Importer kunder via CSV

info

Funktionen til import af kunder giver dig mulighed for hurtigt at fylde din SmartCRM med kundedata ved at uploade en CSV-fil. Dette sikrer effektiv organisering og problemfri onboarding.

Trin 1: Forbered din CSV-fil

1. Opret en CSV-fil med de nødvendige kolonner:
   • Eksempler på nødvendige felter: Navn, Email, Telefon, osv.
   • Valgfri felter: Firma, Adresse, osv.
2. Sørg for, at kolonneoverskrifterne matcher den struktur, der kræves af SmartCRM.

tip

Download CSV-skabelonen direkte fra sektionen Importer kunder i SmartCRM for at undgå formatfejl.

---

Trin 2: Importer filen

1. Naviger til fanen Kunder i SmartCRM.
2. Klik på knappen Importer kunder i øverste højre hjørne.
3. Vælg din CSV-fil :
4. Klik på Importer for at starte processen.

warning

Fejl i CSV'en (f.eks. manglende nødvendige felter) vil forhindre import. Gennemgå den angivne fejllog for at rette problemer, inden du uploader igen.

---

Trin 3: Bekræft importerede data

• Efter importen er afsluttet, vil de nytilføjede kunder fremgå i fanen Kunder.
• Kunder kategoriseres baseret på deres status:
  • Aktiv: Bekræftet og klar til engagement.
  • Prospekt: Afventer kvalifikation eller opfølgning.

tip

Brug filtre til at se specifikke grupper af kunder (f.eks. kun "Aktive" kunder).

---

Eksempel på brugssag

Forestil dig, at du er marketingchef, der forbereder en kampagne for dine kunder:

1. Du eksporterer en liste over kundedata fra din e-handelsplatform.
2. Formater dataene til en SmartCRM-kompatibel CSV-fil.
3. Importer filen til SmartCRM for at:
   • Segmentere kunder i kategorier (f.eks. "Højværdi-kunder," "Nye abonnenter").
   • Sende personlige e-mailkampagner ved hjælp af skabeloner.

note

Import af kunder sikrer, at alle dine kundedata er centraliseret og handlingsorienterede inden for SmartCRM.

---

Fejlfinding

Almindelige problemer under import

• Fejl: Manglende nødvendige felter
  • Sørg for, at alle nødvendige felter (f.eks. Navn, Email) er inkluderet i CSV'en.
• Fejl: Ugyldigt filformat
  • Bekræft, at filen er gemt i .csv format.

Tips til succesfuld import

• Valider dataene i din CSV, inden du importerer.
• Brug skabelonen til at minimere formatfejl.

danger

Undgå at uploade følsomme data (f.eks. kreditkortnumre), medmindre det er nødvendigt og i overensstemmelse med privatlivsregler.

---

Næste skridt

Når dine kunder er importeret:

• Organiser dem i kategorier til segmentering.
• Brug e-mail- og SMS-skabeloner til at engagere dem direkte.
• Spor deres opgaver, begivenheder og engagementsscore for forbedret opfølgning.

Lær mere om at administrere kundekategorier.

Dokumentation for kundevisning