταση — επιλέξτε μία από Lead, Customer, Active, Inactive, Pending, Blocked
- Hot Score (1 έως 5) — ένας γρήγορος τρόπος για να επισημάνετε ποιοι αξίζουν να κυνηγηθούν τώρα
Κάντε κλικ στο Save όταν τελειώσετε.
Chats
Κάθε συνομιλία που έχει ποτέ αυτή η επαφή με τον βοηθό σας — σε όλα τα κανάλια. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε συνομιλία για να μεταφερθείτε κατευθείαν στο Inbox και να διαβάσετε ολόκληρη τη συζήτηση.
Ένα μικρό εικονίδιο δίπλα στην καρτέλα σας λέει πόσες συνομιλίες έχουν γίνει.
Events
Μια χρονογραμμή με όσα έκανε αυτή η επαφή πέρα από τις συνομιλίες — σελίδες που επισκέφτηκαν, φόρμες που συμπλήρωσαν, γεγονότα που κατέγραψαν οι SmartFlows για αυτούς. Χρήσιμο για να εντοπίσετε πρότυπα ("είδαν τιμές τρεις φορές αυτή την εβδομάδα").
Side panel
Quick Notes — μια περιοχή ελεύθερου κειμένου για οτιδήποτε χρειάζεται να θυμάται η ομάδα σας σχετικά με αυτή την επαφή. Αποθηκεύεται με ένα κλικ, ορατό σε όλους με πρόσβαση.
Παραδείγματα: "Ζήτησε μια προσαρμοσμένη προσφορά στις 14 Ιαν", "Προτιμά email αντί για τηλέφωνο", "Ο αποφασιστής επιβεβαίωσε στην τελευταία κλήση."
Activity — συνοπτικά σύνολα: πόσες συνομιλίες, πόσα παρακολουθούμενα γεγονότα.
Common things you'll do here
- Ενημερώστε την κατάσταση κάποιου καθώς προχωρά από υποψήφιος σε πελάτη. Ανοίξτε την επαφή, αλλάξτε την Κατάσταση από
LeadσεCustomer, πατήστε Save. - Προωθήστε έναν καυτό υποψήφιο. Αυξήστε το Hot Score σε 4 ή 5 ώστε η ομάδα σας να ξέρει να ακολουθήσει πρώτα.
- Βρείτε το τελευταίο πράγμα που είπε ένας πελάτης. Ανοίξτε την καρτέλα Chats, κάντε κλικ στη πιο πρόσφατη συνομιλία, θα βρεθείτε στο Inbox με την πλήρη συζήτηση.
- Ενημερώστε έναν συνάδελφο πριν από μια κλήση. Διαβάστε τις Quick Notes, ελέγξτε τη χρονογραμμή των Γεγονότων — γνωρίζετε το πλαίσιο σε 30 δευτερόλεπτα.
- Αποκλείστε μια κακοποιητική επαφή. Ορίστε την Κατάσταση σε
Blocked. (Για να το επιβάλετε σε όλο το chatbot, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Ban στο Inbox — αποκλείει και μελλοντικά μηνύματα.)
Permissions
| Action | Who can do it |
|---|---|
| View the contact | Οποιοσδήποτε με πρόσβαση στο CRM |
| Edit fields (name, status, score, notes…) | Μέλη με άδεια Update customer |
Δείτε το Access Control για το πώς να αναθέσετε αυτά.
Related
- Import contacts — φέρτε τη υπάρχουσα λίστα σας
- Inbox — διαβάστε και απαντήστε στα πραγματικά μηνύματα
- Access Control — ελέγξτε ποιος επεξεργάζεται τις επαφές