Przejdź do głównej zawartości

Widok Klienta i Działania

informacja

Widok Klienta w SmartCRM centralizuje wszystkie kluczowe informacje o kliencie, umożliwiając szybki dostęp do narzędzi komunikacyjnych, zadań, wydarzeń i historii zaangażowania.

7495ddd8-cb34-48f4-9dbe-503cdb3f074e.png

Nawigacja po Liście Klientów​

  1. Przejdź do zakładki Klienci w SmartCRM.
  2. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretnych klientów po imieniu, e-mailu lub telefonie.
  3. Zastosuj filtry, aby zawęzić listę (np. Aktywni vs. Potencjalni).
wskazówka

Przełączaj się między widokiem siatki a widokiem listy, aby lepiej wizualizować dane klientów.

Kluczowe działania w widoku klienta​

f693b90d-d8d1-4f57-a165-38475a533c68.png

Wyślij e-mail lub SMS​

  1. Wybierz klienta, aby otworzyć jego profil.
  2. Użyj przycisków E-mail lub SMS, aby rozpocząć komunikację.
  3. Wybierz szablon lub napisz własną wiadomość.
  4. Wyślij wiadomość bezpośrednio z SmartCRM.
notatka

Szablony mogą zawierać spersonalizowane zmienne, takie jak imię klienta, firma lub ostatnia interakcja.

Dodaj szybkie notatki​

fe138154-2d57-44af-bdbf-fb8a9b23dc5e.png

  • Użyj sekcji Szybkie notatki w profilu klienta, aby:
    • Zapisz ważne informacje o nadchodzących spotkaniach.
    • Zarejestruj działania do wykonania lub obserwacje.

Przykład:

Spotkanie zaplanowane na 14 stycznia o 16:30 w celu omówienia rozwiązań chatbotowych i usług analizy danych.
wskazówka

Notatki są automatycznie zapisywane i widoczne dla wszystkich członków zespołu z dostępem.

Śledzenie zaangażowania i wydarzeń​

Wynik zaangażowania​

  • Wynik zaangażowania odzwierciedla, jak aktywnie klient wchodzi w interakcje z Twoimi usługami.
    • Przykład: Otwieranie e-maili, uczestnictwo w spotkaniach lub wypełnianie formularzy.

Wydarzenia​

  • Zobacz wszystkie wydarzenia związane z klientem, takie jak:
    • Historia nawigacji po stronie internetowej.
    • Interakcje na czacie.
    • Zakończone SmartForms.
informacja

Śledzenie zaangażowania pomaga priorytetyzować klientów o wysokim potencjale do dalszego kontaktu.

Zarządzanie Zadaniami​

8fd71dca-23c6-42ed-90dc-31226033f25d.png

  1. Przypisz zadania bezpośrednio z profilu klienta:
    • Przykład: "Skontaktować się w sprawie propozycji wysłanej 10 stycznia."
  2. Ustal terminy i przypomnienia.
  3. Śledź status zadań, aby zapewnić terminowe działania.
warning

Niedokończone zadania mogą opóźnić ważne działania. Regularnie sprawdzaj listę zadań, aby uniknąć utraconych możliwości.

Przykład Zastosowania​

Scenariusz: Poprawa Retencji Klientów​

  1. Zauważasz spadek wskaźnika zaangażowania klienta.
  2. Przejrzyj dziennik aktywności klienta:
    • Brak ostatnich interakcji przez ostatnie dwa tygodnie.
  3. Wyślij spersonalizowany e-mail z wyjątkową ofertą, aby ponownie zaangażować klienta.
  4. Przypisz zadanie do follow-upu, aby zadzwonić do klienta, jeśli nie odpowie w ciągu trzech dni.
wskazówka

Połączenie śledzenia zaangażowania, szybkich notatek i zarządzania zadaniami zapewnia, że żaden klient nie zostanie pominięty.