Pregled Klijenta
Otvorite bilo koji kontakt s vaše liste klijenata i dobit ćete jedan ekran sa svime što znate o toj osobi: tko su, svaki razgovor koji su imali s vašim asistentom, što su radili na vašoj stranici i privatne bilješke koje vaš tim vodi o njima.
→ Otvorite ga iz Klijenti u administrativnom izborniku, a zatim kliknite na osobu koju želite vidjeti.
Što je na ekranu
Tri kartice
Pregled
Identitet kontakta, u poljima koja možete uređivati u bilo kojem trenutku:
- Ime, e-mail, telefon
- Radna pozicija i tvrtka
- Izvor (kako su došli — newsletter, preporuka, plaćena reklama, itd.)
- Adresa (ulica, grad, poštanski broj, država)
- Status — odaberite jedan od Lead, Customer, Active, Inactive, Pending, Blocked
- Hot Score (1 do 5) — brz način da označite tko je vrijedan praćenja sada
Kliknite Spremi kada završite.
Razgovori
Svaki razgovor koji je ovaj kontakt ikada imao s vašim asistentom — preko svih kanala. Kliknite na bilo koji razgovor da odmah pređete u Inbox i pročitate cijeli tijek.
Mala oznaka pored kartice govori vam koliko su razgovora imali.
Događaji
Vremenska linija onoga što je ovaj kontakt radio osim razgovora — stranice koje su posjetili, obrasci koje su ispunili, događaji koje su vaši SmartFlows zabilježili za njih. Korisno za uočavanje obrazaca ("gledali su cijene tri puta ovog tjedna").
Bočna ploča
Brze Bilješke — područje slobodnog teksta za sve što vaš tim treba zapamtiti o ovom kontaktu. Spremite jednim klikom, vidljivo svima s pristupom.
Primjeri: "Zatražio prilagođenu ponudu 14. siječnja", "Preferira e-mail umjesto telefona", "Osoba koja donosi odluke potvrđena u posljednjem pozivu."
Aktivnost — ukupni pregledi: koliko razgovora, koliko zabilježenih događaja.
Uobičajene stvari koje ćete raditi ovdje
- Ažurirati status nekoga dok prelazi iz potencijalnog kupca u kupca. Otvorite kontakt, promijenite Status iz
LeaduCustomer, pritisnite Spremi. - Promovirati vrući potencijalni kupac. Povećajte Hot Score na 4 ili 5 kako bi vaš tim znao da se prvo treba javiti.
- Pronaći posljednju stvar koju je kupac rekao. Otvorite karticu Razgovori, kliknite na najnoviji razgovor, dolazite u Inbox s cijelim tokom.
- Informirati kolegu prije poziva. Pročitajte Brze Bilješke, pregledajte vremensku liniju Događaja — znate kontekst za 30 sekundi.
- Blokirati zlostavljački kontakt. Postavite Status na
Blocked. (Da biste to primijenili na chatbot, koristite akciju Ban u Inbox — to također blokira buduće poruke.)
Dozvole
| Akcija | Tko to može učiniti |
|---|---|
| Pregledati kontakt | Bilo tko s CRM pristupom |
| Urediti polja (ime, status, rezultat, bilješke…) | Članovi s dozvolom Ažuriraj kupca |
Pogledajte Kontrola pristupa za informacije o tome kako dodijeliti ove dozvole.
Povezano
- Uvoz kontakata — unesite svoju postojeću listu
- Inbox — pročitajte i odgovorite na stvarne poruke
- Kontrola pristupa — kontrolirajte tko uređuje kontakte