Импорт на Клиенти преку CSV

info

Функцијата Импорт на Клиенти ви овозможува брзо да ја пополните вашата SmartCRM со податоци за клиенти преку качување на CSV датотека. Ова осигурува ефикасна организација и беспрекорно воведување.

Чекор 1: Подгответе ја вашата CSV датотека

1. Создајте CSV датотека со потребните колони:
   • Примери на потребни полиња: Име, Е-пошта, Телефон, итн.
   • Опционални полиња: Компанија, Адреса, итн.
2. Осигурете се дека заглавијата на колоните одговараат на структурата која ја бара SmartCRM.

tip

Преземете го CSV шаблонот директно од делот за Импорт на Клиенти во SmartCRM за да избегнете грешки во форматирањето.

---

Чекор 2: Импорт на Датотеката

1. Навигирајте до табот Клиенти во SmartCRM.
2. Кликнете на копчето Импорт на Клиенти во горниот десен агол.
3. Изберете ја вашата CSV датотека:
4. Кликнете на Импорт за да започнете со процесот.

warning

Грешките во CSV (на пр. недостиг на потребни полиња) ќе го спречат увозот. Прегледајте го дневникот на грешки за да ги поправите проблемите пред повторно да качите.

---

Чекор 3: Проверете ги Увезените Податоци

• По завршувањето на увозот, новододадените клиенти ќе се појават во табот Клиенти.
• Клиентите се категоризирани според нивниот статус:
  • Активни: Потврдени и подготвени за ангажман.
  • Потенцијални: Чекаат квалификација или следење.

tip

Користете филтри за да видите специфични групи на клиенти (на пр. само "Активни" клиенти).

---

Пример на Случај на Употреба

Замислете дека сте маркетинг менаџер кој подготвува кампања за вашите клиенти:

1. Извезувате список на податоци за клиенти од вашата платформа за е-трговија.
2. Форматирате ги податоците во CSV датотека компатибилна со SmartCRM.
3. Импортирате ја датотеката во SmartCRM за да:
   • Сегментирате клиенти во категории (на пр. "Клиенти со Висока Вредност," "Нови Претплатници").
   • Испратите персонализирани е-пошта користејќи шаблони.

note

Импортирањето на клиенти осигурува дека сите ваши податоци за клиенти се централизирани и применливи во SmartCRM.

---

Решавање на Проблеми

Чести Проблеми за Време на Импорт

• Грешка: Недостиг на Потребни Полиња
  • Осигурете се дека сите потребни полиња (на пр. Име, Е-пошта) се вклучени во CSV.
• Грешка: Невалиден Формат на Датотека
  • Проверете дали датотеката е зачувана во .csv формат.

Совети за Успешен Импорт

• Валидација на податоците во вашата CSV пред увозот.
• Користете го примерокот шаблон за да ги минимизирате грешките во форматирањето.

danger

Избегнувајте да качувате чувствителни податоци (на пр. броеви на кредитни картички) освен ако не е неопходно и во согласност со прописите за приватност.

---

Следни Чекори

Откако вашите клиенти се увезени:

• Организирајте ги во категории за сегментација.
• Користете шаблони за е-пошта и СМС за директно ангажирање.
• Следете ги нивните задачи, настани и резултати од ангажман за подобро следење.

Научете повеќе за управување со категории на клиенти.

Документација за Преглед на Клиенти