Ügyfél nézet
Nyisd meg bármelyik kapcsolatot az ügyfél listádból, és egy képernyőt kapsz, amelyen minden információt megtalálsz arról a személyről: kik ők, minden beszélgetés, amit a segítőddel folytattak, mit tettek a webhelyeden, és a csapatod által róluk vezetett privát jegyzetek.
→ Nyisd meg a Kliensek menüpontból az adminisztrációs menüben, majd kattints arra a személyre, akit meg szeretnél nézni.
Mi található a képernyőn
Három fül
Áttekintés
A kapcsolat azonosítója, szerkeszthető mezőkben, amelyeket bármikor frissíthetsz:
- Név, email, telefon
- Munkakör és cég
- Forrás (hogyan érkeztek — hírlevél, ajánlás, fizetett hirdetés stb.)
- Cím (utca, város, irányítószám, ország)
- Állapot — válassz egyet a Lead, Ügyfél, Aktív, Inaktív, Függőben, Blokkolt közül
- Hot Score (1-től 5-ig) — gyors módja annak, hogy jelezd, ki az, akit érdemes most követni
Kattints a Mentés gombra, amikor végeztél.
Beszélgetések
Minden beszélgetés, amit ez a kapcsolat valaha folytatott a segítőddel — minden csatornán. Kattints bármelyik beszélgetésre, hogy közvetlenül az Inbox felületre ugorj, és olvasd el a teljes szálat.
Egy kis jelvény a fül mellett megmutatja, hány beszélgetésük volt.
Események
Idővonal arról, hogy mit tett ez a kapcsolat a beszélgetéseken kívül — oldalak, amelyeket meglátogattak, űrlapok, amelyeket kitöltöttek, események, amelyeket a SmartFlows rögzített számukra. Hasznos a minták észlelésére ("háromszor nézték meg az árakat ezen a héten").
Oldalsáv
Gyors jegyzetek — egy szabad szöveges terület, ahol bármit megjegyezhetsz, amit a csapatodnak tudnia kell erről a kapcsolatról. Egy kattintással menthető, mindenki számára látható, aki hozzáféréssel rendelkezik.
Példák: "Egyedi árajánlatot kért január 14-én", "Az emailt részesíti előnyben a telefon helyett", "A döntéshozó megerősítette az utolsó hívásban."
Tevékenység — pillanatképes összesítések: hány beszélgetés, hány nyomon követett esemény.
Gyakori tevékenységek itt
- Frissítsd valaki státuszát, ahogy a potenciális ügyfélből ügyféllé válik. Nyisd meg a kapcsolatot, változtasd meg az Állapotot
Lead-rőlÜgyfél-re, majd kattints a Mentés gombra. - Promotáld a forró leadet. Növeld a Hot Score-t 4-re vagy 5-re, hogy a csapatod tudja, hogy először kell követni.
- Találd meg az utolsó dolgot, amit egy ügyfél mondott. Nyisd meg a Beszélgetések fület, kattints a legutóbbi beszélgetésre, és az Inboxban találod magad a teljes szállal.
- Rövidítsd le egy kollégát egy hívás előtt. Olvasd el a Gyors jegyzeteket, nézd át az Események idővonalát — 30 másodperc alatt megérted a kontextust.
- Blokkolj egy zaklató kapcsolatot. Állítsd be az Állapotot
Blokkolt-ra. (Ha érvényesíteni szeretnéd a chatboton, használd a Tiltás műveletet az Inbox felületen — ez a jövőbeli üzeneteket is blokkolja.)
Jogosultságok
| Művelet | Ki végezheti |
|---|---|
| A kapcsolat megtekintése | Bárki, akinek van CRM hozzáférése |
| Mezők szerkesztése (név, státusz, pontszám, jegyzetek…) | Tagok, akiknek van Ügyfél frissítése jogosultságuk |
Lásd a Hozzáférés-vezérlés oldalt a jogosultságok kiosztásáról.
Kapcsolódó
- Kapcsolatok importálása — hozd be a meglévő listádat
- Inbox — olvasd el és válaszolj a tényleges üzenetekre
- Hozzáférés-vezérlés — irányítsd, ki szerkesztheti a kapcsolatokat