Uvoz strank prek CSV

informacija

Funkcija Uvoz strank vam omogoča hitro polnjenje vašega SmartCRM s podatki o strankah z nalaganjem CSV datoteke. To zagotavlja učinkovito organizacijo in brezskrbno vključevanje.

Korak 1: Pripravite svojo CSV datoteko

1. Ustvarite CSV datoteko z zahtevanimi stolpci:
   • Primeri zahtevanih polj: Ime, Email, Telefon, itd.
   • Neobvezna polja: Podjetje, Naslov, itd.
2. Prepričajte se, da se glave stolpcev ujemajo s strukturo, ki jo zahteva SmartCRM.

namig

Prenesite CSV predlogo neposredno iz razdelka Uvoz strank v SmartCRM, da se izognete napakam v formatu.

---

Korak 2: Uvozite datoteko

1. Pojdite na zavihek Stranke v SmartCRM.
2. Kliknite na gumb Uvoz strank v zgornjem desnem kotu.
3. Izberite svojo CSV datoteko:
4. Kliknite Uvozi, da začnete postopek.

opozorilo

Napake v CSV (npr. manjkajoča zahteva polja) bodo preprečile uvoz. Preglejte dnevnik napak, da odpravite težave, preden ponovno naložite.

---

Korak 3: Preverite uvožene podatke

• Po končanem uvozu se nove dodane stranke prikažejo v zavihku Stranke.
• Stranke so razvrščene glede na njihov status:
  • Aktivne: Preverjene in pripravljene za sodelovanje.
  • Potencialne: Čakajo na kvalifikacijo ali nadaljnje ukrepe.

namig

Uporabite filtre za ogled specifičnih skupin strank (npr. samo "Aktivne" stranke).

---

Primer uporabe

Predstavljajte si, da ste vodja marketinga, ki pripravlja kampanjo za svoje stranke:

1. Izvozite seznam podatkov o strankah iz svoje e-trgovine.
2. Oblikujte podatke v CSV datoteko, združljivo s SmartCRM.
3. Uvozite datoteko v SmartCRM, da:
   • Razvrstite stranke v kategorije (npr. "Stranke z visoko vrednostjo," "Novi naročniki").
   • Pošljete personalizirane e-poštne kampanje z uporabo predlog.

opomba

Uvoz strank zagotavlja, da so vsi vaši podatki o strankah centralizirani in uporabni v SmartCRM.

---

Odpravljanje težav

Pogoste težave med uvozom

• Napaka: Manjkajoča zahtevana polja
  • Prepričajte se, da so v CSV vključena vsa zahtevana polja (npr. Ime, Email).
• Napaka: Neveljaven format datoteke
  • Preverite, ali je datoteka shranjena v formatu .csv.

Nasveti za uspešen uvoz

• Validirajte podatke v svoji CSV datoteki pred uvozom.
• Uporabite vzorčno predlogo, da zmanjšate napake v formatu.

nevarnost

Izogibajte se nalaganju občutljivih podatkov (npr. številke kreditnih kartic), razen če je to nujno in skladno s predpisi o zasebnosti.

---

Naslednji koraki

Ko so vaše stranke uvožene:

• Organizirajte jih v kategorije za segmentacijo.
• Uporabite predloge za e-pošto in SMS, da jih neposredno angažirate.
• Sledite njihovim nalogam, dogodkom in ocenam angažiranosti za izboljšano nadaljnje ukrepanje.

Več o upravljanju kategorij strank.

Dokumentacija za ogled strank