Importovanie klientov cez CSV

info

Funkcia Importovanie klientov vám umožňuje rýchlo naplniť váš SmartCRM údajmi o zákazníkoch nahraním CSV súboru. To zabezpečuje efektívnu organizáciu a bezproblémové onboardovanie.

Krok 1: Pripravte svoj CSV súbor

1. Vytvorte CSV súbor s požadovanými stĺpcami:
   • Príklady požadovaných polí: Meno, Email, Telefón, atď.
   • Nepovinné polia: Spoločnosť, Adresa, atď.
2. Uistite sa, že hlavičky stĺpcov zodpovedajú štruktúre požadovanej SmartCRM.

tip

Stiahnite si CSV šablónu priamo z časti Importovanie klientov v SmartCRM, aby ste predišli chybám vo formáte.

---

Krok 2: Importujte súbor

1. Prejdite na kartu Klienti v SmartCRM.
2. Kliknite na tlačidlo Importovať klientov v pravom hornom rohu.
3. Vyberte svoj CSV súbor :
4. Kliknite na Importovať, aby ste začali proces.

warning

Chyby v CSV (napr. chýbajúce požadované polia) zabránia importu. Skontrolujte protokol chýb, aby ste opravili problémy pred opätovným nahraním.

---

Krok 3: Overte importované údaje

• Po dokončení importu sa novopridaní klienti objavia na karte Klienti.
• Klienti sú kategorizovaní podľa ich stavu:
  • Aktívny: Overený a pripravený na zapojenie.
  • Potenciálny: Čaká na kvalifikáciu alebo sledovanie.

tip

Použite filtre na zobrazenie konkrétnych skupín klientov (napr. iba "Aktívni" klienti).

---

Príklad použitia

Predstavte si, že ste marketingový manažér, ktorý pripravuje kampaň pre svojich klientov:

1. Exportujete zoznam údajov o zákazníkoch z vašej e-commerce platformy.
2. Formátujete údaje do CSV súboru kompatibilného so SmartCRM.
3. Importujete súbor do SmartCRM, aby ste:
   • Segmentovali klientov do kategórií (napr. "Klienti s vysokou hodnotou", "Noví odberatelia").
   • Posielali personalizované emailové kampane pomocou šablón.

note

Importovanie klientov zabezpečuje, že všetky vaše údaje o zákazníkoch sú centralizované a použiteľné v rámci SmartCRM.

---

Riešenie problémov

Bežné problémy počas importu

• Chyba: Chýbajúce požadované polia
  • Uistite sa, že všetky požadované polia (napr. Meno, Email) sú zahrnuté v CSV.
• Chyba: Neplatný formát súboru
  • Overte, že súbor je uložený vo formáte .csv.

Tipy na úspešný import

• Overte údaje vo svojom CSV pred importovaním.
• Použite vzorovú šablónu na minimalizáciu chýb vo formáte.

danger

Vyhnite sa nahrávaniu citlivých údajov (napr. čísla kreditných kariet), pokiaľ to nie je potrebné a v súlade s predpismi o ochrane súkromia.

---

Ďalšie kroky

Akonáhle sú vaši klienti importovaní:

• Organizujte ich do kategórií na segmentáciu.
• Použite emailové a SMS šablóny na priame zapojenie.
• Sledujte ich úlohy, udalosti a skóre zapojenia pre lepšie sledovanie.

Dozviete sa viac o správe kategórií klientov.

Dokumentácia o zobrazení klienta