Klanten Importeren via CSV

info

De functie Klanten Importeren stelt je in staat om snel je SmartCRM te vullen met klantgegevens door een CSV-bestand te uploaden. Dit zorgt voor een efficiënte organisatie en naadloze onboarding.

Stap 1: Bereid je CSV-bestand voor

1. Maak een CSV-bestand met de vereiste kolommen:
   • Voorbeelden van vereiste velden: Naam, E-mail, Telefoon, enz.
   • Optionele velden: Bedrijf, Adres, enz.
2. Zorg ervoor dat de kolomkoppen overeenkomen met de structuur die door SmartCRM vereist is.

tip

Download de CSV-sjabloon rechtstreeks vanuit de sectie Klanten Importeren in SmartCRM om opmaakfouten te voorkomen.

Stap 2: Importeer het Bestand

1. Navigeer naar het Clients tabblad in SmartCRM.
2. Klik op de Import Clients knop in de rechterbovenhoek.
3. Selecteer uw CSV-bestand :
4. Klik op Import om het proces te starten.

waarschuwing

Fouten in de CSV (bijv. ontbrekende vereiste velden) zullen de import verhinderen. Bekijk het foutlogboek dat is verstrekt om problemen op te lossen voordat u opnieuw uploadt.

---

Stap 3: Geïmporteerde Gegevens Verifiëren

• Nadat de import is voltooid, verschijnen de nieuw toegevoegde klanten in het Clients tabblad.
• Klanten worden gecategoriseerd op basis van hun status:
  • Actief: Geverifieerd en klaar voor betrokkenheid.
  • Prospect: In afwachting van kwalificatie of follow-up.

tip

Gebruik filters om specifieke groepen klanten te bekijken (bijv. alleen "Actieve" klanten).

---

Voorbeeld Gebruikscase

Stel je voor dat je een marketingmanager bent die een campagne voorbereidt voor je klanten:

1. Je exporteert een lijst met klantgegevens van je e-commerceplatform.
2. Formatteer de gegevens in een SmartCRM-compatibel CSV-bestand.
3. Importeer het bestand in SmartCRM om:
   • Klanten in categorieën te segmenteren (bijv. "Hoogwaardige Klanten," "Nieuwe Abonnees").
   • Gepersonaliseerde e-mailcampagnes te versturen met behulp van sjablonen.

opmerking

Het importeren van klanten zorgt ervoor dat al je klantgegevens gecentraliseerd en bruikbaar zijn binnen SmartCRM.

Probleemoplossing

Veelvoorkomende Problemen Tijdens Import

• Fout: Vereiste Velden Ontbreken
  • Zorg ervoor dat alle vereiste velden (bijv. Naam, E-mail) zijn opgenomen in de CSV.
• Fout: Ongeldig Bestandsformaat
  • Controleer of het bestand is opgeslagen in .csv formaat.

Tips voor Succesvolle Import

• Valideer de gegevens in uw CSV voordat u importeert.
• Gebruik de voorbeeldsjabloon om opmaakfouten te minimaliseren.

gevaar

Vermijd het uploaden van gevoelige gegevens (bijv. creditcardnummers) tenzij noodzakelijk en in overeenstemming met privacyregels.

---

Volgende Stappen

Zodra uw klanten zijn geïmporteerd:

• Organiseer ze in categorieën voor segmentatie.
• Gebruik e-mail- en SMS-sjablonen om ze direct te betrekken.
• Volg hun taken, evenementen en betrokkenheidsscores voor verbeterde follow-up.

Leer meer over het beheren van klantcategorieën.

Documentatie Klantweergave