Pregled klijenta i akcije
Pregled klijenta u SmartCRM-u centralizira sve ključne informacije o kupcu, omogućujući brzi pristup alatima za komunikaciju, zadacima, događajima i povijesti angažmana.
Navigacija kroz popis klijenata
- Idite na karticu Klijenti u SmartCRM-u.
- Koristite pretraživač za pronalaženje specifičnih klijenata po imenu, e-mailu ili telefonu.
- Primijenite filtre za sužavanje popisa (npr., Aktivni vs. Potencijalni).
Prebacite se između prikaza u mreži i popisu za bolju vizualizaciju podataka o klijentima.
Ključne akcije u pregledu klijenta
Pošaljite e-mail ili SMS
- Odaberite klijenta za otvaranje njihovog profila.
- Koristite gumbe E-mail ili SMS za iniciranje komunikacije.
- Odaberite predložak ili sastavite prilagođenu poruku.
- Pošaljite poruku izravno iz SmartCRM-a.
Predlošci mogu uključivati personalizirane varijable kao što su ime klijenta, tvrtka ili posljednja interakcija.
Dodajte brze bilješke
- Koristite odjeljak Brze bilješke u profilu klijenta za:
- Spremanje važnih informacija o nadolazećim sastancima.
- Zapisivanje akcija ili opažanja za praćenje.
Primjer:
Sastanak zakazan za 14. siječnja u 16:30 za raspravu o rješenjima chatbota i uslugama analize podataka.
Bilješke se automatski spremaju i vidljive su svim članovima tima s pristupom.
Praćenje angažmana i događaja
Ocjena angažmana
- Ocjena angažmana odražava koliko aktivno klijent komunicira s vašim uslugama.
- Primjer: Otvaranje e-mailova, prisustvovanje sastancima ili ispunjavanje obrazaca.
Događaji
- Pregledajte sve događaje povezane s klijentom, kao što su:
- Povijest navigacije web stranicom.
- Interakcije u chatu.
- Završeni SmartForms.
Praćenje angažmana pomaže u prioritetizaciji klijenata s visokim potencijalom za praćenje.
Upravljanje zadacima
- Dodijelite zadatke izravno iz profila klijenta:
- Primjer: "Pratiti prijedlog poslan 10. siječnja."
- Postavite datume dospijeća i podsjetnike.
- Pratite status zadataka kako biste osigurali pravovremeno praćenje.
Nepotpuni zadaci mogu odgoditi važne praćenja. Redovito provjeravajte popis zadataka kako biste izbjegli propuštene prilike.
Primjer Upotrebe
Scenarij: Poboljšanje Zadržavanja Kupaca
- Primijetite pad rezultata angažmana za klijenta.
- Pregledajte dnevnik aktivnosti klijenta:
- Nema nedavnih interakcija u posljednja dva tjedna.
- Pošaljite personalizirani email s posebnom ponudom kako biste ih ponovno angažirali.
- Dodijelite zadatak za praćenje kako biste nazvali klijenta ako ne odgovori unutar tri dana.
Kombinacija praćenja angažmana, brzih bilješki i upravljanja zadacima osigurava da nijedan klijent ne padne kroz pukotine.