Klientvy
Öppna vilken kontakt som helst från din kundlista och du får en skärm med allt du vet om den personen: vem de är, varje konversation de har haft med din assistent, vad de gjorde på din webbplats och de privata anteckningar ditt team har om dem.
→ Öppna den från Kunder i administrationsmenyn, klicka sedan på personen du vill se.
Vad som finns på skärmen
Tre flikar
Översikt
Kontaktens identitet, i redigerbara fält som du kan uppdatera när som helst:
- Namn, e-post, telefon
- Jobbtitel och företag
- Källa (hur de kom in — nyhetsbrev, hänvisning, betald annons, etc.)
- Adress (gata, stad, postnummer, land)
- Status — välj en från Lead, Kund, Aktiv, Inaktiv, Väntande, Blockerad
- Hot Score (1 till 5) — ett snabbt sätt att markera vem som är värd att följa upp nu
Klicka på Spara när du är klar.
Chattar
Varje konversation denna kontakt någonsin har haft med din assistent — över alla kanaler. Klicka på vilken konversation som helst för att hoppa direkt till Inkorgen och läsa hela tråden.
En liten badge bredvid fliken visar hur många konversationer de har haft.
Händelser
En tidslinje över vad denna kontakt gjorde utöver att chatta — sidor de besökte, formulär de fyllde i, händelser som dina SmartFlows registrerade för dem. Användbart för att upptäcka mönster ("de har sett prissättning tre gånger den här veckan").
Sidopanel
Snabba anteckningar — ett fritt textområde för allt ditt team behöver komma ihåg om denna kontakt. Sparas med ett klick, synligt för alla med åtkomst.
Exempel: "Begärde en anpassad offert den 14 januari", "Föredrar e-post framför telefon", "Beslutsfattare bekräftad i senaste samtalet."
Aktivitet — totalsummor i ögonhöjd: hur många chattar, hur många spårade händelser.
Vanliga saker du kommer att göra här
- Uppdatera någons status när de går från prospekt till kund. Öppna kontakten, ändra Status från
LeadtillCustomer, klicka på Spara. - Främja en het ledning. Höj Hot Score till 4 eller 5 så att ditt team vet att de ska följa upp först.
- Hitta det senaste en kund sa. Öppna fliken Chattar, klicka på den senaste konversationen, du hamnar i Inkorgen med hela tråden.
- Informera en kollega innan ett samtal. Läs Snabba anteckningar, skanna tidslinjen för Händelser — du vet sammanhanget på 30 sekunder.
- Blockera en kränkande kontakt. Sätt Status till
Blocked. (För att verkställa det i chatboten, använd åtgärden Ban i Inkorgen — det blockerar även framtida meddelanden.)
Behörigheter
| Åtgärd | Vem kan göra det |
|---|---|
| Visa kontakten | Alla med CRM-åtkomst |
| Redigera fält (namn, status, poäng, anteckningar…) | Medlemmar med behörighet Uppdatera kund |
Se Åtkomstkontroll för hur du tilldelar dessa.
Relaterat
- Importera kontakter — ta in din befintliga lista
- Inkorg — läs och svara på de faktiska meddelandena
- Åtkomstkontroll — kontrollera vem som redigerar kontakter