Εισαγωγή Πελατών μέσω CSV

info

Η δυνατότητα Εισαγωγής Πελατών σας επιτρέπει να γεμίσετε γρήγορα το SmartCRM σας με δεδομένα πελατών ανεβάζοντας ένα αρχείο CSV. Αυτό εξασφαλίζει αποδοτική οργάνωση και ομαλή ενσωμάτωση.

Βήμα 1: Προετοιμάστε το Αρχείο CSV σας

1. Δημιουργήστε ένα αρχείο CSV με τις απαιτούμενες στήλες:
   • Παραδείγματα απαιτούμενων πεδίων: Όνομα, Email, Τηλέφωνο, κ.λπ.
   • Προαιρετικά πεδία: Εταιρεία, Διεύθυνση, κ.λπ.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι επικεφαλίδες των στηλών ταιριάζουν με τη δομή που απαιτεί το SmartCRM.

tip

Κατεβάστε το πρότυπο CSV απευθείας από την ενότητα Εισαγωγής Πελατών στο SmartCRM για να αποφύγετε σφάλματα μορφοποίησης.

---

Βήμα 2: Εισαγωγή του Αρχείου

1. Μεταβείτε στην καρτέλα Πελάτες στο SmartCRM.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή Πελατών στην επάνω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε το αρχείο CSV σας:
4. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή για να ξεκινήσει η διαδικασία.

warning

Σφάλματα στο CSV (π.χ., λείπουν απαιτούμενα πεδία) θα αποτρέψουν την εισαγωγή. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων που παρέχεται για να διορθώσετε τα προβλήματα πριν την επαναφόρτωση.

---

Βήμα 3: Επαλήθευση Εισαγόμενων Δεδομένων

• Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής, οι νέοι πελάτες θα εμφανιστούν στην καρτέλα Πελάτες.
• Οι πελάτες κατηγοριοποιούνται με βάση την κατάσταση τους:
  • Ενεργοί: Επαληθευμένοι και έτοιμοι για αλληλεπίδραση.
  • Προοπτική: Σε εκκρεμότητα για ποιοτική αξιολόγηση ή παρακολούθηση.

tip

Χρησιμοποιήστε φίλτρα για να δείτε συγκεκριμένες ομάδες πελατών (π.χ., μόνο "Ενεργούς" πελάτες).

---

Παράδειγμα Χρήσης

Φανταστείτε ότι είστε διευθυντής μάρκετινγκ που προετοιμάζει μια καμπάνια για τους πελάτες σας:

1. Εξάγετε μια λίστα δεδομένων πελατών από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου σας.
2. Μορφοποιείτε τα δεδομένα σε ένα αρχείο CSV συμβατό με το SmartCRM.
3. Εισάγετε το αρχείο στο SmartCRM για να:
   • Κατηγοριοποιήσετε τους πελάτες σε κατηγορίες (π.χ., "Πελάτες Υψηλής Αξίας," "Νέοι Συνδρομητές").
   • Στείλετε εξατομικευμένες καμπάνιες email χρησιμοποιώντας πρότυπα.

note

Η εισαγωγή πελατών εξασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα πελατών σας είναι κεντρικά και εφαρμόσιμα μέσα στο SmartCRM.

---

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Συχνά Προβλήματα Κατά την Εισαγωγή

• Σφάλμα: Λείπουν Απαιτούμενα Πεδία

  • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία (π.χ., Όνομα, Email) περιλαμβάνονται στο CSV.

• Σφάλμα: Μη Έγκυρη Μορφή Αρχείου

  • Επαληθεύστε ότι το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε μορφή .csv.

Συμβουλές για Επιτυχημένη Εισαγωγή

• Επικυρώστε τα δεδομένα στο CSV σας πριν την εισαγωγή.
• Χρησιμοποιήστε το δείγμα προτύπου για να ελαχιστοποιήσετε τα σφάλματα μορφοποίησης.

danger

Αποφύγετε την ανάρτηση ευαίσθητων δεδομένων (π.χ., αριθμούς πιστωτικών καρτών) εκτός αν είναι απαραίτητο και συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς απορρήτου.

---

Επόμενα Βήματα

Αφού εισαχθούν οι πελάτες σας:

• Οργανώστε τους σε κατηγορίες για τμηματοποίηση.
• Χρησιμοποιήστε πρότυπα email και SMS για να αλληλεπιδράσετε απευθείας μαζί τους.
• Παρακολουθήστε τις εργασίες, τα γεγονότα και τις βαθμολογίες εμπλοκής τους για βελτιωμένη παρακολούθηση.

Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση κατηγοριών πελατών.

Τεκμηρίωση Προβολής Πελάτη