Klientvy och Åtgärder
Klientvyn i SmartCRM centraliserar all nyckelinformation om en kund, vilket möjliggör snabb åtkomst till kommunikationsverktyg, uppgifter, händelser och engagemangshistorik.
Navigera i Klientlistan
- Gå till fliken Klienter i SmartCRM.
- Använd sökrutan för att hitta specifika klienter efter namn, e-post eller telefon.
- Tillämpa filter för att förfina listan (t.ex. Aktiv vs. Prospekt).
Väx mellan rutnäts- och listvyer för bättre visualisering av klientdata.
Nyckelåtgärder i Klientvyn
Skicka ett E-postmeddelande eller SMS
- Välj en klient för att öppna deras profil.
- Använd knapparna E-post eller SMS för att initiera kommunikation.
- Välj en mall eller skriv ett anpassat meddelande.
- Skicka meddelandet direkt från SmartCRM.
Mallar kan inkludera personliga variabler som klientens namn, företag eller senaste interaktion.
Lägg till Snabba Anteckningar
- Använd avsnittet Snabba Anteckningar i klientens profil för att:
- Spara viktig information om kommande möten.
- Registrera uppföljningsåtgärder eller observationer.
Exempel:
Möte inbokat den 14 januari kl. 16:30 för att diskutera chatbotlösningar och datanalystjänster.
Anteckningar sparas automatiskt och är synliga för alla teammedlemmar med åtkomst.
Spåra Engagemang och Händelser
Engagemangspoäng
- Engagemangspoängen återspeglar hur aktivt klienten interagerar med dina tjänster.
- Exempel: Öppna e-post, delta i möten eller fylla i formulär.
Händelser
- Visa alla händelser relaterade till klienten, såsom:
- Webbplatsens navigationshistorik.
- Chattinteraktioner.
- Avslutade SmartForms.
Att spåra engagemang hjälper till att prioritera högpotentialklienter för uppföljning.
Hantera Uppgifter
- Tilldela uppgifter direkt från klientens profil:
- Exempel: "Följ upp på förslaget som skickades den 10 januari."
- Sätt förfallodatum och påminnelser.
- Spåra uppgiftsstatus för att säkerställa att uppföljningen sker i tid.
Ofullständiga uppgifter kan försena viktiga uppföljningar. Kontrollera regelbundet uppgiftslistan för att undvika missade möjligheter.
Exempel på Användningsfall
Scenario: Förbättra Kundlojalitet
- Du märker en nedgång i engagemangspoängen för en kund.
- Granska kundens aktivitetslogg:
- Inga senaste interaktioner under de senaste två veckorna.
- Skicka ett personligt e-postmeddelande med ett specialerbjudande för att återengagera dem.
- Tilldela en uppföljningsuppgift att ringa kunden om de inte svarar inom tre dagar.
Kombinationen av engagemangsspårning, snabba anteckningar och uppgiftshantering säkerställer att ingen kund faller mellan stolarna.