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Visão e Ações do Cliente

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A Visão do Cliente no SmartCRM centraliza todas as informações chave sobre um cliente, permitindo acesso rápido a ferramentas de comunicação, tarefas, eventos e histórico de engajamento.

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  1. Vá para a aba Clientes no SmartCRM.
  2. Use a barra de pesquisa para encontrar clientes específicos pelo nome, e-mail ou telefone.
  3. Aplique filtros para refinar a lista (por exemplo, Ativo vs. Prospecto).
dica

Alterne entre as visualizações em grade e lista para uma melhor visualização dos dados do cliente.

Ações Chave na Visão do Cliente​

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Enviar um E-mail ou SMS​

  1. Selecione um cliente para abrir seu perfil.
  2. Use os botões E-mail ou SMS para iniciar a comunicação.
  3. Escolha um modelo ou compose uma mensagem personalizada.
  4. Envie a mensagem diretamente do SmartCRM.
nota

Os modelos podem incluir variáveis personalizadas, como o nome do cliente, empresa ou última interação.

Adicionar Notas Rápidas​

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  • Use a seção Notas Rápidas no perfil do cliente para:
    • Salvar informações importantes sobre reuniões futuras.
    • Registrar ações de acompanhamento ou observações.

Exemplo:

Reunião agendada para 14 de jan às 16:30 para discutir soluções de chatbot e serviços de análise de dados.
dica

As notas são salvas automaticamente e visíveis para todos os membros da equipe com acesso.

Rastrear Engajamento e Eventos​

Pontuação de Engajamento​

  • A Pontuação de Engajamento reflete quão ativamente o cliente interage com seus serviços.
    • Exemplo: Abrir e-mails, participar de reuniões ou preencher formulários.

Eventos​

  • Veja todos os eventos relacionados ao cliente, como:
    • Histórico de navegação no site.
    • Interações de chat.
    • SmartForms concluídos.
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Rastrear o engajamento ajuda a priorizar clientes com alto potencial para acompanhamento.

Gerenciando Tarefas​

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  1. Atribua tarefas diretamente do perfil do cliente:
    • Exemplo: "Acompanhar proposta enviada em 10 de janeiro."
  2. Defina datas de vencimento e lembretes.
  3. Acompanhe o status das tarefas para garantir um acompanhamento oportuno.
atenção

Tarefas incompletas podem atrasar acompanhamentos importantes. Verifique regularmente a lista de tarefas para evitar oportunidades perdidas.

Exemplo de Caso de Uso​

Cenário: Melhorando a Retenção de Clientes​

  1. Você nota uma queda na pontuação de engajamento de um cliente.
  2. Revise o registro de atividades do cliente:
    • Sem interações recentes nas últimas duas semanas.
  3. Envie um e-mail personalizado com uma oferta especial para reengajá-los.
  4. Atribua uma tarefa de acompanhamento para ligar para o cliente se ele não responder em três dias.
dica

A combinação de acompanhamento de engajamento, notas rápidas e gerenciamento de tarefas garante que nenhum cliente fique para trás.