Ügyfelek importálása CSV-n keresztül

információ

Az Ügyfelek importálása funkció lehetővé teszi, hogy gyorsan feltöltse SmartCRM-jét ügyféladatokkal egy CSV fájl feltöltésével. Ez biztosítja a hatékony szervezést és a zökkenőmentes integrációt.

1. lépés: Készítse elő a CSV fájlt

1. Hozzon létre egy CSV fájlt a szükséges oszlopokkal:
   • Kötelező mezők példái: Név, Email, Telefon, stb.
   • Opcionális mezők: Cég, Cím, stb.
2. Győződjön meg arról, hogy az oszlopfejlécek megfelelnek a SmartCRM által megkövetelt struktúrának.

tanács

Töltse le a CSV sablont közvetlenül az Ügyfelek importálása szakaszból a SmartCRM-ben a formátumhibák elkerülése érdekében.

---

2. lépés: Fájl importálása

1. Navigáljon a Ügyfelek fülre a SmartCRM-ben.
2. Kattintson a Ügyfelek importálása gombra a jobb felső sarokban.
3. Válassza ki a CSV fájlt:
4. Kattintson az Importálás gombra a folyamat megkezdéséhez.

vigyázat

A CSV-ben található hibák (pl. hiányzó kötelező mezők) megakadályozzák az importálást. Ellenőrizze a megadott hibajegyzéket a problémák megoldása érdekében, mielőtt újra feltöltené.

---

3. lépés: Az importált adatok ellenőrzése

• Az importálás befejezése után az újonnan hozzáadott ügyfelek megjelennek az Ügyfelek fülön.
• Az ügyfelek státuszuk alapján vannak kategorizálva:
  • Aktív: Ellenőrzött és készen áll a kapcsolattartásra.
  • Jelölt: Minősítésre vagy utánkövetésre vár.

tanács

Használjon szűrőket a konkrét ügyfélcsoportok megtekintéséhez (pl. csak "Aktív" ügyfelek).

---

Példa Használati Eset

Képzelje el, hogy marketingmenedzserként kampányt készít az ügyfelei számára:

1. Exportál egy ügyféldata-listát az e-kereskedelmi platformjáról.
2. Formázza az adatokat egy SmartCRM-kompatibilis CSV fájlba.
3. Importálja a fájlt a SmartCRM-be, hogy:
   • Kategóriákba sorolja az ügyfeleket (pl. "Magas Értékű Ügyfelek", "Új Feliratkozók").
   • Személyre szabott email kampányokat küldjön sablonok használatával.

megjegyzés

Az ügyfelek importálása biztosítja, hogy minden ügyféldata központosítva és cselekvőképes legyen a SmartCRM-en belül.

---

Hibaelhárítás

Gyakori problémák az importálás során

• Hiba: Hiányzó kötelező mezők
  • Győződjön meg arról, hogy minden kötelező mező (pl. Név, Email) szerepel a CSV-ben.
• Hiba: Érvénytelen fájlformátum
  • Ellenőrizze, hogy a fájl .csv formátumban van-e mentve.

Tippek a sikeres importáláshoz

• Ellenőrizze az adatokat a CSV fájlban az importálás előtt.
• Használja a minta sablont a formázási hibák minimalizálása érdekében.

veszély

Kerülje el érzékeny adatok (pl. bankkártyaszámok) feltöltését, hacsak nem szükséges és megfelel a magánélet védelméről szóló szabályozásoknak.

---

Következő lépések

Miután az ügyfeleit importálta:

• Szervezze őket kategóriákba a szegmentálás érdekében.
• Használjon email és SMS sablonokat a közvetlen kapcsolattartáshoz.
• Kövesse nyomon a feladataikat, eseményeiket és elköteleződési pontszámaikat a jobb utánkövetés érdekében.

Tudjon meg többet az ügyfélkategóriák kezeléséről.

Ügyfél nézet dokumentáció