Klientų importavimas per CSV

info

Klientų importavimo funkcija leidžia greitai užpildyti jūsų SmartCRM klientų duomenimis, įkeliant CSV failą. Tai užtikrina efektyvų organizavimą ir sklandų įtraukimo procesą.

1 žingsnis: Paruoškite savo CSV failą

1. Sukurkite CSV failą su reikiamomis skiltimis:
   • Privalomų laukų pavyzdžiai: Vardas, El. paštas, Telefonas, ir kt.
   • Pasirinktiniai laukai: Įmonė, Adresas, ir kt.
2. Įsitikinkite, kad stulpelių antraštės atitinka SmartCRM reikalaujamą struktūrą.

tip

Atsisiųskite CSV šabloną tiesiai iš Klientų importavimo skyriaus SmartCRM, kad išvengtumėte formato klaidų.

---

2 žingsnis: Importuokite failą

1. Eikite į Klientai skirtuką SmartCRM.
2. Paspauskite Importuoti klientus mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe.
3. Pasirinkite savo CSV failą:
4. Paspauskite Importuoti, kad pradėtumėte procesą.

warning

Klaidos CSV faile (pvz., trūksta privalomų laukų) neleis importuoti. Peržiūrėkite pateiktą klaidų žurnalą, kad ištaisytumėte problemas prieš pakartotinai įkeliant.

---

3 žingsnis: Patikrinkite importuotus duomenis

• Baigus importą, naujai pridėti klientai pasirodys Klientai skirtuke.
• Klientai klasifikuojami pagal jų statusą:
  • Aktyvūs: Patvirtinti ir pasiruošę bendradarbiavimui.
  • Perspektyviniai: Laukia kvalifikacijos arba sekimo.

tip

Naudokite filtrus, kad peržiūrėtumėte konkrečias klientų grupes (pvz., tik "Aktyvius" klientus).

---

Pavyzdinė naudojimo situacija

Įsivaizduokite, kad esate rinkodaros vadovas, rengiantis kampaniją savo klientams:

1. Iš savo el. prekybos platformos eksportuojate klientų duomenų sąrašą.
2. Suformatuojate duomenis į SmartCRM suderinamą CSV failą.
3. Importuojate failą į SmartCRM, kad:
   • Segmentuotumėte klientus į kategorijas (pvz., "Didelės vertės klientai", "Nauji prenumeratoriai").
   • Siųstumėte personalizuotas el. pašto kampanijas naudodami šablonus.

note

Klientų importavimas užtikrina, kad visi jūsų klientų duomenys būtų centralizuoti ir veiksnūs SmartCRM.

---

Problemos sprendimas

Dažniausios importavimo problemos

• Klaida: Trūksta privalomų laukų

  • Įsitikinkite, kad visi privalomi laukai (pvz., Vardas, El. paštas) yra įtraukti į CSV.

• Klaida: Neteisingas failo formatas

  • Patikrinkite, ar failas yra išsaugotas .csv formatu.

Sėkmingo importo patarimai

• Patikrinkite duomenis savo CSV faile prieš importuodami.
• Naudokite pavyzdinį šabloną, kad sumažintumėte formatavimo klaidų skaičių.

danger

Venkite įkelti jautrius duomenis (pvz., kreditinių kortelių numerius), nebent tai būtina ir atitinka privatumo reglamentus.

---

Kiti žingsniai

Kai jūsų klientai bus importuoti:

• Organizuoja juos į kategorijas segmentavimui.
• Naudokite el. pašto ir SMS šablonus, kad tiesiogiai su jais bendrautumėte.
• Sekite jų užduotis, renginius ir įsitraukimo balus geresniam sekimui.

Daugiau sužinokite apie klientų kategorijų valdymą.

Kliento peržiūros dokumentacija