Iompórtáil Cliaint trí CSV

info

Tugann an gné Iompórtáil Cliaint deis duit do SmartCRM a líonadh go tapa le sonraí custaiméirí trí chomhoibriú le comhad CSV. Cinntíonn sé seo eagrú éifeachtach agus dul i ngleic gan uaim.

Céim 1: Ullmhaigh Do Chomhad CSV

1. Cruthaigh comhad CSV le na colúin riachtanacha:
   • Samplaí de na réimsí riachtanacha: Ainm, Ríomhphost, Guthán, srl.
   • Réimsí roghnach: Cuideachta, Seoladh, srl.
2. Déan cinnte go gcomhoibríonn na teidil colún leis an struchtúr a éilíonn SmartCRM.

tip

Íoslódáil an teimpléad CSV go díreach ó chuid Iompórtáil Cliaint i SmartCRM chun earráidí formáide a sheachaint.

---

Céim 2: Iompórtáil an Comhad

1. Téigh chuig an gcluaisín Cliaint i SmartCRM.
2. Cliceáil ar an gcnaipe Iompórtáil Cliaint sa chúinne uachtarach ar dheis.
3. Roghnaigh do chomhad CSV :
4. Cliceáil Iompórtáil chun tús a chur leis an bpróiseas.

warning

Cuirfidh earráidí sa CSV (m.sh., réimsí riachtanacha atá in easnamh) cosc ar an iompórtáil. Athbhreithnigh an log earráide a chuirtear ar fáil chun fadhbanna a cheartú sula ndéanann tú ath-iompórtáil.

---

Céim 3: Déan Seiceáil ar na Sonraí Iompórtáilte

• Tar éis don iompórtáil críochnú, beidh na cliaint nua a cuireadh leis le feiceáil sa gcluaisín Cliaint.
• Categóidh cliaint bunaithe ar a stádas:
  • Gníomhach: Deimhnithe agus réidh le dul i ngleic.
  • Tairiscint: Ag fanacht le cáilíocht nó leanúint ar aghaidh.

tip

Úsáid scagairí chun grúpaí áirithe cliant a fheiceáil (m.sh., cliaint "Gníomhach" amháin).

---

Sampla Cás Úsáide

Samhlaigh go bhfuil tú mar bhainisteoir margaíochta ag ullmhú feachtas do do chliaint:

1. Exportáil liosta de shonraí custaiméirí ó do ardán ríomhthráchtála.
2. Formáidigh na sonraí i gcomhad CSV comhoiriúnach le SmartCRM.
3. Iompórtáil an comhad isteach i SmartCRM chun:
   • Cliaint a shonrú i gcatagóirí (m.sh., "Custaiméirí Ardluacha," "Conraitheoirí Nua").
   • Feachtas ríomhphoist pearsantaithe a sheoladh ag baint úsáide as teimpléid.

note

Cinntíonn iompórtáil cliant go bhfuil do shonraí custaiméirí go léir lárnach agus gníomhach laistigh de SmartCRM.

---

Réiteach Fadhbanna

Fadhbanna Coitianta Le Linn Iompórtála

• Earráid: Réimsí Riachtanacha In easnamh
  • Déan cinnte go bhfuil na réimsí riachtanacha go léir (m.sh., Ainm, Ríomhphost) san CSV.
• Earráid: Formáid Comhad Mícheart
  • Déan seiceáil go bhfuil an comhad sábháilte i bhformáid .csv.

Comhairle le haghaidh Iompórtáil Éifeachtach

• Déan dearbhú ar na sonraí i do CSV sula ndéanann tú iompórtáil.
• Úsáid an teimpléad samplach chun earráidí formáide a laghdú.

danger

Seachain comhoibriú le sonraí íogaire (m.sh., uimhreacha cárta creidmheasa) mura bhfuil sé riachtanach agus comhoiriúnach le rialacháin príobháideachta.

---

Céimeanna atá le déanamh

Nuair a bheidh do chliaint iompórtáilte:

• Eagraigh iad i catagóirí le haghaidh shonrú.
• Úsáid teimpléid ríomhphoist agus SMS chun dul i ngleic leo go díreach.
• Rianaigh a tascanna, imeachtaí, agus scóir gníomhaíochta le haghaidh feabhsúcháin ar leanúint ar aghaidh.

Foghlaim níos mó faoi bhainistiú catagóirí cliant.

Doiciméadú Amharc Cliaint