Ügyfél Nézet és Akciók
A SmartCRM-ben található Ügyfél Nézet központosítja az összes kulcsfontosságú információt egy ügyfélről, lehetővé téve a gyors hozzáférést a kommunikációs eszközökhöz, feladatokhoz, eseményekhez és az elköteleződés történetéhez.
Navigálás az Ügyfél Listában
- Lépjen a Kliensek fülre a SmartCRM-ben.
- Használja a keresősávot konkrét kliensek keresésére név, e-mail vagy telefon alapján.
- Alkalmazzon szűrőket a lista finomításához (pl. Aktív vs. Leendő).
Váltson a rács és a lista nézet között az ügyféladatok jobb vizualizálása érdekében.
Kulcsfontosságú Akciók az Ügyfél Nézetben
E-mail vagy SMS Küldése
- Válasszon ki egy ügyfelet a profiljának megnyitásához.
- Használja az E-mail vagy SMS gombokat a kommunikáció kezdeményezéséhez.
- Válasszon egy sablont vagy írjon egy egyedi üzenetet.
- Küldje el az üzenetet közvetlenül a SmartCRM-ből.
A sablonok tartalmazhatnak személyre szabott változókat, mint például az ügyfél neve, cége vagy legutóbbi interakciója.
Gyors Jegyzetek Hozzáadása
- Használja a Gyors Jegyzetek szekciót az ügyfél profiljában a következőkre:
- Fontos információk mentése a közelgő találkozókról.
- Követési akciók vagy megjegyzések rögzítése.
Példa:
Találkozó ütemezve Jan 14-én 16:30-kor a chatbot megoldások és adat-elemzési szolgáltatások megbeszélésére.
A jegyzetek automatikusan mentésre kerülnek, és láthatók minden csapattag számára, aki hozzáféréssel rendelkezik.
Elköteleződés és Események Nyomon Követése
Elköteleződési Pontszám
- Az Elköteleződési Pontszám tükrözi, hogy az ügyfél mennyire aktívan lép kapcsolatba a szolgáltatásaival.
- Példa: E-mailek megnyitása, találkozók látogatása vagy űrlapok kitöltése.
Események
- Tekintse meg az ügyfélhez kapcsolódó összes eseményt, például:
- Weboldal navigációs előzménye.
- Csevegési interakciók.
- Teljesített SmartForms.
Az elköteleződés nyomon követése segít a magas potenciálú ügyfelek priorizálásában a követéshez.
Feladatok Kezelése
- Közvetlenül az ügyfél profiljából rendeljen feladatokat:
- Példa: "Kövesse nyomon a Jan 10-én elküldött ajánlatot."
- Állítson be határidőket és emlékeztetőket.
- Kövesse nyomon a feladat állapotát a megfelelő időben történő követés érdekében.
A befejezetlen feladatok késleltethetik a fontos követéseket. Rendszeresen ellenőrizze a feladatlistát, hogy elkerülje a kihagyott lehetőségeket.
Példa Használati Eset
Szenárió: Az Ügyfélmegtartás Javítása
- Észreveszi, hogy egy ügyfél elköteleződési pontszáma csökkent.
- Ellenőrizze az ügyfél aktivitási naplóját:
- Az elmúlt két hétben nem voltak friss interakciók.
- Küldjön egy személyre szabott e-mailt egy különleges ajánlattal, hogy újra bevonja őket.
- Rendeljen hozzá egy követési feladatot, hogy hívja fel az ügyfelet, ha három napon belül nem válaszol.
Az elköteleződés nyomon követésének, a gyors jegyzetelésnek és a feladatkezelésnek a kombinációja biztosítja, hogy egy ügyfél se vesszen el.